TC
Total Clarity Wealth Management, Inc.
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 311
Total Clarity Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 311 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 30.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.9
- 持仓稳定性
- 30.81
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 58.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.73
近期动向
加仓 SPYM
+51.7% US$569.2万
加仓 VGLT
+609.4% US$504.0万
加仓 PKW
+1179.7% US$357.1万
加仓 BILS
+49.9% US$321.8万
减仓 VIOO
-81.3% -US$295.4万
减仓 GOVI
-70.4% -US$279.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.33% | +1.25% | +51.68% | |
| 2 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.71% | +49.92% | |
| 3 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | — | +3.16% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.95% | — | +2.08% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.58% | -21.58% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.62% | — | +0.05% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.50% | -23.87% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.57% | — | -1.64% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.24% | +18.67% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.27% | +15.49% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | — | -0.55% | |
| 12 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | -0.42% | -24.13% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.43% | — | +6.43% | |
| 14 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 1.41% | — | +4.22% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.41% | — | +0.27% | |
| 16 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.38% | +1.18% | +609.41% | |
| 17 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.33% | +0.14% | +8.36% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.28% | -0.21% | -1.57% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.25% | -0.21% | -4.04% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -1.67% | |
| 21 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.15% | — | +13.23% | |
| 22 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.07% | — | +1.32% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 24 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.05% | — | -2.70% | |
| 25 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.04% | +0.54% | +114.07% | |
| 26 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.03% | +0.23% | +15.11% | |
| 27 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.99% | — | -6.20% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.97% | — | -1.46% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.96% | — | +2.44% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.34% | -1.69% | |
| 31 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.91% | +0.83% | +1179.66% | |
| 32 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.87% | — | +16.44% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.84% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | — | +1.38% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | +2.25% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | — | -2.02% | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.76% | +0.15% | +4.15% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | — | -4.17% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | — | +0.35% | |
| 40 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.71% | — | +0.44% | |
| 41 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.70% | — | +22.55% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | -1.08% | |
| 43 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.65% | — | -1.79% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | -3.15% | |
| 46 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.60% | +0.32% | +104.42% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +2.64% | |
| 48 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.19% | -23.57% | |
| 49 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.58% | — | +20.14% | |
| 50 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +20.43% |
1–50 of 311
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 311 | US$4.3亿 | 31 | |
| 2025-12-31 | 300 | US$4.1亿 | 28 | |
| 2025-09-30 | 285 | US$3.8亿 | 53 | |
| 2025-06-30 | 288 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 279 | US$3.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 269 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 258 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 248 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 268 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 231 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 218 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 212 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 176 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 223 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 228 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1042 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 220 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 984 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 982 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 199 | US$1.8亿 | 99 | |
| 2021-03-31 | 824 | US$1.7亿 | 44 | |
| 2020-12-31 | 148 | US$1.4亿 | 28 | |
| 2020-09-30 | 125 | US$1.1亿 | 24 | |
| 2020-06-30 | 125 | US$1.1亿 | 65 | |
| 2020-03-31 | 96 | US$6473.8万 | 81 | |
| 2019-12-31 | 692 | US$1.3亿 | 0 |
本季持股变动
Total Clarity Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 清仓: Kinder Morgan INC (KMI); 清仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV).
FAQ
Total Clarity Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Total Clarity Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 311 个已申报仓位之中。
Total Clarity Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Total Clarity Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1841.8万 (4.3%)
2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$962.0万 (2.3%)
3. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$904.2万 (2.1%)
4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$831.9万 (1.9%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$774.2万 (1.8%)
Total Clarity Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Total Clarity Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 清仓: Kinder Morgan INC (KMI); 清仓: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV)
Total Clarity Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Total Clarity Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Industrials: 13.2%
• Communication Services: 12.1%
• Financials: 11.4%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.3%