Sunburst Financial Group, LLC

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134

Sunburst Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 14.4%。

机构性格雪花图

集中度: 20.35
持仓稳定性: 14.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.24
多样化: 100
仓位均衡度: 76

近期动向

减仓 IWF
+299.8%　-US$175.9万
减仓 FBND
+3.8%　US$181.8万
加仓 AVEM
+17.2%　US$735.9万
加仓 SPYG
+4.2%　US$925.9万
减仓 VCSH
+2.9%　US$93.7万
加仓 SCHB
+4.2%　US$1106.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 132 大持股（共 134 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	10.63%	+0.58%	+4.25%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.77%	-0.87%	+3.77%
3	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.34%	+0.08%	+4.31%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.14%	+0.73%	+4.17%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.52%	+0.04%	+6.83%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.92%	-0.64%	+2.94%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.84%	-1.13%	+299.85%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.15%	+0.79%	+17.18%
9	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.89%	—	+8.06%
10	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.78%	+0.39%	+9.53%
11	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	3.17%	+0.16%	+4.87%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.20%	-0.25%	-1.12%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.19%	+0.01%	-0.76%
14	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.97%	—	+1.51%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	+0.02%	-0.04%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.52%	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	+0.08%	+6.84%
18	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.11%	+0.07%	-1.37%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.01%	-0.04%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.08%	-0.02%	-0.97%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.89%	+0.05%	-0.16%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.03%	-0.79%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.98%
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.05%	-0.26%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	-0.23%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	-0.42%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	+0.05%	+2.98%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	-1.79%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	+0.01%	+1.18%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.40%	—	+3.91%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	-0.07%
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.38%	—	-1.76%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+500.05%
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.36%	—	-0.11%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	+0.05%	+10.39%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+1.16%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	-1.37%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.27%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	-0.53%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	-0.30%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.11%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.80%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.95%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+0.03%
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.20%	—	-1.65%
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.20%	+0.04%	-4.49%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.19%	—	+1.13%
48	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.19%	—	-2.13%
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.44%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.19%	+0.03%	+0.83%

