Weitzel Financial Services, Inc.

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Weitzel Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 7.0%。

机构性格雪花图

集中度: 36.38
持仓稳定性: 7.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.98

近期动向

加仓 ETN
+6726.3%　US$380.3万
减仓 EMXC
-93.9%　-US$334.5万
减仓 SPTM
+1.1%　-US$149.4万
加仓 SCHD
+3.9%　US$272.1万
加仓 DE
+0.0%　US$93.4万
加仓 VDC
+2.6%　US$70.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	20.35%	-1.13%	+1.15%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.93%	-0.04%	-0.40%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.90%	+0.84%	+3.94%
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	6.84%	-0.08%	+2.39%
5	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	5.59%	+0.01%	+3.92%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.91%	+0.07%	+5.52%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.73%	+0.06%	+4.62%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.04%	-0.16%	+4.25%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.85%	-0.09%	+2.29%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.74%	-0.10%	+0.97%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.56%	-0.10%	+4.10%
12	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.25%	+0.19%	+2.56%
13	DE	Deere & Co	股票-工业	1.99%	+0.31%	+0.01%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.65%	+0.11%	+6.26%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.59%	—	+1.02%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.54%	-0.07%	-1.69%
17	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.53%	+1.44%	+6726.34%
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.02%	-0.48%
19	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.70%	-0.05%	-2.44%
20	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+14.16%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.56%	—	+8.04%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	+3.26%
23	USB	US Bancorp	股票-金融	0.46%	-0.02%	—
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.41%	-0.04%	-5.75%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.02%	+0.08%
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+8.88%
27	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.24%	+0.01%	+0.56%
28	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.84%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.23%	-0.01%	+1.50%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.19%	+0.01%	—
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.03%	—
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	+0.83%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.14%	—	+4.83%
36	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.14%	—	+2.58%
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.14%	-1.30%	-93.94%
38	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.14%	—	+2.03%
39	✓	Spdr Nuveen Bloomberg High Yie	股票-其他	0.13%	-0.03%	-14.10%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.13%	+0.01%	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.45%
42	FLXS	Flexsteel Inds	股票-其他	0.12%	+0.01%	+0.50%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.37%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.10%	—	+9.35%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.09%	-0.01%	-0.69%
46	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.01%	+8.22%
48	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.08%	+0.08%	NEW
49	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
50	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.04%	+0.04%	NEW

