Arkadios Wealth Advisors

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$61.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3368

Arkadios Wealth Advisorsは最新の13F報告書で3368件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$61.3億、四半期回転率は30.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.03
回転率: 30.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.47
多様性: 100
ポジション規律: 73.11

直近の動向

減少 SPY
-14.4%　-$2304.2万
増加 SYFI
+1700.2%　$4357.9万
増加 JPIE
+301.2%　$4154.3万
減少 NVDA
+0.7%　-$911.6万
減少 MSFT
+11.7%　-$1495.7万
増加 JEPI
+390.1%　$2728.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1618銘柄を表示中（全3368銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.86%	—	+6.67%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.41%	-0.63%	+0.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.74%	-0.16%	+14.44%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.67%	-0.76%	-14.45%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.43%	-0.56%	+11.65%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.29%	—	+7.62%
7	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	1.21%	-0.06%	+13.68%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.18%	—	+2.46%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.16%	—	+4.32%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.98%	—	+5.91%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	+0.03%	+32.88%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.91%	+0.01%	+21.67%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.90%	+0.63%	+301.20%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.82%	+0.19%	+63.36%
15	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-その他	0.75%	+0.70%	+1700.25%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.73%	—	+4.94%
17	AOHY	Angel Oak High Yild Oppo ETF	ETF-その他	0.69%	—	+12.30%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.69%	—	+4.80%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	+12.03%
20	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.68%	+0.03%	+28.71%
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	0.68%	—	+10.27%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.66%	+0.18%	+15.96%
23	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	0.62%	+0.02%	+35.92%
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.60%	+0.39%	+237.61%
25	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型株・グロース	0.60%	+0.25%	+107.57%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.59%	—	+10.60%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.58%	—	+16.45%
28	OEI	Optimize Equity Income ETF	ETF-その他	0.57%	—	+21.55%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.57%	—	+9.80%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.56%	+0.42%	+390.13%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.56%	—	+6.54%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.55%	+0.33%	+191.43%
33	AVRY	Avory Foundational ETF	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.52%	+0.08%	+4.20%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	—	-13.08%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.50%	—	-3.82%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+3.80%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+0.43%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.45%	—	+4.97%
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.45%	+0.15%	+81.13%
41	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
42	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	+0.23%	+141.01%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+4.90%
44	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.43%	+0.41%	+3132.64%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.42%	—	-1.45%
46	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	0.42%	—	+5.22%
47	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.41%	—	+5.74%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.41%	—	-21.17%
49	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.33%	+600.21%
50	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 1,618

