KW

Keebeck Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 426

Keebeck Wealth Managementは最新の13F報告書で426件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は27.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.96
回転率
27.35
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.1
多様性
100
ポジション規律
79.29

直近の動向

  • 増加 GCOR

    +170.7%　$1266.8万

  • 減少 OEF

    -32.4%　-$803.2万

  • 増加 MUB

    +84.4%　$657.6万

  • 増加 MBB

    +340.6%　$537.7万

  • 増加 IUSB

    +257.3%　$505.1万

  • 減少 MSFT

    +5.1%　-$420.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.94%-0.34%+1.68%
2GSUSGoldman Sachs Marketbeta USETF-コモディティ2.90%-0.36%-3.78%
3VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型2.89%-0.50%-5.41%
4NVDANvidia CORP株式-IT2.41%+0.12%+15.50%
5AAPLApple INC株式-IT2.41%—+9.61%
6GCORGoldman Sachs Access US AggETF-コモディティ2.27%+1.40%+170.68%
7QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.95%—-0.57%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.95%-0.54%+5.14%
9EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.95%—-2.38%
10MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.63%+0.71%+84.35%
11GBILGoldman Sachs Access TreasurETF-コモディティ1.61%-0.41%-18.22%
12OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他1.52%-0.97%-32.39%
13IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.44%-0.19%-1.40%
14IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.32%—-4.63%
15USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他1.20%+0.25%+29.01%
16IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.18%—-7.15%
17GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ1.18%—+0.91%
18ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他1.16%—-2.00%
19EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他1.14%+0.34%+50.23%
20AVGOBroadcom INC株式-IT1.09%—+4.26%
21AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.09%+0.10%+24.76%
22VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.06%—-6.39%
23DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他0.99%-0.27%-16.00%
24GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ0.97%—+8.96%
25TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETFETF-その他0.86%+0.46%+124.16%
26XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.80%—-2.87%
27IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.80%-0.18%-7.77%
28KLACKla CORP株式-IT0.79%—-27.98%
29IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.79%+0.56%+257.30%
30MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.78%+0.60%+340.60%
31RTXRtx CORP株式-資本財0.74%—-3.47%
32GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.69%—+25.87%
33DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.69%+0.44%+168.27%
34ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー0.68%—-0.75%
35LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.68%—+3.95%
36IVLUIshares Msci International VETF-その他0.65%—-0.00%
37APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.61%-0.19%-15.48%
38XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他0.59%-0.20%-15.34%
39GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.57%+0.17%+59.39%
40METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.56%—+24.43%
41BCATBlackrock Capital Alloc Tr株式-その他0.56%—-2.23%
42LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.56%—-14.49%
43BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型0.56%—+17.01%
44GIGBGoldman Sachs Inv Grd CORPETF-コモディティ0.55%+0.32%+152.71%
45MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.54%—+14.62%
46DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.53%—-14.55%
47IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.52%+0.11%+20.36%
48SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.51%—+4.98%
49ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.50%—-13.89%
50ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.48%—-18.62%
1–50 of 426

今四半期の持株変動

Keebeck Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Goldman Sachs Marketbeta Int (GSID); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Motorola Solutions INC (MSI).

Keebeck Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GCORGoldman Sachs Access US Agg+1.4%+170.68%増加
2MUBIshares National Muni Bond E+0.7%+84.35%増加
3MBBIshares Mbs ETF+0.6%+340.60%増加
4IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.6%+257.30%増加
5TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETF+0.5%+124.16%増加
6DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.4%+168.27%増加
7EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.3%+50.23%増加
8GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.3%+1306.35%増加
9GIGBGoldman Sachs Inv Grd CORP+0.3%+152.71%増加
10PEPPepsico INC+0.3%+713.28%増加
11USFRWisdomtree Floating Rate Tre+0.3%+29.01%増加
12GOOGAlphabet Inc-cl C+0.2%+59.39%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.2%+100.37%増加
14SBUXStarbucks CORP+0.2%+261.03%増加
15GTIPGoldman Sachs Access Inflati+0.1%+144.61%増加
16IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.1%+258.46%増加
17NVDANvidia CORP+0.1%+15.50%増加
18IAUIshares Gold Trust+0.1%+20.36%増加
19AMZNAmazon.com INC+0.1%+24.76%増加
20VISVanguard Industrials ETF-0.1%-25.29%減少
21WFCWells Fargo & Co-0.2%-18.70%減少
22QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-24.42%減少
23INTUIntuit INC-0.2%-18.68%減少
24NDAQNasdaq INC-0.2%-25.02%減少
25IYWIshares Ustechnology ETF-0.2%-7.77%減少
26APHAmphenol Corp-cl A-0.2%-15.48%減少
27IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.2%-1.40%減少
28XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.2%-15.34%減少
29ITAIshares U.s. Aerospace & Def-0.2%-76.82%減少
30JJacobs Solutions INC-0.2%-45.05%減少
31SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-0.3%-70.66%減少
32DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.3%-16.00%減少
33TELTE Connectivity plc-0.3%-57.35%減少
34IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%+1.68%増加
35AJGArthur J Gallagher & Co-0.4%-74.54%減少
36ABTAbbott Laboratories-0.4%-76.67%減少
37GSUSGoldman Sachs Marketbeta US-0.4%-3.78%減少
38GBILGoldman Sachs Access Treasur-0.4%-18.22%減少
39COINCoinbase Global INC -class A-0.5%-93.24%減少
40VGTVanguard Info Tech ETF-0.5%-5.41%減少
41MSFTMicrosoft CORP-0.5%+5.14%増加
42OEFIshares S&p 100 ETF-1%-32.39%減少
43LMUBIshares Lt National Muni Bd—NEW新規購入
44GSIDGoldman Sachs Marketbeta Int—NEW新規購入
45IDEFIshares Def Industrials Act—NEW新規購入
46BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
47MSIMotorola Solutions INC—NEW新規購入
48BRRRCoinshares Bitcoin ETF—EXIT全売却
49LIILennox International INC—NEW新規購入
50PTONPeloton Interactive Inc-a—EXIT全売却

FAQ

Keebeck Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Keebeck Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.9億、426 件のポジションが開示されています。
Keebeck Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Keebeck Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5279.7万 (5.9%) 2. Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS) — $2579.4万 (2.9%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $2568.3万 (2.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $2144.5万 (2.4%) 5. Apple INC (AAPL) — $2138.8万 (2.4%)
Keebeck Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Keebeck Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Goldman Sachs Marketbeta Int (GSID); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Motorola Solutions INC (MSI)
Keebeck Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKeebeck Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.6% • Financials: 12.8% • Industrials: 12.3% • Health Care: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 6.3%