BF

Bluestem Financial Advisors, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33

BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は4.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
49.78
回転率
4.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
66
ポジション規律
82.1

直近の動向

  • 減少 BND

    -2.6%　-$173.5万

  • 減少 IVV

    +2.6%　-$119.8万

  • 増加 VEU

    +1.5%　$114.5万

  • 増加 VB

    +2.0%　$113.0万

  • 減少 ISTB

    -11.5%　-$62.6万

  • 減少 SPYM

    -8.5%　-$50.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース20.66%-0.47%+2.56%
2BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他20.64%-0.68%-2.58%
3VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他12.65%+0.44%+1.50%
4VBVanguard Small-cap ETFETF-その他12.50%+0.43%+2.05%
5VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他5.37%+0.05%+0.69%
6EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他2.55%-0.02%-0.20%
7BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他2.50%+0.01%+1.22%
8SUSLIshares Esg Msci USA LeadersETF-その他2.16%-0.14%+0.28%
9VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.15%+0.01%-2.19%
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.02%-0.01%+4.13%
11ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-その他1.81%+0.06%+0.85%
12ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他1.76%-0.25%-11.53%
13AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.67%-0.02%-0.43%
14VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他1.63%+0.02%+0.90%
15SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.35%-0.19%-8.53%
16VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.30%+0.01%+5.49%
17IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.13%-0.02%-4.38%
18VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.96%-0.05%+0.07%
19VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.94%+0.01%-1.27%
20SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.87%+0.01%+0.01%
21VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.58%+0.58%NEW
22SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他0.55%-0.02%+3.37%
23VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.43%—+0.05%
24ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.32%+0.32%NEW
25AAPLApple INC株式-IT0.27%-0.04%-6.28%
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.27%+0.06%+36.51%
27MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.23%-0.07%+0.55%
28SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他0.20%—+0.17%
29IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.13%—-0.93%
30ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.11%—+0.04%
31USSGXtrackers Msci USA Sele EqtyETF-その他0.10%-0.01%—
32APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.09%+0.09%NEW
33BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.09%+0.09%NEW

今四半期の持株変動

Bluestem Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Bluestem Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.4%+1.50%増加
2VBVanguard Small-cap ETF+0.4%+2.05%増加
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+36.51%増加
4ESMLIshares Esg Aware Msci USA S+0.1%+0.85%増加
5VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+0.69%増加
6VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF0%+0.90%増加
7SCHASchwab US Small-cap ETF0%+0.01%増加
8BSVVanguard Short-term Bond ETF0%+1.22%増加
9VXUSVanguard Total Intl Stock0%-1.27%減少
10VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-2.19%減少
11VOOVanguard S&p 500 ETF0%+5.49%増加
12ESGVVanguard Esg US Stock ETF—+0.04%増加
13SCHHSchwab US Reit ETF—+0.17%増加
14VOVanguard Mid-cap ETF—+0.05%増加
15IJHIshares Core S&p Midcap ETF—-0.93%減少
16VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+4.13%増加
17USSGXtrackers Msci USA Sele Eqty0%—変化なし
18EAGGIshares Esg Aware US Aggrega0%-0.20%減少
19AGGIshares Core U.s. Aggregate0%-0.43%減少
20IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-4.38%減少
21SUSAIshares Esg Optimized Msci U0%+3.37%増加
22AAPLApple INC0%-6.28%減少
23VVVanguard Large-cap ETF-0.1%+0.07%増加
24MSFTMicrosoft CORP-0.1%+0.55%増加
25SUSLIshares Esg Msci USA Leaders-0.1%+0.28%増加
26SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.2%-8.53%減少
27ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo-0.3%-11.53%減少
28IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.5%+2.56%増加
29BNDVanguard Total Bond Market-0.7%-2.58%減少
30VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF—NEW新規購入
31ITOTIshares Core S&p Total U.s.—NEW新規購入
32VUGVanguard Growth ETF—EXIT全売却
33APHAmphenol Corp-cl A—NEW新規購入
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—NEW新規購入

FAQ

Bluestem Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Bluestem Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、33 件のポジションが開示されています。
Bluestem Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bluestem Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5349.3万 (20.7%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $5345.9万 (20.6%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $3274.7万 (12.7%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $3236.8万 (12.5%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $1390.9万 (5.4%)
Bluestem Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bluestem Financial Advisors, LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、18件の保有増加、10件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)
Bluestem Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBluestem Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 85.1% • Financials: 14.9%