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Physician Wealth Advisors, Inc.

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2057

Physician Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で2057件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は22.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.42
回転率
22.08
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
92.89
多様性
100
ポジション規律
14.44

直近の動向

  • 減少 XLG

    -98.8%　-$2415.9万

  • 増加 SPYM

    +62.4%　$1832.7万

  • 減少 IEMG

    -86.1%　-$1439.7万

  • 減少 EFV

    -43.3%　-$788.4万

  • 減少 DYNF

    -16.4%　-$632.3万

  • 減少 GLDM

    -65.5%　-$488.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース12.56%-0.44%+1.34%
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース7.19%+2.55%+62.40%
3ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETFETF-その他4.69%+4.69%NEW
4DFAIDimensional International CoETF-その他4.14%+0.11%+0.56%
5IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース3.97%-0.23%-5.02%
6DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場3.67%+0.30%+4.86%
7DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他3.53%-0.88%-16.35%
8IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.33%-0.06%+6.91%
9ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他2.54%-0.08%+1.14%
10DFAUDimensional US Core Equity METF-その他2.40%-0.08%+0.48%
11AAPLApple INC株式-IT2.21%-0.15%+0.55%
12QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.05%-0.03%+1.65%
13FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他2.01%+0.19%+11.35%
14BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.77%+0.06%+4.67%
15SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース1.63%—+5.67%
16IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.59%-0.04%-3.75%
17THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他1.59%—+6.84%
18EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.58%-1.10%-43.32%
19DFAWDimensional World Eqty ETFETF-その他1.52%-0.04%-2.31%
20MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他1.47%-0.06%+2.38%
21IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.40%+0.05%+1.35%
22NVDANvidia CORP株式-IT1.31%-0.08%+1.06%
23SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型1.23%+0.48%+49.51%
24DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.10%—-1.38%
25IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他1.09%+0.03%+0.16%
26VCRMVanguard Core Tax-ex BondETF-その他0.91%+0.05%+7.05%
27MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.82%-0.14%+11.08%
28DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.75%—+1.07%
29DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.75%—-0.62%
30ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.70%—+5.74%
31STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.62%—-1.43%
32DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他0.60%+0.46%+321.19%
33FRELFidelity Msci Rl Est IndxETF-その他0.60%—-0.18%
34HQYHealthequity INC株式-ヘルスケア0.55%-0.05%+0.01%
35VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.54%—+6.49%
36IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.50%—-1.99%
37LRGFIshares US Equity Factor ETFETF-その他0.45%—+3.34%
38AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.44%-0.04%+1.98%
39VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.43%—+1.70%
40EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他0.42%—-2.99%
41GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.41%-0.68%-65.50%
42QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.38%—+2.09%
43SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.36%+0.04%+3.25%
44DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.35%—+0.04%
45GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.35%—+2.35%
46IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.34%-2.00%-86.07%
47DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.34%—+0.14%
48BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.30%—-2.70%
49TSLATesla INC株式-一般消費財0.29%-0.08%-4.11%
50GBCIGlacier Bancorp INC株式-金融0.27%+0.27%+367325.00%
1–50 of 2,057

今四半期の持株変動

Physician Wealth Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 減少: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 保有株数 -98.82%; 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +62.40%; 減少: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 -86.07%.

Physician Wealth Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+2.6%+62.40%増加
2SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.5%+49.51%増加
3DFCFDimensional Core Fixed INC+0.5%+321.19%増加
4DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.3%+4.86%増加
5GBCIGlacier Bancorp INC+0.3%+367325.00%増加
6FBNDFidelity Total Bond ETF+0.2%+11.35%増加
7DFAIDimensional International Co+0.1%+0.56%増加
8ZIONZions Bancorp NA+0.1%+63.17%増加
9BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+0.1%+4.67%増加
10VCRMVanguard Core Tax-ex Bond+0.1%+7.05%増加
11WFCWells Fargo & Co+0.1%+98.29%増加
12IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+1.35%増加
13SCHDSchwab US Dvd Equity ETF0%+3.25%増加
14COSTCostco Wholesale CORP0%+3.31%増加
15CSCOCisco Systems INC0%+107.85%増加
16VVisa Inc-class A Shares0%+69.18%増加
17WMTWalmart INC0%+3.45%増加
18MUBIshares National Muni Bond E0%+21.06%増加
19CVXChevron CORP0%+6.43%増加
20IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%+0.16%増加
21GEVGE Vernova INC0%+36.31%増加
22TDYTeledyne Technologies INC0%+0.06%増加
23QUALIshares Msci USA Quality Fac0%+1.65%増加
24SBUXStarbucks CORP0%-75.66%減少
25TQQQProshares Ultrapro Qqq0%-2.72%減少
26IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%-3.75%減少
27DFAWDimensional World Eqty ETF0%-2.31%減少
28AMZNAmazon.com INC0%+1.98%増加
29AMDAdvanced Micro Devices0%-23.33%減少
30SYKStryker CORP0%-67.87%減少
31NOWServicenow INC0%+4.92%増加
32HQYHealthequity INC-0.1%+0.01%増加
33IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%+6.91%増加
34GSBDGoldman Sachs Bdc INC-0.1%-99.31%減少
35MGCVanguard Mega Cap ETF-0.1%+2.38%増加
36ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%+1.14%増加
37DFAUDimensional US Core Equity M-0.1%+0.48%増加
38TSLATesla INC-0.1%-4.11%減少
39NVDANvidia CORP-0.1%+1.06%増加
40MSFTMicrosoft CORP-0.1%+11.08%増加
41AAPLApple INC-0.2%+0.55%増加
42IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.2%-5.02%減少
43IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%+1.34%増加
44GLDMSpdr Gold Minishares Trust-0.7%-65.50%減少
45DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.9%-16.35%減少
46EFVIshares Msci Eafe Value ETF-1.1%-43.32%減少
47IEMGIshares Core Msci Emerging-2%-86.07%減少
48XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF-3.4%-98.82%減少
49ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETF—NEW新規購入
50BXSLBlackstone Secured Lending F—EXIT全売却

FAQ

Physician Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Physician Wealth Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、2057 件のポジションが開示されています。
Physician Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Physician Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $9027.1万 (12.6%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $5167.7万 (7.2%) 3. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — $3367.9万 (4.7%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — $2974.5万 (4.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2854.4万 (4.0%)
Physician Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Physician Wealth Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、34件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 減少: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 保有株数 -98.82%; 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +62.40%; 減少: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 -86.07%
Physician Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhysician Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 9.6% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 6.6% • Health Care: 6.5%