Legacy Wealth Planning, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6043.9万

報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 84

Legacy Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$6043.9万、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.03
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 76.4
多様性: 100
ポジション規律: 85.23

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	11.02%	—	-2.81%
2	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-その他	8.35%	—	-16.42%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.11%	—	-0.56%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	5.99%	—	-0.92%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	5.14%	—	+6.91%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.01%	—	-10.64%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.64%	—	-0.85%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.61%	—	+837.07%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.49%	—	-1.36%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.48%	—	-1.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.17%	—	-0.93%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.07%	—	+2.95%
13	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	2.04%	—	-19.59%
14	CRL	Charles River Laboratories	株式-ヘルスケア	1.82%	—	—
15	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	株式-その他	1.66%	—	+6.68%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.56%	—	-0.98%
17	IQI	Invesco Quality Muni INC Tr	株式-その他	1.36%	—	+9.62%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.34%	—	-8.62%
19	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.19%	—	-10.72%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.17%	—	-16.12%
21	NOTVQ	Inotiv INC	株式-その他	1.15%	—	+30.85%
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.15%	—	-3.29%
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.09%	—	-6.27%
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	1.03%	—	-5.38%
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.00%	—	-1.98%
26	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.97%	—	—
27	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.96%	—	-5.39%
28	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.89%	—	—
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	-5.87%
30	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.75%	—	+0.05%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.74%	—	—
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.74%	—	+0.69%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.73%	—	-5.87%
34	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	0.69%	—	+1.06%
35	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.68%	—	—
36	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.68%	—	+8.09%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	-4.23%
38	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	0.62%	—	+11.48%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.60%	—	+1.24%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.58%	—	—
41	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.58%	—	-62.13%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.58%	—	-23.08%
43	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.57%	—	—
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+21.83%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.55%	—	—
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.54%	—	+416.23%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.54%	—	-5.40%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	+0.08%
49	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	0.54%	—	+6.82%
50	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.50%	—	—

1–50 of 84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-09-30	84	$6043.9万	0	1DGRW 2DEW 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.DGRW 2.DEW 3.AAPL 4.IWY 5.COWZ 6.IWF 7.EFG 8.VBR 9.VOE 10.VBK
2022-06-30	91	$6974.2万	0	1DGRW 2DEW 3IWY 主要銘柄2022-06-30 1.DGRW 2.DEW 3.IWY 4.AAPL 5.COWZ 6.IWF 7.EFG 8.VBR 9.VOE 10.GSY
2022-03-31	100	$8492.7万	0	1VLUE 2DGRW 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.VLUE 2.DGRW 3.AAPL 4.IWY 5.IWF 6.MSFT 7.EFG 8.GSY 9.VBR 10.VBK
2021-12-31	98	$8767.1万	0	1VLUE 2DGRW 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.VLUE 2.DGRW 3.AAPL 4.IWY 5.IWF 6.MSFT 7.EFG 8.CRL 9.GSY 10.VBR
2021-09-30	97	$8924.8万	0	1VLUE 2DGRW 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.VLUE 2.DGRW 3.AAPL 4.IWY 5.IWF 6.CRL 7.MSFT 8.VTI 9.VBR 10.EFG
2021-06-30	99	$8782.3万	94	1DGRW 2VLUE 3IWY 主要銘柄2021-06-30 1.DGRW 2.VLUE 3.IWY 4.AAPL 5.IWF 6.CRL 7.MSFT 8.VBR 9.EFG 10.VOE
2021-03-31	95	$7838.9万	37	1DGRW 2VLUE 3IWY 主要銘柄2021-03-31 1.DGRW 2.VLUE 3.IWY 4.AAPL 5.IWF 6.CRL 7.MSFT 8.VBR 9.BA 10.VOE
2020-12-31	85	$7795.2万	33	1DGRW 2USMV 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.DGRW 2.USMV 3.AAPL 4.IWY 5.IWF 6.IVW 7.GSY 8.EFG 9.MSFT 10.CRL
2020-09-30	79	$8747.0万	11	1DGRW 2USMV 3GSY 主要銘柄2020-09-30 1.DGRW 2.USMV 3.GSY 4.IWY 5.IJH 6.AAPL 7.SPTS 8.IWF 9.IJR 10.IVW
2020-06-30	77	$8400.3万	37	1DGRW 2USMV 3GSY 主要銘柄2020-06-30 1.DGRW 2.USMV 3.GSY 4.IJH 5.SPTS 6.IWY 7.AAPL 8.IJR 9.IWF 10.IVW
2020-03-31	72	$6246.2万	68	1USMV 2DGRW 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.DGRW 3.IJH 4.IWY 5.IWF 6.IJR 7.AAPL 8.EFG 9.PGX 10.IVW
2019-12-31	79	$8830.3万	0	1USMV 2HDV 3EFAV 主要銘柄2019-12-31 1.USMV 2.HDV 3.EFAV 4.EEMV 5.IJH 6.IWY 7.IWF 8.DGRO 9.ITOT 10.IJR

今四半期の持株変動

Legacy Wealth Planning, LLCが2022-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Legacy Wealth Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Legacy Wealth Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6043.9万、84 件のポジションが開示されています。

Legacy Wealth Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Legacy Wealth Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $666.2万 (11.0%) 2. Wisdomtree Global High Divid (DEW) — $504.7万 (8.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $369.0万 (6.1%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $361.8万 (6.0%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $310.7万 (5.1%)

Legacy Wealth Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Legacy Wealth Planning, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Legacy Wealth Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Wealth Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.8% • Financials: 15.1% • Health Care: 10.9% • Industrials: 7.6% • Communication Services: 7.3% • Consumer Staples: 7.1%