KFA Private Wealth Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

KFA Private Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は10.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.35
回転率: 10.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.84
多様性: 100
ポジション規律: 70.34

直近の動向

減少 JNK
-87.2%　-$466.4万
減少 IVV
+1.3%　-$257.1万
増加 ONEQ
+208.3%　$247.6万
減少 FBCG
+7.5%　-$94.6万
減少 MSFT
-21.9%　-$145.8万
減少 AAPL
-11.5%　-$110.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.73%	-0.86%	+1.33%
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	12.64%	-0.39%	+7.49%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.88%	+0.26%	+7.97%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.20%	—	+0.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.43%	—	-0.84%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.23%	—	-3.36%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.22%	-0.17%	+0.50%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.83%	+0.05%	+0.55%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.73%	+0.08%	+1.16%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.57%	+0.21%	+7.87%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.14%	-0.08%	-1.38%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.09%	-0.21%	-0.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.96%	+0.04%	+4.38%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.93%	+0.07%	+5.71%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.87%	—	+0.68%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.85%	-0.15%	-2.01%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.26%	-0.28%	-11.51%
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.19%	—	+0.50%
19	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.17%	+1.17%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.16%	—	-1.55%
21	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.91%	+0.59%	+208.33%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.88%	+0.04%	+6.92%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.84%	—	+15.38%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.81%	-0.09%	-1.42%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	-0.32%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	—	+3.79%
27	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.57%	+0.07%	+0.94%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.57%	—	+5.10%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.08%	-1.88%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.52%	-0.36%	-21.88%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.50%	—	-2.83%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.12%	-4.68%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.49%	—	+3.64%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-0.60%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.37%	+0.20%	+122.92%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.37%	—	—
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.37%	—	+3.62%
39	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.36%	—	-0.51%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.36%	—	-1.57%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.36%	—	-0.31%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.35%	—	-0.37%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.35%	—	+1.80%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.33%	—	-1.11%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	—	-4.87%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.29%	—	-12.32%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.83%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	+2.15%
49	CHI	Calamos Convert Opport & INC	株式-その他	0.25%	—	+1.93%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	—	-0.78%

1–50 of 160

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$4.2億	10	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.IEMG 7.ITOT 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-12-31	151	$4.1億	17	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.ITOT 7.IEMG 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-09-30	137	$3.5億	22	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.IEMG 6.SHV 7.IJR 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-06-30	132	$3.2億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-03-31	114	$2.9億	100	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	90	$2.4億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.IEMG 7.IJH 8.VTV 9.IJR 10.ISTB
2024-09-30	82	$2.1億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.VTV 7.IEMG 8.VO 9.IJH 10.ISTB
2024-06-30	75	$1.9億	0	1IVV 2FBCG 3SHV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.SHV 4.VTV 5.ITOT 6.VO 7.FBND 8.IJR 9.IJH 10.FLTR
2024-03-31	99	$3.2億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHV 5.SHY 6.ITOT 7.VTV 8.IJR 9.IVE 10.IJH
2023-12-31	85	$2.8億	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.ITOT 8.VTV 9.IVE 10.IJH
2023-09-30	78	$2.4億	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-06-30	74	$2.4億	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHV 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-03-31	78	$2.2億	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHY 5.IJR 6.VTV 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-12-31	68	$2.0億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHY 5.VTV 6.HDV 7.IJR 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-09-30	65	$1.9億	0	1IVV 2VO 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VO 3.SHY 4.FLTR 5.VTV 6.IJR 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-06-30	67	$1.8億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.VTV 5.IJR 6.HDV 7.ITOT 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2022-03-31	71	$2.0億	0	1IVV 2VO 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VO 3.IJR 4.VTV 5.HDV 6.ITOT 7.FLTR 8.IVE 9.SHV 10.IJH
2021-12-31	70	$2.0億	0	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.IJH 9.IVE 10.SHV
2021-09-30	70	$1.8億	0	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.VTV 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-06-30	73	$1.8億	97	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-03-31	75	$1.7億	23	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.ITOT 6.HDV 7.IJH 8.SHV 9.VTV 10.IVE
2020-12-31	71	$1.6億	20	1IVV 2AGG 3VO 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.ITOT 5.IJR 6.SHV 7.IJH 8.FHLC 9.VTV 10.IVE
2020-09-30	65	$1.3億	25	1IVV 2AGG 3VO 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.ITOT 6.GDX 7.IJR 8.IJH 9.FHLC 10.IVE
2020-06-30	50	$1.0億	41	1IVV 2AGG 3VO 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.GDX 6.FHLC 7.IJR 8.IVE 9.IJH 10.ITOT
2020-03-31	50	$8452.0万	53	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.ITOT 6.FHLC 7.IVE 8.SHV 9.SHYG 10.VTV
2019-12-31	51	$1.1億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SHYG 5.ITOT 6.AGG 7.FHLC 8.IXUS 9.SHV 10.IUSB

今四半期の持株変動

KFA Private Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新規購入: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC); 全売却: Pfizer INC (PFE).

KFA Private Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.6%	+208.33%	増加
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+7.97%	増加
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+7.87%	増加
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+122.92%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.68%	減少
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.16%	増加
7	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+92.03%	増加
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+5.71%	増加
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.94%	増加
10	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	+110.80%	増加
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.55%	増加
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+90.05%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.93%	減少
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.38%	増加
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.92%	増加
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.59%	増加
17	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.60%	減少
18	GIB	Cgi INC	-0.1%	-5.58%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.88%	減少
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.38%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.42%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.01%	減少
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.50%	増加
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.16%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.51%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-21.88%	減少
27	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.4%	+7.49%	増加
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+1.33%	増加
29	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.1%	-87.24%	減少
30	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新規購入
31	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
32	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	NEW	新規購入
33	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新規購入
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新規購入
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
37	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
39	JMSB	John Marshall Bancorp INC	—	NEW	新規購入
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
42	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
48	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
50	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	—	EXIT	全売却

FAQ

KFA Private Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

KFA Private Wealth Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、160 件のポジションが開示されています。

KFA Private Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、KFA Private Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7387.5万 (17.7%) 2. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — $5264.5万 (12.6%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2033.5万 (4.9%) 4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $1748.8万 (4.2%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1429.6万 (3.4%)

KFA Private Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、KFA Private Wealth Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、17件の保有増加、12件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新規購入: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC); 全売却: Pfizer INC (PFE)

KFA Private Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKFA Private Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.4% • Consumer Staples: 12.2% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 8.4% • Industrials: 8.2%