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.7亿	7	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.SPAB 5.AOM 6.LMBS 7.BNDX 8.QQQ 9.RDVY 10.MUB
2025-12-31	47	US$2.6亿	5	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.SPAB 5.AOM 6.LMBS 7.BNDX 8.QQQ 9.RDVY 10.MUB
2025-09-30	48	US$2.5亿	16	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SCHD 5.AOM 6.BNDX 7.LMBS 8.QQQ 9.MUB 10.RDVY
2025-06-30	48	US$2.4亿	0	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SCHD 5.AOM 6.BNDX 7.LMBS 8.MUB 9.QQQ 10.RDVY
2025-03-31	38	US$2.1亿	100	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SCHD 5.LMBS 6.AOM 7.BNDX 8.MUB 9.VDC 10.RDVY
2024-12-31	41	US$2.1亿	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VTI
2024-09-30	41	US$2.1亿	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VDC
2024-06-30	42	US$2.0亿	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VDC
2024-03-31	41	US$2.0亿	0	1SPTM 2VEA 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SCHD 4.BNDX 5.SPAB 6.LMBS 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.VDC
2023-12-31	39	US$1.9亿	0	1SPTM 2VEA 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.BNDX 4.LMBS 5.SCHD 6.SPAB 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.FLOT
2023-09-30	38	US$1.7亿	0	1SPTM 2VEA 3LMBS 主要持股2023-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.LMBS 4.BNDX 5.SCHD 6.SPAB 7.AOM 8.MUB 9.FLOT 10.RDVY
2023-06-30	38	US$1.8亿	0	1SPTM 2VEA 3VDC 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.VDC 4.LMBS 5.BNDX 6.FTSM 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.FLOT
2023-03-31	38	US$1.7亿	0	1SPTM 2VEA 3VDC 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.VDC 4.LMBS 5.BNDX 6.FTSM 7.AOM 8.MUB 9.RDVY 10.FLOT
2022-12-31	31	US$1.6亿	0	1SPTM 2VEA 3VDC 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.VDC 4.LMBS 5.BNDX 6.FTSM 7.MUB 8.AOM 9.FLOT 10.RDVY
2022-09-30	35	US$1.4亿	0	1SPTM 2VEA 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.VEA 3.LMBS 4.VDC 5.BNDX 6.MUB 7.FTSM 8.AOM 9.RDVY 10.SPAB
2022-06-30	34	US$1.5亿	0	1SPTM 2VEA 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.VEA 3.LMBS 4.VDC 5.BNDX 6.MUB 7.FTSM 8.RDVY 9.SPAB 10.AOM
2022-03-31	33	US$1.6亿	0	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.BNDX 5.LMBS 6.MUB 7.EMB 8.SPYV 9.RDVY 10.AOM
2021-12-31	32	US$1.7亿	0	1SPYV 2VEA 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SPYV 2.VEA 3.SPAB 4.SPTM 5.LMBS 6.92203j 7.MUB 8.EMB 9.VO 10.SPDW
2021-09-30	28	US$1.5亿	0	1SPYV 2VEA 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SPYV 2.VEA 3.SPAB 4.SPTM 5.LMBS 6.92203j 7.EMB 8.MUB 9.VO 10.SPDW
2021-06-30	29	US$28.4亿	10	1SPYV 2SPAB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPYV 2.SPAB 3.VEA 4.SPTM 5.LMBS 6.BNDX 7.SPDW 8.EMB 9.SPEM 10.MUB
2021-03-31	27	US$1.4亿	8	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SPYV 5.LMBS 6.BNDX 7.EMB 8.MUB 9.VO 10.SPEM
2020-12-31	27	US$1.3亿	0	1SPTM 2VEA 3SPAB 主要持股2020-12-31 1.SPTM 2.VEA 3.SPAB 4.SPYV 5.LMBS 6.EMB 7.BNDX 8.MUB 9.VO 10.SPDW

本季持股变动

Weitzel Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM); 新建仓: Invesco Preferred ETF (PGX); 新建仓: Ford Motor Co (F).

Weitzel Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ETN	Eaton Corporation plc	+1.4%	+6726.34%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+3.94%	加仓
3	DE	Deere & Co	+0.3%	+0.01%	加仓
4	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+2.56%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+6.26%	加仓
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+5.52%	加仓
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.62%	加仓
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+14.16%	加仓
9	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	+3.92%	加仓
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+3.26%	加仓
11	LNT	Alliant Energy CORP	0%	+0.56%	加仓
12	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+8.88%	加仓
13	FLXS	Flexsteel Inds	0%	+0.50%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
15	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不变
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	+1.02%	加仓
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	+8.04%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+9.35%	加仓
19	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	+2.03%	加仓
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	+4.83%	加仓
21	SHYM	Ishares Short Duration High	—	+2.58%	加仓
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+0.45%	加仓
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.37%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.69%	减仓
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不变
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-0.84%	减仓
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+8.22%	加仓
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.50%	加仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.83%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.08%	加仓
31	USB	US Bancorp	0%	—	不变
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.48%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
34	✓	Spdr Nuveen Bloomberg High Yie	0%	-14.10%	减仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.40%	减仓
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	-5.75%	减仓
37	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-2.44%	减仓
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-1.69%	减仓
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	+2.39%	加仓
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+2.29%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+4.10%	加仓
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+0.97%	加仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+4.25%	加仓
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.1%	+1.15%	加仓
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-1.3%	-93.94%	减仓
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
48	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
49	PGX	Invesco Preferred ETF	—	NEW	新建仓
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓

FAQ

Weitzel Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Weitzel Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Weitzel Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Weitzel Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$5400.0万 (20.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3962.8万 (14.9%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2095.5万 (7.9%) 4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1815.9万 (6.8%) 5. Ishares Core 40/60 Moderate (AOM) — US$1484.6万 (5.6%)

Weitzel Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Weitzel Financial Services, Inc. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM); 新建仓: Invesco Preferred ETF (PGX); 新建仓: Ford Motor Co (F)

Weitzel Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Weitzel Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 87.9% • Consumer Discretionary: 7.9% • Information Technology: 4.2%