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Precision Wealth Strategies, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

Precision Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 42.1%。

机构性格雪花图

集中度
9.49
持仓稳定性
42.07
动能／逆势
100
行业集中度
46.28
多样化
100
仓位均衡度
83.52

近期动向

  • 减仓 NFLX

    -81.8%　-US$587.1万

  • 减仓 VOO

    -11.7%　-US$549.1万

  • 加仓 BIL

    +40.8%　US$371.6万

  • 加仓 MU

    +209.6%　US$318.6万

  • 加仓 CAT

    +274.7%　US$305.8万

  • 减仓 OZ

    -2.5%　-US$325.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股与成长9.69%-1.55%-11.65%
2OZBelpointe Prep Llc- Class A股票-其他4.25%-0.95%-2.54%
3BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公债4.22%+1.30%+40.82%
4PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-其他3.94%—+7.19%
5GEGeneral Electric股票-工业2.89%—+8.92%
6MARMarriott International -cl A股票-周期性消费2.86%+0.81%+29.05%
7CSHINeos Enhanced Income 1-3 MonETF-其他2.82%+0.79%+35.80%
8UYLDAngel Oak Ultrashort IncomeETF-其他2.80%+0.77%+34.98%
9BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-其他2.32%-0.41%-16.49%
10IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-其他2.19%-0.33%-16.07%
11NVDANvidia CORP股票-科技1.77%—+1.80%
12GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务1.71%+0.83%+106.28%
13HEFAIsha Curr Hedged Msci EafeETF-其他1.63%—-11.78%
14METAMeta Platforms Inc-class A股票-通信服务1.59%-0.56%-16.64%
15CARYAngel Oak Income ETFETF-其他1.58%—+7.80%
16SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-其他1.47%—-11.89%
17MUMicron Technology INC股票-科技1.45%+1.06%+209.62%
18BIVVanguard Intermediate-term BETF-其他1.44%—-10.01%
19WMTWalmart INC股票-非周期性消费1.34%+0.30%+12.97%
20CATCaterpillar INC股票-工业1.29%+1.02%+274.68%
21RTXRtx CORP股票-工业1.22%—+3.84%
22JNJJohnson & Johnson股票-医疗保健1.20%+0.92%+258.67%
23JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-其他1.15%—+11.45%
24CSCOCisco Systems INC股票-科技1.08%—+7.97%
25LRCXLam Research CORP股票-科技1.07%+1.07%NEW
26IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型股1.03%—-14.65%
27JNKSs Spdr Bb High Yield BondETF-非投资级债1.00%-0.21%-18.66%
28NEMNewmont CORP股票-原材料0.99%+0.99%NEW
29SCCOSouthern Copper CORP股票-原材料0.92%+0.92%NEW
30AAPLApple INC股票-科技0.87%—-6.83%
31IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.83%—-10.63%
32HYSPimco 0-5 Year H/y CORP BondETF-投资级公司债0.82%—+1.61%
33VTVVanguard Value ETFETF-其他0.81%—-15.27%
34BILZPimco Ultra Shrt Govt ActiveETF-其他0.79%—+31.76%
35MUBIshares National Muni Bond EETF-其他0.73%—-10.00%
36CLIPGlobal X 1-3 Month T-billETF-其他0.71%—+29.99%
37IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新兴市场0.69%—-16.36%
38CGAUCenterra Gold INC股票-其他0.66%+0.66%NEW
39WDCWestern Digital CORP股票-科技0.66%+0.35%+30.22%
40MSFTMicrosoft CORP股票-科技0.64%-0.28%-10.91%
41BELFBBel Fuse Inc-cl B股票-其他0.62%+0.62%NEW
42SPNTSiriusPoint Ltd.股票-其他0.56%+0.56%NEW
43MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-其他0.56%—+0.23%
44AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费0.55%—+2.80%
45PAHCPhibro Animal Health Corp-a股票-其他0.54%—-29.90%
46SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-其他0.54%—-12.00%
47SSRMSsr Mining INC股票-原材料0.49%—-31.15%
48VRTVertiv Holdings Co-a股票-工业0.47%—+0.11%
49BITBBitwise Bitcoin ETFETF-加密货币0.46%—+48.22%
50VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-其他0.46%—-9.02%
1–50 of 156

本季持股变动

Precision Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD).

