PS

Planned Solutions, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 155

Planned Solutions, Inc.は最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は17.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.07
回転率
17.83
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.79
多様性
100
ポジション規律
74.73

直近の動向

  • 減少 JPIE

    +2.1%　$49.3万

  • 減少 VBIL

    -43.5%　-$213.3万

  • 増加 GARP

    +0.9%　$465.7万

  • 減少 MOAT

    -0.9%　$183.4万

  • 増加 ITOT

    +4.7%　$674.2万

  • 減少 ITW

    -27.5%　-$116.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位154銘柄を表示中（全155銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他11.23%+0.61%+4.71%
2FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他9.22%-0.29%-0.90%
3MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他8.60%-0.62%-0.93%
4JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他7.18%-0.86%+2.05%
5GARPIshares Msci USA Quality GarETF-その他5.75%+0.71%+0.92%
6IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース5.23%+0.36%+0.84%
7QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型4.52%+0.48%+0.07%
8IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他3.83%-0.13%+3.41%
9AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株2.79%-0.02%+0.36%
10JVALJpmorgan US Value Factor ETFETF-その他2.40%+0.09%-0.96%
11HELOJpmorgan Hedged Equity ETFETF-その他2.06%—-3.00%
12MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他1.96%—-1.14%
13BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他1.75%+0.02%+16.41%
14AAPLApple INC株式-IT1.68%+0.04%+2.67%
15IVVBIshares Large Cap Deep QuartETF-大型株・グロース1.66%—-5.53%
16SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.23%—-4.49%
17NVDANvidia CORP株式-IT1.18%+0.07%+5.45%
18SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他1.10%+0.05%+3.15%
19RSSTReturn Stacked US Sm Ftr ETFETF-その他1.08%-0.06%-6.66%
20ITWIllinois Tool Works株式-資本財1.02%-0.52%-27.53%
21CAMAB California Inter Muni ETFETF-その他0.95%+0.08%+23.76%
22VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他0.80%-0.81%-43.48%
23VOOVanguard S&P 500 ETFETF-大型株・グロース0.73%——
24LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.63%+0.07%-1.34%
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.60%—+5.59%
26IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.54%+0.03%-0.13%
27GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.51%+0.06%+5.11%
28SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.51%—+1.53%
29MUMicron Technology INC株式-IT0.51%+0.33%-2.83%
30MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.50%+0.10%+0.18%
31SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.48%+0.04%—
32DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.44%—+1.41%
33CATCaterpillar INC株式-資本財0.42%+0.10%+1.69%
34SPGPInvesco S&p 500 Garp ETFETF-大型株・グロース0.41%—-8.70%
35IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.40%—+0.05%
36GCALDynamic California Muni ETFETF-その他0.38%—+20.07%
37LRGFIshares US Equity Factor ETFETF-その他0.37%—+3.22%
38✓ 株式-その他0.35%+0.35%NEW
39METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.34%—+4.38%
40AMATApplied Materials INC株式-IT0.34%+0.16%+3.07%
41JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.31%—+5.20%
42IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.31%—+0.71%
43POWRIshares US Power InfrastructETF-その他0.30%—-0.34%
44BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.28%—+3.00%
45CVXChevron CORP株式-エネルギー0.27%—+63.90%
46JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.27%—+4.02%
47ANETArista Networks INC株式-IT0.27%+0.05%+0.52%
48MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.25%—+2.53%
49CSCOCisco Systems INC株式-IT0.25%+0.06%+1.87%
50IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.24%—+0.17%
1–50 of 154

今四半期の持株変動

Planned Solutions, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).

Planned Solutions, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GARPIshares Msci USA Quality Gar+0.7%+0.92%増加
2ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.6%+4.71%増加
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.5%+0.07%増加
4IVWIshares S&p 500 Growth ETF+0.4%+0.84%増加
5✓ +0.4%NEW新規購入
6MUMicron Technology INC+0.3%-2.83%減少
7AMATApplied Materials INC+0.2%+3.07%増加
8✓ +0.2%NEW新規購入
9INTCIntel CORP+0.1%NEW新規購入
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.1%NEW新規購入
11MTUMIshares Msci USA Momentum Fa+0.1%+0.18%増加
12CATCaterpillar INC+0.1%+1.69%増加
13LRCXLam Research CORP+0.1%+4.83%増加
14ALLAllstate CORP+0.1%NEW新規購入
15ASMLASML Holding N.V.+0.1%NEW新規購入
16JVALJpmorgan US Value Factor ETF+0.1%-0.96%減少
17CAMAB California Inter Muni ETF+0.1%+23.76%増加
18CDNSCadence Design Sys INC+0.1%NEW新規購入
19NVDANvidia CORP+0.1%+5.45%増加
20LLYEli Lilly & Co+0.1%-1.34%減少
21AVGOBroadcom INC+0.1%NEW新規購入
22AMDAdvanced Micro Devices+0.1%NEW新規購入
23GEGeneral Electric+0.1%NEW新規購入
24WSMWilliams-sonoma INC+0.1%NEW新規購入
25VLUEIshares Msci USA Value Facto+0.1%NEW新規購入
26TOLToll Brothers INC+0.1%NEW新規購入
27GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+5.11%増加
28CSCOCisco Systems INC+0.1%+1.87%増加
29VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+38.83%増加
30SCHBSchwab US Broad Market ETF+0.1%+3.15%増加
31ANETArista Networks INC+0.1%+0.52%増加
32AAPLApple INC0%+2.67%増加
33SCHASchwab US Small-cap ETF0%—変化なし
34IWMIshares Russell 2000 ETF0%-0.13%減少
35BIVVanguard Intermediate-term B0%+16.41%増加
36VOOVanguard S&P 500 ETF——変化なし
37AVUVAvantis US Small Cap Value0%+0.36%増加
38RSSTReturn Stacked US Sm Ftr ETF-0.1%-6.66%減少
39EFAIshares Msci Eafe ETF-0.1%EXIT全売却
40COPConocophillips-0.1%EXIT全売却
41IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.1%EXIT全売却
42HSYHershey Co/the-0.1%EXIT全売却
43INTUIntuit INC-0.1%EXIT全売却
44IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%+3.41%増加
45XOMExxon Mobil CORP-0.2%EXIT全売却
46FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF-0.3%-0.90%減少
47ITWIllinois Tool Works-0.5%-27.53%減少
48MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.6%-0.93%減少
49VBILVanguard 0-3m T-bill ETF-0.8%-43.48%減少
50JPIEJpmorgan Income ETF-0.9%+2.05%増加

FAQ

Planned Solutions, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Planned Solutions, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、155 件のポジションが開示されています。
Planned Solutions, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Planned Solutions, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $3920.3万 (11.2%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $3216.1万 (9.2%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $3002.0万 (8.6%) 4. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $2505.2万 (7.2%) 5. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — $2006.3万 (5.8%)
Planned Solutions, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Planned Solutions, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、20件の保有増加、9件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: ; 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)
Planned Solutions, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlanned Solutions, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.4% • Industrials: 13.3% • Financials: 12.0% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 7.9% • Consumer Discretionary: 5.8%