SS

Seven Springs Wealth Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

Seven Springs Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は29.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
33.18
回転率
29.85
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
71.61
多様性
100
ポジション規律
75.94

直近の動向

  • 減少 DGRO

    +0.7%　$139.5万

  • 減少 CI

    0.0%　-$105.4万

  • 減少 IBDU

    +1.3%　$18.4万

  • 減少 IBDX

    +3.1%　$53.2万

  • 減少 GOOGL

    -2.8%　-$73.7万

  • 減少 AMZN

    -2.5%　-$59.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他18.56%-3.97%+0.67%
2ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他15.20%+15.20%NEW
3CITHE Cigna Group株式-ヘルスケア7.66%-2.11%—
4IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他6.26%-1.43%+1.31%
5IBDXIshares Ibonds Dec 2032 TcETF-その他6.20%-1.31%+3.07%
6FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他5.72%-0.17%+10.90%
7FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他4.99%+0.32%+24.21%
8FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他4.29%+0.06%+21.65%
9AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他2.75%-0.32%+4.23%
10VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債2.72%+2.72%NEW
11IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他2.37%-0.37%+15.77%
12SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他1.86%-0.38%-0.33%
13VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.78%—-0.16%
14GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.43%-0.54%-2.77%
15VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.37%-0.37%-0.26%
16IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.23%-0.36%-0.12%
17VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.20%+0.05%+4.93%
18DUKDuke Energy CORP株式-公益事業1.19%-0.06%+5.17%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.00%-0.40%-2.55%
20BAC 7.25 PERP LBank Of America CORP株式-金融0.93%—+6.13%
21WFC 7.5 PERP LWells Fargo & Company株式-金融0.89%—+6.12%
22SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-その他0.87%-0.30%-10.69%
23AAPLApple INC株式-IT0.82%-0.27%-0.18%
24XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.58%-0.20%—
25DFIVDimensional International VaETF-その他0.46%-0.08%—
26VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.37%—-2.57%
27DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.37%—-0.19%
28BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.33%-0.10%—
29MLPXGlobal X Mlp & Energy InfrasETF-その他0.30%+0.11%+61.58%
30HDHome Depot INC株式-一般消費財0.29%——
31VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.28%——
32SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.28%——
33MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.27%-0.18%-1.76%
34GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.27%-0.10%-3.38%
35NVDANvidia CORP株式-IT0.26%-0.09%—
36JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.24%-0.01%—
37SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.21%——
38HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア0.20%—-2.65%
39PEPPepsico INC株式-生活必需品0.18%——
40XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.17%+0.02%—
41CMICummins INC株式-資本財0.17%——
42IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.16%—-1.18%
43BPREBluerock Private Real Estate株式-金融0.14%—-0.67%
44VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.14%——
45UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.13%——
46FASTFastenal Co株式-資本財0.13%-0.01%—
47GEGeneral Electric株式-資本財0.13%—-2.57%
48ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー0.12%-0.01%—
49XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.12%——
50DELLDell Technologies -c株式-IT0.11%+0.01%—
1–50 of 81

今四半期の持株変動

Seven Springs Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 全売却: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX).

Seven Springs Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF+0.3%+24.21%増加
2MLPXGlobal X Mlp & Energy Infras+0.1%+61.58%増加
3FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETF+0.1%+21.65%増加
4VZVerizon Communications INC+0.1%+4.93%増加
5XOMExxon Mobil CORP0%—変化なし
6DELLDell Technologies -c0%—変化なし
7GEVGE Vernova INC0%—変化なし
8JNJJohnson & Johnson0%—変化なし
9ETEnergy Transfer LP0%—変化なし
10FASTFastenal Co0%—変化なし
11QCOMQualcomm INC0%—変化なし
12ORCLOracle CORP0%—変化なし
13VGSHVanguard Short-term Treasury-0.1%-25.97%減少
14TSLATesla INC-0.1%—変化なし
15BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-12.57%減少
16DUKDuke Energy CORP-0.1%+5.17%増加
17XLVSs Health Care Select Sector-0.1%-41.30%減少
18DFIVDimensional International Va-0.1%—変化なし
19NVDANvidia CORP-0.1%—変化なし
20GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-3.38%減少
21BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.1%—変化なし
22ACNAccenture plc-0.1%-45.29%減少
23FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF-0.2%+10.90%増加
24MSFTMicrosoft CORP-0.2%-1.76%減少
25XLKSs Technology Select Sector-0.2%—変化なし
26AAPLApple INC-0.3%-0.18%減少
27SCHCSchwab Intl Small-cap Equity-0.3%-10.69%減少
28AVDVAvantis Intl S/c Value ETF-0.3%+4.23%増加
29IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%-0.12%減少
30IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.4%+15.77%増加
31VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.4%-0.26%減少
32SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF-0.4%-0.33%減少
33AMZNAmazon.com INC-0.4%-2.55%減少
34GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%-2.77%減少
35IBDXIshares Ibonds Dec 2032 Tc-1.3%+3.07%増加
36IBDUIshares Ibonds Dec 2029 Term-1.4%+1.31%増加
37CITHE Cigna Group-2.1%—変化なし
38DGROIshares Core Dividend Growth-4%+0.67%増加
39ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo—NEW新規購入
40VCLTVanguard Long-term CORP Bond—NEW新規購入
41IGVIshares Expanded Tech-softwa—EXIT全売却
42FSSLFs Specialty Lending Fund—NEW新規購入
43FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF—EXIT全売却
44SCHXSchwab US Large-cap ETF—EXIT全売却
45CRMSalesforce INC—EXIT全売却
46CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—EXIT全売却
47VOOVanguard S&p 500 ETF—EXIT全売却
48PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
49HDVIshares Core High Dividend E—NEW新規購入
50WELLWelltower INC—NEW新規購入

FAQ

Seven Springs Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Seven Springs Wealth Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、81 件のポジションが開示されています。
Seven Springs Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Seven Springs Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $8026.2万 (18.6%) 2. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — $6572.9万 (15.2%) 3. THE Cigna Group (CI) — $3314.3万 (7.7%) 4. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — $2708.9万 (6.3%) 5. Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX) — $2682.5万 (6.2%)
Seven Springs Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Seven Springs Wealth Group, LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、11件の保有増加、13件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 全売却: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX)
Seven Springs Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSeven Springs Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 42.8% • Communication Services: 15.1% • Financials: 10.8% • Information Technology: 9.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Utilities: 6.2%