Precision Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+1.3%+40.82%加仓
2MUMicron Technology INC+1.1%+209.62%加仓
3CATCaterpillar INC+1%+274.68%加仓
4JNJJohnson & Johnson+0.9%+258.67%加仓
5GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.8%+106.28%加仓
6MARMarriott International -cl A+0.8%+29.05%加仓
7CSHINeos Enhanced Income 1-3 Mon+0.8%+35.80%加仓
8UYLDAngel Oak Ultrashort Income+0.8%+34.98%加仓
9WDCWestern Digital CORP+0.4%+30.22%加仓
10WMTWalmart INC+0.3%+12.97%加仓
11JNKSs Spdr Bb High Yield Bond-0.2%-18.66%减仓
12APPApplovin Corp-class A-0.3%-33.46%减仓
13MSFTMicrosoft CORP-0.3%-10.91%减仓
14IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.3%-16.07%减仓
15BSVVanguard Short-term Bond ETF-0.4%-16.49%减仓
16METAMeta Platforms Inc-class A-0.6%-16.64%减仓
17OZBelpointe Prep Llc- Class A-1%-2.54%减仓
18VOOVanguard S&p 500 ETF-1.6%-11.65%减仓
19NFLXNetflix INC-1.9%-81.81%减仓
20PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT清仓
21BKNGBooking Holdings INC—EXIT清仓
22LRCXLam Research CORP—NEW新建仓
23NEMNewmont CORP—NEW新建仓
24HOODRobinhood Markets INC - A—EXIT清仓
25SCCOSouthern Copper CORP—NEW新建仓
26UBERUber Technologies INC—EXIT清仓
27TAt&t INC—EXIT清仓
28CGAUCenterra Gold INC—NEW新建仓
29BELFBBel Fuse Inc-cl B—NEW新建仓
30SPNTSiriusPoint Ltd.—NEW新建仓
31WLDNWilldan Group INC—EXIT清仓
32RSIRush Street Interactive INC—EXIT清仓
33HBMHudbay Minerals INC—EXIT清仓
34✓ Nexxen Intl LTD—EXIT清仓
35SEISolaris Energy Infrastructur—NEW新建仓
36CIENCiena CORP—NEW新建仓
37TPRTapestry INC—NEW新建仓
38FTITechnipFMC plc—NEW新建仓
39GILTGilat Satellite Networks Ltd.—EXIT清仓
40TBPHTheravance Biopharma, Inc.—NEW新建仓
41ATIAti INC—NEW新建仓
42HCIHci Group INC—NEW新建仓
43CYDChina Yuchai International Limited—EXIT清仓
44AUPHAurinia Pharmaceuticals INC—EXIT清仓
45EGOEldorado Gold CORP—EXIT清仓
46RDVTRed Violet INC—NEW新建仓
47CSTMConstellium SE—NEW新建仓
48KNSAKiniksa Pharmaceuticals International, plc—NEW新建仓
49MCHBMechanics Bancorp-a—EXIT清仓
50IFSIntercorp Financial Services Inc.—EXIT清仓

FAQ

Precision Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Precision Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
Precision Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Precision Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2921.5万 (9.7%) 2. Belpointe Prep Llc- Class A (OZ) — US$1280.5万 (4.3%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1273.0万 (4.2%) 4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1186.4万 (3.9%) 5. General Electric (GE) — US$871.7万 (2.9%)
Precision Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Precision Wealth Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD)
Precision Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Precision Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.5% • Industrials: 20.0% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 9.0% • Financials: 8.3%