MA

Milestone Advisory Partners

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 70

Milestone Advisory Partnersは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.27
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
70.55
多様性
100
ポジション規律
85.07

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他14.08%—+4.59%
2VFVAVanguard U.s. Value FactorETF-その他5.93%—+25.44%
3VDCVanguard Consumer Staple ETFETF-その他5.75%—+10.55%
4VUGVanguard Growth ETFETF-その他5.43%—+18.21%
5TDIVFt Nasdaq Tech Dvd Index FdETF-テック型4.93%—+8.16%
6SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース4.57%—+0.56%
7RSPUInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース3.69%—+95.64%
8XLESs Energy Select SectorETF-その他3.36%—+45.16%
9VFMVVanguard US Minimum VolatiliETF-その他3.26%——
10RSPNInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.83%—+462.36%
11VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.65%—+37.38%
12IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型2.65%—+6.91%
13IYMIshares U.s. Basic MaterialsETF-その他2.62%—+15.68%
14XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他2.34%—-10.45%
15XLFSs Financial Select SectorETF-その他2.29%—+0.15%
16USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他2.20%—+3.22%
17ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他2.19%—+15.38%
18AAPLApple INC株式-IT2.19%—+0.01%
19IGMIshares Expanded Tech SectorETF-テック型2.15%—+11.47%
20PDPInvesco Dorsey Wright MomentETF-その他1.97%—+4.27%
21JPXNIshares Jpx-nikkei 400 ETFETF-その他1.96%—+32.84%
22RSPDInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.51%—+298.93%
23IHIIshares U.s. Medical DevicesETF-その他1.32%—+12.01%
24RSPTInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.99%—+1052.73%
25IGEIshares North American NaturETF-その他0.92%—-12.22%
26BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.88%——
27SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他0.85%—+0.46%
28FDNFirst Trust Dj Internet IndETF-その他0.73%——
29QYLDGlobal X Nasd 100 Cov CallETF-その他0.72%—+0.01%
30XOPSs Spdr S&p Og Exp & ProdETF-その他0.68%—+11.27%
31RSPFInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.67%—+11.25%
32RSPMInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.67%—+479.88%
33QCLNFirst Trust Nasdaq Clean EdgETF-テック型0.64%—-8.03%
34QTECFirst Trust Nasdq 100 Tech IETF-テック型0.56%——
35LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.54%——
36FXLFirst Trust Technology AlphaETF-テック型0.53%——
37FMBFirst Trust Managed MunicipaETF-その他0.43%——
38MAMastercard INC - A株式-金融0.41%——
39FBNCFirst Bancorp/nc株式-その他0.38%—+0.13%
40IEZIshares U.s. Oil Equipment &ETF-その他0.37%—+12.58%
41FXUFirst Trust Utilities AlphadETF-その他0.36%——
42JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.34%——
43JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.30%——
44GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.29%——
45DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.29%——
46VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.29%——
47IAKIshares U.s. Insurance ETFETF-その他0.28%—+23.44%
48FDSFactset Research Systems INC株式-金融0.27%——
49MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.27%——
50IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.27%——
1–50 of 70

今四半期の持株変動

Milestone Advisory Partnersが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

Milestone Advisory Partnersとはどのような機関投資家ですか？
Milestone Advisory Partnersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、70 件のポジションが開示されています。
Milestone Advisory Partnersの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Milestone Advisory Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1693.4万 (14.1%) 2. Vanguard U.s. Value Factor (VFVA) — $713.2万 (5.9%) 3. Vanguard Consumer Staple ETF (VDC) — $690.9万 (5.8%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $653.5万 (5.4%) 5. Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd (TDIV) — $593.0万 (4.9%)
Milestone Advisory Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Milestone Advisory Partnersの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Milestone Advisory Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMilestone Advisory Partnersの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.8% • Financials: 22.1% • Health Care: 12.2% • Utilities: 7.2% • Communication Services: 6.2% • Industrials: 4.0%