1–50 of 132

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	134	US$6.2亿	14	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2026-06-30 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SPYG 5.IQLT 6.VCSH 7.IWF 8.AVEM 9.DRSK 10.IMCB
2026-03-31	132	US$5.4亿	15	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.IWF 5.VCSH 6.IQLT 7.SPYG 8.DRSK 9.IMCB 10.AVEM
2025-12-31	127	US$4.9亿	6	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SPYG 5.VCSH 6.IQLT 7.DRSK 8.IWF 9.DIVB 10.SCHD
2025-09-30	119	US$4.7亿	28	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SPYG 5.VCSH 6.IQLT 7.IWF 8.DRSK 9.DIVB 10.SCHD
2025-06-30	116	US$4.5亿	0	1SCHB 2FBND 3ACIO 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.FBND 3.ACIO 4.SCHD 5.SPYG 6.VCSH 7.IWF 8.IQLT 9.DRSK 10.JUCY
2025-03-31	111	US$4.1亿	100	1FBND 2SCHB 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.SCHB 3.SCHD 4.ACIO 5.VCSH 6.SPYG 7.IWF 8.IQLT 9.DRSK 10.JUCY
2024-12-31	109	US$4.0亿	0	1FBND 2SCHB 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.SCHB 3.SCHD 4.ACIO 5.VCSH 6.SPYG 7.IWF 8.IQLT 9.JUCY 10.DRSK
2024-09-30	113	US$3.9亿	0	1FBND 2SCHB 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.SCHB 3.SCHD 4.VCSH 5.ACIO 6.SPYG 7.IWF 8.JUCY 9.IQLT 10.VOO
2024-06-30	111	US$3.7亿	0	1FBND 2SCHB 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.SCHB 3.VCSH 4.SCHD 5.SPYG 6.ACIO 7.IWF 8.JUCY 9.IQLT 10.VOO
2024-03-31	108	US$3.5亿	0	1FBND 2SCHD 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.SCHD 3.VCSH 4.SCHB 5.SPYG 6.IWF 7.ACIO 8.VOO 9.IQLT 10.VYM
2023-12-31	105	US$3.2亿	0	1FBND 2VCSH 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.VCSH 3.SCHD 4.SCHB 5.SPYG 6.IWF 7.VYM 8.JMST 9.VOO 10.ILCG
2023-09-30	86	US$2.8亿	0	1FBND 2SCHD 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.SCHD 3.VCSH 4.SCHB 5.IWF 6.SPYG 7.JMST 8.VYM 9.ILCG 10.VOO
2023-06-30	92	US$2.9亿	0	1SCHD 2VCSH 3FBND 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.VCSH 3.FBND 4.SCHB 5.IWF 6.JMST 7.SPYG 8.VYM 9.ILCG 10.VOO
2023-03-31	89	US$2.7亿	0	1SCHD 2VCSH 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.VCSH 3.JPST 4.SCHB 5.JMST 6.IWF 7.SPYG 8.VYM 9.ILCG 10.VOO
2022-12-31	88	US$2.5亿	0	1SCHD 2VCSH 3JPST 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VCSH 3.JPST 4.SCHB 5.JMST 6.IWF 7.VYM 8.VIGI 9.VOO 10.ILCG
2022-09-30	82	US$2.1亿	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.JPST 5.JMST 6.IWF 7.VYM 8.VOO 9.VIGI 10.IVV
2022-06-30	83	US$2.1亿	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.JPST 5.IWF 6.JMST 7.VYM 8.VOO 9.VIGI 10.IVV
2022-03-31	75	US$2.0亿	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.VIGI 8.IVV 9.IWD 10.ISTB
2021-12-31	72	US$2.0亿	0	1VCSH 2SCHD 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.SCHD 3.SCHB 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.IWD 9.VIGI 10.IWR
2021-09-30	62	US$1.6亿	0	1SCHB 2VCSH 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.VCSH 3.SCHD 4.IWF 5.VOO 6.VYM 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2021-06-30	64	US$1.6亿	100	1SCHB 2SCHD 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.VCSH 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2021-03-31	61	US$1.4亿	12	1SCHB 2VCSH 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.VCSH 3.SCHD 4.IWF 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2020-12-31	61	US$1.3亿	15	1SCHB 2IWF 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.IWF 3.VCSH 4.SCHD 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2020-09-30	56	US$1.2亿	10	1IWF 2SCHB 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.SCHB 3.VCSH 4.SCHD 5.VYM 6.VOO 7.IVV 8.VCIT 9.IWD 10.IWR
2020-06-30	56	US$1.1亿	17	1IWF 2SCHB 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.SCHB 3.VCSH 4.SCHD 5.VYM 6.VCIT 7.VOO 8.IVV 9.IWD 10.IWR
2020-03-31	52	US$9464.3万	27	1IWF 2VCSH 3SCHB 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.VCSH 3.SCHB 4.VYM 5.VCIT 6.SCHD 7.VOO 8.IVV 9.IWD 10.IWR
2019-12-31	64	US$1.1亿	—	1IWF 2SCHB 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.SCHB 3.VCSH 4.VYM 5.VCIT 6.VOO 7.IVV 8.IWD 9.SCHD 10.IWR

本季持股变动

Sunburst Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: GE Vernova INC (GEV).

Sunburst Financial Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.8%	+17.18%	加仓
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+4.17%	加仓
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	+4.25%	加仓
4	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+9.53%	加仓
5	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.2%	+4.87%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-0.06%	减仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.1%	+4.31%	加仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+6.84%	加仓
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	-1.37%	减仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.16%	减仓
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.26%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.98%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+10.39%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+19.77%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+6.83%	加仓
20	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-4.49%	减仓
21	COHR	Coherent CORP	0%	—	不变
22	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+20.50%	加仓
23	CVS	Cvs Health CORP	0%	NEW	新建仓
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+10.62%	加仓
25	FBK	Fb Financial CORP	0%	NEW	新建仓
26	MCD	Mcdonald's CORP	0%	NEW	新建仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不变
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	NEW	新建仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.79%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.83%	加仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.04%	减仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.07%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.76%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.04%	减仓
35	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.05%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.18%	加仓
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.37%	减仓
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.03%	加仓
39	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	+8.06%	加仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不变
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+1.16%	加仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.42%	减仓
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-0.97%	减仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清仓
45	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-1.12%	减仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.6%	+2.94%	加仓
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.9%	+3.77%	加仓
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.1%	+299.85%	加仓

FAQ

Sunburst Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sunburst Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Sunburst Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sunburst Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$6564.1万 (10.6%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$5413.4万 (8.8%) 3. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$5146.0万 (8.3%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4406.4万 (7.1%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4026.8万 (6.5%)

Sunburst Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sunburst Financial Group, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: GE Vernova INC (GEV)

Sunburst Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sunburst Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.0% • Financials: 9.7% • Industrials: 7.4% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.9%