Alta Wealth Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 161

Alta Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で161件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は20.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.22
回転率: 20.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.03
多様性: 100
ポジション規律: 77.29

直近の動向

減少 MSFT
-4.9%　-$159.6万
増加 SPYV
+7.9%　$251.7万
減少 SPYG
+7.6%　-$43.0万
増加 IVV
+33.3%　$149.9万
減少 SPY
-8.5%　-$104.8万
減少 NVDA
+0.6%　-$81.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	11.79%	+0.50%	+7.89%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	11.12%	-0.46%	+7.63%
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	5.67%	+0.36%	+7.34%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.21%	-0.40%	+0.61%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.17%	—	+4.59%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.33%	-0.42%	-8.52%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.28%	+0.43%	+33.26%
8	SOPH	SOPHiA GENETICS SA	株式-その他	2.27%	—	—
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.74%	—	+6.58%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.69%	—	-1.16%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.67%	-0.21%	+1.43%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.41%	—	-1.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.39%	-0.57%	-4.89%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.35%	—	+3.89%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.33%	+0.24%	+37.21%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.33%	—	+1.30%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.29%	-0.27%	-1.44%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.25%	—	-0.13%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	+0.36%	+48.93%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.05%	—	-4.14%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.01%	—	-0.73%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.94%	+0.12%	+21.36%
23	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.92%	+0.17%	+1.14%
24	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.91%	+0.14%	-0.58%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.90%	—	+4.36%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.86%	—	+14.08%
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-0.47%
28	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.74%	+0.37%	+74.99%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.73%	—	—
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.69%	+0.30%	+92.43%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.67%	+0.67%	NEW
32	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	+4.75%
33	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-その他	0.65%	—	+3.95%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.64%	-0.17%	-2.52%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.63%	—	+6.09%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.62%	—	+0.44%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.61%	+0.30%	+88.27%
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.58%	—	-0.82%
39	CALY	Callaway Golf Company	株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.57%	—	+5.49%
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	—	-9.54%
42	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-0.02%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-0.55%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.53%	+0.28%	+112.88%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.52%	—	+1.80%
46	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.51%	-0.37%	+0.94%
47	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.51%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.49%	—	+0.72%
49	FTMA	Fr Massachusetts Mun INC ETF	ETF-その他	0.45%	—	—
50	RBC	RBC Bearings INC	株式-資本財	0.45%	—	+13.80%