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3368	$61.3億	30	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.CARY 8.GOOGL 9.QQQ 10.JPM
2025-12-31	3150	$51.6億	30	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.IVV 6.AMZN 7.GOOGL 8.QQQ 9.CARY 10.JPM
2025-09-30	2973	$41.7億	47	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.IVV 5.MSFT 6.AMZN 7.CARY 8.QQQ 9.JPM 10.GOOGL
2025-06-30	2540	$33.9億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.SPY 6.AMZN 7.QQQ 8.CARY 9.OMFL 10.EUSA
2025-03-31	2066	$26.5億	100	1AAPL 2NVDA 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AMZN 6.CARY 7.OMFL 8.EUSA 9.QQQ 10.JPM
2024-12-31	940	$18.3億	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.AMZN 5.MSFT 6.IVV 7.OMFL 8.EUSA 9.QQQ 10.VOO
2024-09-30	932	$17.7億	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.AMZN 5.MSFT 6.OMFL 7.EUSA 8.IVV 9.QQQ 10.VOO
2024-06-30	859	$14.8億	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.MSFT 5.AMZN 6.OMFL 7.EUSA 8.SPY 9.VOO 10.RPG
2024-03-31	731	$12.9億	0	1AAPL 2NVDA 3CARY 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CARY 4.AMZN 5.OMFL 6.MSFT 7.EUSA 8.SPY 9.VOO 10.BUFR
2023-12-31	741	$11.8億	0	1AAPL 2CARY 3OMFL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.CARY 3.OMFL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.EUSA 8.VOO 9.NVDA 10.QQQ
2023-09-30	718	$10.5億	0	1AAPL 2OMFL 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.OMFL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.CARY 7.EUSA 8.VOO 9.BUFR 10.NVDA
2023-06-30	605	$8.6億	0	1AAPL 2BUFR 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BUFR 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.OMFL 7.EUSA 8.UCON 9.VB 10.SPY
2023-03-31	607	$8.4億	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.OMFL 6.EUSA 7.NVDA 8.FTCS 9.UCON 10.SPY
2022-12-31	564	$7.5億	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.FTCS 6.EUSA 7.GNTYUSD 8.UCON 9.OMFL 10.SPY
2022-09-30	526	$6.6億	0	1AAPL 2BUFR 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BUFR 3.AMZN 4.MSFT 5.GNTYUSD 6.UCON 7.VB 8.JHML 9.FTCS 10.EUSA
2022-06-30	545	$6.7億	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.GNTYUSD 6.FIXD 7.JHML 8.VB 9.FTCS 10.EUSA
2022-03-31	557	$7.6億	0	1AAPL 2BUFR 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BUFR 3.AMZN 4.MSFT 5.BUFD 6.VB 7.NVDA 8.FIXD 9.JHML 10.ILCG
2021-12-31	586	$7.6億	0	1AAPL 2BUFR 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.BUFR 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHD 6.FIXD 7.VB 8.NVDA 9.META 10.HYLS
2021-09-30	1952	$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.FIXD 5.BUFR 6.FTCS 7.VB 8.META 9.MINT 10.HYLS
2021-06-30	2028	$8.2億	85	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.FIXD 5.FTCS 6.BUFR 7.VB 8.MINT 9.META 10.IQLT
2021-03-31	1749	$6.1億	34	1AAPL 2FTCS 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.FTCS 3.MSFT 4.BUFR 5.MINT 6.VB 7.FIXD 8.AMZN 9.HYLS 10.FVD
2020-12-31	1472	$4.8億	100	1AAPL 2MINT 3FTCS 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MINT 3.FTCS 4.MSFT 5.VB 6.FIXD 7.AMZN 8.ARKG 9.VDC 10.HYLS
2020-09-30	1108	$2.0億	21	1AAPL 2MINT 3VDC 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MINT 3.VDC 4.ILCG 5.AMZN 6.SPY 7.MSFT 8.META 9.GNTYUSD 10.JHMM
2020-06-30	1005	$1.8億	53	1AAPL 2MINT 3ILCG 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MINT 3.ILCG 4.VDC 5.AMZN 6.SPY 7.JHMM 8.MSFT 9.META 10.GNTYUSD
2020-03-31	1204	$1.6億	44	1AAPL 2ILCG 3MINT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.ILCG 3.MINT 4.VDC 5.SPY 6.MSFT 7.ETV 8.AMZN 9.JHMM 10.ETW
2019-12-31	989	$1.7億	0	1AAPL 2ILCG 3VDC 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.ILCG 3.VDC 4.SPY 5.MINT 6.ETV 7.ETW 8.JHMM 9.GNTYUSD 10.IFV

今四半期の持株変動

Arkadios Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avory Foundational ETF (AVRY); 新規購入: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE); 新規購入: AB High Yield ETF (HYFI); 新規購入: First Trust S&p Internationa (FID); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO).

Arkadios Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	+0.7%	+1700.25%	増加
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.6%	+301.20%	増加
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+390.13%	増加
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.4%	+3132.64%	増加
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.4%	+237.61%	増加
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+191.43%	増加
7	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.3%	+600.21%	増加
8	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+0.3%	+3144.35%	増加
9	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+6095.32%	増加
10	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	+0.3%	+107.57%	増加
11	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.2%	+141.01%	増加
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+63.36%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+15.96%	増加
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+81.13%	増加
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+242.13%	増加
16	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.2%	+566.51%	増加
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+76.25%	増加
18	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+121.92%	増加
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+231.06%	増加
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+66.36%	増加
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+2654.90%	増加
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+517.96%	増加
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+136.21%	増加
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+241.43%	増加
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+99.28%	増加
26	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.20%	増加
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+32.88%	増加
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+28.71%	増加
29	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	0%	+35.92%	増加
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+21.67%	増加
31	CARY	Angel Oak Income ETF	-0.1%	+13.68%	増加
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+14.44%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+11.65%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.72%	増加
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-14.45%	減少
36	AVRY	Avory Foundational ETF	—	NEW	新規購入
37	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	—	NEW	新規購入
38	HYFI	AB High Yield ETF	—	NEW	新規購入
39	FID	First Trust S&p Internationa	—	NEW	新規購入
40	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
41	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	—	NEW	新規購入
42	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
43	DOG	Proshares Short Dow30	—	NEW	新規購入
44	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新規購入
45	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新規購入
46	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新規購入
47	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	—	NEW	新規購入
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新規購入
49	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	—	NEW	新規購入
50	HIDV	AB US High Dividend ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Arkadios Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Arkadios Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $61.3億、3368 件のポジションが開示されています。

Arkadios Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Arkadios Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.8億 (2.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.5億 (2.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.1億 (1.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.0億 (1.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $8790.2万 (1.4%)

Arkadios Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Arkadios Wealth Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、34件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avory Foundational ETF (AVRY); 新規購入: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE); 新規購入: AB High Yield ETF (HYFI); 新規購入: First Trust S&p Internationa (FID); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO)

Arkadios Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくArkadios Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.4% • Communication Services: 11.3% • Financials: 11.3% • Health Care: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 6.5%