TL

True Link Financial Advisors, LLC

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$16.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 418

True Link Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で418件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.2億、四半期回転率は10.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
48.03
回転率
10.81
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
55.58
多様性
100
ポジション規律
29.78

直近の動向

  • 減少 SHV

    -99.3%　-$4183.5万

  • 増加 DFCF

    +15.2%　$2254.1万

  • 減少 IVV

    -7.5%　-$2444.7万

  • 増加 BIV

    +2.5%　$654.7万

  • 増加 IAGG

    +36.0%　$1191.0万

  • 増加 BSV

    +3.9%　$633.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他25.54%+0.82%+2.53%
2BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他12.02%+0.58%+3.89%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース11.35%-1.30%-7.46%
4DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他11.12%+1.55%+15.23%
5ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他6.53%-0.48%-4.35%
6IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他4.86%+0.17%+0.66%
7VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他4.54%+0.18%+1.27%
8DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場3.80%+0.28%+2.26%
9QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他3.80%-0.06%+0.16%
10DFIVDimensional International VaETF-その他3.65%+0.17%-2.37%
11VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他3.63%+0.01%+0.90%
12IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他2.77%+0.76%+36.00%
13DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.96%+0.08%+4.83%
14IEURIshares Core Msci Europe ETFETF-その他0.55%——
15IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.26%-0.04%-7.95%
16EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.25%—+2.75%
17SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.23%+0.03%+13.33%
18IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.23%+0.04%+17.73%
19DLNWisdomtree US Largecap DividETF-その他0.21%——
20LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.18%+0.03%-3.82%
21VTVVanguard Value ETFETF-その他0.16%—-1.14%
22VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.16%——
23VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.13%-0.04%-26.55%
24SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.11%+0.02%+17.75%
25SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.09%—+0.48%
26SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他0.08%—+7.19%
27AAPLApple INC株式-IT0.07%-0.01%-7.92%
28DONWisdomtree US Midcap DividenETF-その他0.06%—-4.93%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.06%-0.03%-13.75%
30IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.06%—-4.37%
31NVDANvidia CORP株式-IT0.06%-0.01%-9.33%
32AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.05%—-6.49%
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.05%—-3.60%
34VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.05%+0.02%+83.90%
35JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.04%—+5.18%
36VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.04%—+2.55%
37GEGeneral Electric株式-資本財0.04%—-0.62%
38DFCADimensional Calfornia Mb ETFETF-その他0.04%——
39CMFIshares California Muni BondETF-その他0.04%—-1.69%
40BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.04%—-1.44%
41VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.04%—-2.16%
42IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.03%—-23.62%
43VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.03%—+18.56%
44GEVGE Vernova INC株式-資本財0.03%—-7.95%
45GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.03%-0.02%-27.41%
46GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.03%—+2.00%
47AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.03%—-5.47%
48XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.03%—-8.72%
49IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.03%—-1.25%
50IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.03%—-6.46%
1–50 of 418

今四半期の持株変動

True Link Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 全売却: Flex Ltd. (FLEX); 全売却: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV).

True Link Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFCFDimensional Core Fixed INC+1.6%+15.23%増加
2BIVVanguard Intermediate-term B+0.8%+2.53%増加
3IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.8%+36.00%増加
4BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.6%+3.89%増加
5DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.3%+2.26%増加
6VTIPVanguard Short-term Tips+0.2%+1.27%増加
7DFIVDimensional International Va+0.2%-2.37%減少
8IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.2%+0.66%増加
9DFASDimensional US Small Cap ETF+0.1%+4.83%増加
10IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term0%+17.73%増加
11LMTLockheed Martin CORP0%-3.82%減少
12SGOVIshares 0-3 Month Treasury B0%+13.33%増加
13VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+83.90%増加
14SCHOSchwab Short-term US Treas0%+17.75%増加
15VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%+0.90%増加
16BNDXVanguard Total Intl Bond ETF0%-79.83%減少
17AAPLApple INC0%-7.92%減少
18NVDANvidia CORP0%-9.33%減少
19IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-71.76%減少
20PEPPepsico INC0%-96.93%減少
21GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-27.41%減少
22MSFTMicrosoft CORP0%-13.75%減少
23IWFIshares Russell 1000 Growth0%-7.95%減少
24VCITVanguard Int-term Corporate0%-26.55%減少
25QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.1%+0.16%増加
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-78.39%減少
27SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.1%-97.48%減少
28SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF-0.1%-95.93%減少
29IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-98.64%減少
30ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.5%-4.35%減少
31IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.3%-7.46%減少
32SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-2.5%-99.28%減少
33VGITVanguard Intermediate-term T—EXIT全売却
34ICSHIshares Ultra Short Duration—EXIT全売却
35VLUEIshares Msci USA Value Facto—EXIT全売却
36FLEXFlex Ltd.—EXIT全売却
37BLVVanguard Long-term Bond ETF—EXIT全売却
38DIMWisdomtree Intl M/c Dvd Fund—EXIT全売却
39IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETF—EXIT全売却
40VXUSVanguard Total Intl Stock—NEW新規購入
41CIENCiena CORP—NEW新規購入
42VGSHVanguard Short-term Treasury—NEW新規購入
43CSCOCisco Systems INC—NEW新規購入
44ESGUIshares Esg Aware Msci USA—NEW新規購入
45SUSuncor Energy INC—NEW新規購入
46GWWWw Grainger INC—NEW新規購入
47EXCExelon CORP—NEW新規購入
48NEENextera Energy INC—NEW新規購入
49AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
50XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd—NEW新規購入

FAQ

True Link Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
True Link Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.2億、418 件のポジションが開示されています。
True Link Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、True Link Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $4.1億 (25.5%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1.9億 (12.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.8億 (11.3%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1.8億 (11.1%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.1億 (6.5%)
True Link Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、True Link Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、14件の保有増加、18件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 全売却: Flex Ltd. (FLEX); 全売却: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV)
True Link Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrue Link Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.8% • Industrials: 26.2% • Financials: 13.3% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.1%