1–50 of 161

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	161	$3.1億	21	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2026-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.IVV 8.SOPH 9.GOOGL 10.IWD
2025-12-31	166	$3.0億	18	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.SOPH 8.MSFT 9.IWF 10.IVV
2025-09-30	157	$2.8億	40	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.SOPH 8.IWF 9.MSFT 10.RSP
2025-06-30	118	$2.1億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.IWF 9.META 10.IWD
2025-03-31	141	$2.2億	100	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SPY 7.RSP 8.IWD 9.SOPH 10.IWF
2024-12-31	132	$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.IWF 8.RSP 9.IWD 10.MSFT
2024-09-30	133	$2.2億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2024-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.RSP 8.SOPH 9.IWF 10.IWD
2024-06-30	120	$2.0億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.NVDA 5.AAPL 6.SOPH 7.SPY 8.IWF 9.MSFT 10.IWD
2024-03-31	128	$2.0億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SOPH 5.AAPL 6.NVDA 7.SPY 8.IWF 9.IWD 10.MSFT
2023-12-31	126	$1.8億	0	1SPYV 2SPYG 3SPMD 主要銘柄2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.SPMD 4.SOPH 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.IWD 9.MSFT 10.TSLA
2023-09-30	128	$1.6億	0	1SPYG 2SPYV 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPY 4.AAPL 5.RDVY 6.IWF 7.IWD 8.SOPH 9.TSLA 10.SPMD
2023-06-30	133	$1.7億	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.SOPH 5.SPY 6.RDVY 7.IWF 8.IWD 9.USMV 10.TSLA
2023-03-31	136	$1.6億	0	1SPYG 2SPYV 3SOPH 主要銘柄2023-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SOPH 4.AAPL 5.RDVY 6.SPY 7.USMV 8.IWD 9.IWF 10.VCSH
2022-12-31	141	$1.5億	0	1SPYV 2SPYG 3RDVY 主要銘柄2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.RDVY 4.SPY 5.AAPL 6.USMV 7.IWD 8.BSV 9.IWF 10.VCSH
2022-09-30	136	$1.4億	0	1SPYG 2RDVY 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.SPYG 2.RDVY 3.SPY 4.AAPL 5.SPYV 6.USMV 7.BSV 8.IWD 9.SOPH 10.TSLA
2022-06-30	137	$1.4億	0	1RDVY 2SPY 3SOPH 主要銘柄2022-06-30 1.RDVY 2.SPY 3.SOPH 4.SPYG 5.AAPL 6.USMV 7.IWD 8.MSFT 9.BSV 10.SPYV
2022-03-31	144	$1.7億	0	1RDVY 2SPY 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.RDVY 2.SPY 3.AAPL 4.SPYG 5.MSFT 6.TSLA 7.USMV 8.IWD 9.IWF 10.BSV
2021-12-31	145	$1.6億	0	1SPY 2MSFT 3RDVY 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.RDVY 4.SPYG 5.TSLA 6.USMV 7.IWF 8.IWD 9.IVV 10.SNAP
2021-09-30	142	$1.4億	0	1SNAP 2USMV 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.SNAP 2.USMV 3.MSFT 4.IWF 5.IWD 6.TSLA 7.SPY 8.IVV 9.SE 10.SHOP
2021-06-30	143	$1.4億	100	1SNAP 2USMV 3IWD 主要銘柄2021-06-30 1.SNAP 2.USMV 3.IWD 4.IWF 5.MSFT 6.TSLA 7.IVV 8.SPY 9.SHOP 10.AMZN
2021-03-31	131	$1.2億	25	1USMV 2SNAP 3IWD 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.SNAP 3.IWD 4.IWF 5.MSFT 6.TSLA 7.IVV 8.SPY 9.AMZN 10.SHOP
2020-12-31	135	$1.2億	—	1USMV 2SNAP 3IWF 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.SNAP 3.IWF 4.IWD 5.MSFT 6.SE 7.TSLA 8.IVV 9.SHOP 10.AMZN

今四半期の持株変動

Alta Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Callaway Golf Company (CALY); 全売却: Leidos Holdings INC (LDOS); 全売却: StoneCo Ltd. (STNE).

Alta Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.5%	+7.89%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+33.26%	増加
3	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+74.99%	増加
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.4%	+7.34%	増加
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+48.93%	増加
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+92.43%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+88.27%	増加
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+112.88%	増加
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+37.21%	増加
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+149.26%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+1.14%	増加
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+133.50%	増加
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+127.44%	増加
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+117.03%	増加
15	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-0.58%	減少
16	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	+58.14%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.83%	増加
18	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+28.27%	増加
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+21.36%	増加
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.52%	減少
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.43%	増加
22	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.2%	—	変化なし
23	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.3%	+0.43%	増加
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.44%	減少
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	+0.94%	増加
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.61%	増加
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-8.52%	減少
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+7.63%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.89%	減少
30	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
32	CALY	Callaway Golf Company	—	NEW	新規購入
33	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却
34	STNE	StoneCo Ltd.	—	EXIT	全売却
35	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新規購入
36	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	全売却
37	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新規購入
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
40	COO	Cooper Cos Inc/the	—	NEW	新規購入
41	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
42	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
43	GCT	GigaCloud Technology Inc.	—	NEW	新規購入
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
46	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新規購入
47	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
48	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Alta Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Alta Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、161 件のポジションが開示されています。

Alta Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alta Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $3630.7万 (11.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $3423.0万 (11.1%) 3. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — $1744.9万 (5.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $1296.9万 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $976.4万 (3.2%)

Alta Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alta Wealth Advisors LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、23件の保有増加、5件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Callaway Golf Company (CALY); 全売却: Leidos Holdings INC (LDOS); 全売却: StoneCo Ltd. (STNE)

Alta Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlta Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.5% • Financials: 11.8% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.3%