TF

Tobias Financial Advisors, INC.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は10.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.31
回転率
9.99
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
62.7
多様性
100
ポジション規律
75.62

直近の動向

  • 減少 VUG

    -6.2%　-$574.9万

  • 増加 RLY

    +2.7%　$591.4万

  • 増加 SPAB

    +7.0%　$650.7万

  • 増加 DFLV

    +15.2%　$415.7万

  • 増加 DFIV

    +7.9%　$389.0万

  • 減少 QQQM

    -0.3%　-$249.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他14.90%+0.69%+7.01%
2IQLTIshares Msci International QETF-その他6.62%—-1.26%
3BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他5.93%+0.30%+7.47%
4RLYSs Multi-asset Real Ret ETFETF-その他5.39%+0.76%+2.68%
5QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型5.14%-0.43%-0.30%
6DFIVDimensional International VaETF-その他4.38%+0.49%+7.88%
7VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.21%-0.87%-6.16%
8IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.89%+0.11%+0.83%
9DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース3.44%+0.54%+15.20%
10VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.97%—-1.14%
11DFISDimensional International SmETF-その他2.89%+0.23%+7.80%
12QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.82%-0.09%+1.83%
13JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他2.41%+0.07%+5.68%
14VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他2.32%+0.12%+6.77%
15DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株2.19%+0.26%+8.04%
16IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株1.85%-0.13%-2.40%
17IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.52%-0.19%-0.29%
18DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他1.38%—-2.12%
19BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.38%—+0.42%
20SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.15%-0.06%+4.84%
21SUBIshares Short-term NationalETF-その他1.05%+0.22%+29.34%
22CWIState Street Spdr Msci AcwiETF-その他0.93%—-3.65%
23AAPLApple INC株式-IT0.87%-0.15%-7.58%
24IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.80%-0.12%-3.86%
25AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.78%—-1.05%
26DLNWisdomtree US Largecap DividETF-その他0.76%-0.07%-8.18%
27SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.67%+0.21%+48.44%
28VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他0.66%+0.17%+33.91%
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.58%—+0.92%
30VTVVanguard Value ETFETF-その他0.56%—-5.22%
31GWXState Street Spdr S&p InternETF-その他0.53%—-8.47%
32VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他0.52%-0.16%-20.02%
33IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.49%—-4.04%
34NVDANvidia CORP株式-IT0.48%-0.07%-4.69%
35IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.47%—-7.79%
36IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.46%+0.08%+22.99%
37IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.45%—-0.41%
38EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.45%-0.07%-15.47%
39IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他0.43%-0.05%-10.55%
40AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.40%-0.07%-3.74%
41VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.39%-0.08%-13.31%
42DWMWisdomtree International EquETF-その他0.38%-0.13%-25.86%
43EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.36%—-7.13%
44VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.31%+0.04%+13.42%
45VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.31%—+4.01%
46VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.28%—-5.45%
47IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.27%-0.05%-9.64%
48IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.27%-0.17%-37.87%
49MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.26%-0.22%-27.91%
50AOAIshares Core 80/20 AggressivETF-その他0.25%—+8.60%
1–50 of 143

今四半期の持株変動

Tobias Financial Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

Tobias Financial Advisors, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1RLYSs Multi-asset Real Ret ETF+0.8%+2.68%増加
2SPABSs Spdr P Agg Bond ETF+0.7%+7.01%増加
3DFLVDim US Large Cap Value ETF+0.5%+15.20%増加
4DFIVDimensional International Va+0.5%+7.88%増加
5BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.3%+7.47%増加
6DFSVDimensional US Small Cap Val+0.3%+8.04%増加
7DFISDimensional International Sm+0.2%+7.80%増加
8SUBIshares Short-term National+0.2%+29.34%増加
9SPEMState Street Sp Ptf Em ETF+0.2%+48.44%増加
10VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc+0.2%+33.91%増加
11VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+6.77%増加
12IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+0.83%増加
13IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+22.99%増加
14JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.1%+5.68%増加
15VEUVanguard Ftse All-world Ex-u0%+13.42%増加
16PWBInvesco Large Cap Growth ETF-0.1%-16.96%減少
17GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-16.69%減少
18IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-9.64%減少
19VVisa Inc-class A Shares-0.1%-8.19%減少
20GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-8.42%減少
21IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr-0.1%-10.55%減少
22SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.1%+4.84%増加
23EEMIshares Msci Emerging Market-0.1%-15.47%減少
24AMZNAmazon.com INC-0.1%-3.74%減少
25NVDANvidia CORP-0.1%-4.69%減少
26DLNWisdomtree US Largecap Divid-0.1%-8.18%減少
27VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-13.31%減少
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-26.15%減少
29QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.1%+1.83%増加
30IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-3.86%減少
31DWMWisdomtree International Equ-0.1%-25.86%減少
32IWOIshares Russell 2000 Growth-0.1%-2.40%減少
33AAPLApple INC-0.2%-7.58%減少
34VIGIVanguard Int Div App Indx Fd-0.2%-20.02%減少
35IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.2%-37.87%減少
36IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-0.29%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.2%-27.91%減少
38QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.4%-0.30%減少
39VUGVanguard Growth ETF-0.9%-6.16%減少
40MSIMotorola Solutions INC—NEW新規購入
41PANWPalo Alto Networks INC—EXIT全売却
42SOXXIshares Semiconductor ETF—NEW新規購入
43ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
44COWZPacer US Cash Cows 100 ETF—NEW新規購入
45IYRIshares US Real Estate ETF—NEW新規購入
46TMOThermo Fisher Scientific INC—EXIT全売却
47IAUIshares Gold Trust—NEW新規購入
48PGProcter & Gamble Co/the—EXIT全売却
49BLKBlackrock INC—EXIT全売却
50LDURPimco Enhanced Low Duration—EXIT全売却

FAQ

Tobias Financial Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Tobias Financial Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、143 件のポジションが開示されています。
Tobias Financial Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Tobias Financial Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1.1億 (14.9%) 2. Ishares Msci International Q (IQLT) — $4752.1万 (6.6%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $4261.3万 (5.9%) 4. Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — $3871.8万 (5.4%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $3692.1万 (5.1%)
Tobias Financial Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Tobias Financial Advisors, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、22件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)
Tobias Financial Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTobias Financial Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.9% • Financials: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 6.6% • Health Care: 6.2%