BO

Bull Oak Capital, LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

Bull Oak Capital, LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は8.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
54.73
回転率
8.72
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
79.93
多様性
76
ポジション規律
79.23

直近の動向

  • 増加 SHV

    +14.9%　$368.2万

  • 減少 IVV

    +9.1%　$305.9万

  • 増加 SGOV

    +21.8%　$209.7万

  • 減少 SPYM

    -0.7%　-$49.8万

  • 減少 VTI

    +4.9%　$6.4万

  • 減少 IBIT

    +5.8%　-$67.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース29.89%-0.63%+9.15%
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他13.29%+0.08%+5.65%
3SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債10.78%+0.82%+14.86%
4SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース7.56%-0.14%+11.07%
5VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他6.04%-0.36%+4.93%
6SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債4.45%+0.58%+21.78%
7AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他4.37%-0.32%-0.45%
8SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.46%-0.42%-0.69%
9IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ3.38%+0.24%+5.56%
10AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他2.93%+0.09%+3.40%
11BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他2.39%+0.17%+14.95%
12SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他1.59%+0.12%+15.29%
13GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.57%+0.11%+14.66%
14AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.53%+0.20%+12.90%
15IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産1.18%-0.35%+5.81%
16VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.04%-0.12%-4.30%
17SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.83%-0.10%+0.20%
18VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.50%-0.09%—
19VTVVanguard Value ETFETF-その他0.42%-0.02%—
20PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.27%+0.15%+136.99%
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.26%-0.03%—
22XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.23%+0.06%—
23WFCWells Fargo & Co株式-金融0.23%+0.23%NEW
24QCOMQualcomm INC株式-IT0.22%-0.10%—
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.21%-0.08%—
26SRESempra株式-公益事業0.15%+0.15%NEW
27INTUIntuit INC株式-IT0.14%-0.09%—
28TRVTravelers Cos Inc/the株式-金融0.12%+0.12%NEW
29AAPLApple INC株式-IT0.12%-0.01%—
30DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.11%——
31PEPPepsico INC株式-生活必需品0.10%——
32VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.10%-0.01%—
33NVDANvidia CORP株式-IT0.10%-0.01%-2.36%
34OKLOOklo INC株式-公益事業0.10%+0.10%NEW
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.09%-0.01%—
36ADBEAdobe INC株式-IT0.09%-0.05%-0.73%
37DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.08%-0.01%—
38SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.08%+0.08%NEW

今四半期の持株変動

Bull Oak Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Sempra (SRE); 新規購入: Travelers Cos Inc/the (TRV); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Bank Of America CORP (BAC).

Bull Oak Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo+0.8%+14.86%増加
2SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.6%+21.78%増加
3IAUIshares Gold Trust+0.2%+5.56%増加
4AVUVAvantis US Small Cap Value+0.2%+12.90%増加
5BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.2%+14.95%増加
6PGProcter & Gamble Co/the+0.2%+136.99%増加
7SPABSs Spdr P Agg Bond ETF+0.1%+15.29%増加
8GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.1%+14.66%増加
9AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.1%+3.40%増加
10IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+5.65%増加
11XOMExxon Mobil CORP+0.1%—変化なし
12PEPPepsico INC——変化なし
13DFUVDimensional US Marketwide Va——変化なし
14NVDANvidia CORP0%-2.36%減少
15AAPLApple INC0%—変化なし
16QQQInvesco Qqq Trust Series 10%—変化なし
17VOOVanguard S&p 500 ETF0%—変化なし
18DFUSDimensional US Eq Mkt ETF0%—変化なし
19VTVVanguard Value ETF0%—変化なし
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%—変化なし
21ADBEAdobe INC-0.1%-0.73%減少
22MSFTMicrosoft CORP-0.1%—変化なし
23INTUIntuit INC-0.1%—変化なし
24VUGVanguard Growth ETF-0.1%—変化なし
25QCOMQualcomm INC-0.1%—変化なし
26SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%+0.20%増加
27VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%-4.30%減少
28SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF-0.1%+11.07%増加
29AVUSAvantis U.s. Equity ETF-0.3%-0.45%減少
30IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.4%+5.81%増加
31VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.4%+4.93%増加
32SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.4%-0.69%減少
33IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.6%+9.15%増加
34WFCWells Fargo & Co—NEW新規購入
35SRESempra—NEW新規購入
36TRVTravelers Cos Inc/the—NEW新規購入
37GOOGLAlphabet Inc-cl A—EXIT全売却
38BACBank Of America CORP—EXIT全売却
39CRMSalesforce INC—EXIT全売却
40OKLOOklo INC—NEW新規購入
41SCHDSchwab US Dvd Equity ETF—NEW新規購入

FAQ

Bull Oak Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Bull Oak Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、38 件のポジションが開示されています。
Bull Oak Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bull Oak Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7777.6万 (29.9%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $3457.4万 (13.3%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $2805.4万 (10.8%) 4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $1966.9万 (7.6%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1572.8万 (6.0%)
Bull Oak Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bull Oak Capital, LLCは28件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、15件の保有増加、5件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Sempra (SRE); 新規購入: Travelers Cos Inc/the (TRV); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Bank Of America CORP (BAC)
Bull Oak Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBull Oak Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.4% • Consumer Staples: 18.0% • Financials: 16.8% • Utilities: 11.8% • Energy: 11.0%