SC

Sierra Capital LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 283

Sierra Capital LLCは最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.2億、四半期回転率は20.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.49
回転率
20.77
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
74.13
多様性
100
ポジション規律
82.51

直近の動向

  • 減少 G4953V103

    -89.6%　-$1519.5万

  • 減少 G49507208

    -71.4%　-$1123.2万

  • 減少 G4955H110

    -27.1%　-$1027.7万

  • 減少 G4955H144

    -12.8%　-$706.3万

  • 増加 G4954B452

    +30.2%　$282.8万

  • 増加 G4955N182

    +0.4%　$222.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位216銘柄を表示中（全283銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース6.59%-0.32%-2.83%
2✓ iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc)ETF-その他3.91%-0.64%-12.77%
3✓ iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc)ETF-投資適格社債3.63%-0.27%-9.60%
4✓ iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (Acc)ETF-新興国市場3.43%+0.34%+0.35%
5✓ iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (Acc)ETF-大型株・グロース3.33%—-0.42%
6AAPLApple INC株式-IT2.97%-0.19%-2.31%
7✓ iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc)ETF-中小型株2.73%-0.10%-6.08%
8✓ iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)ETF-大型株・グロース2.54%—+5.76%
9BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.47%-0.14%-3.70%
10✓ iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)ETF-大型株・グロース2.41%-1.02%-27.07%
11✓ iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)ETF-その他2.26%—+0.78%
12✓ iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc)ETF-その他1.93%+0.30%+12.41%
13VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.78%—-1.10%
14✓ Ish Usd Float Bond Usd Acc株式-その他1.72%—-1.13%
15✓ iShares MSCI World UCITS ETFETF-その他1.58%+1.58%NEW
16AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.54%-0.15%-1.63%
17IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.50%-0.13%-6.56%
18✓ iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)ETF-政府公債1.48%-0.11%-10.42%
19VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他1.46%+0.16%+10.18%
20✓ iShares MSCI ACWI UCITS ETFETF-その他1.41%-0.28%-15.02%
21✓ iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc)ETF-投資適格社債1.35%+0.34%+30.16%
22✓ iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc)ETF-その他1.33%—+6.52%
23GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.32%-0.28%-12.30%
24IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.09%—-1.77%
25VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.04%+0.17%+15.90%
26✓ iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Acc)ETF-その他1.04%+1.04%NEW
27✓ iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)ETF-大型株・グロース1.03%+1.03%NEW
28BACBank Of America CORP株式-金融0.97%-0.09%—
29✓ iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc)ETF-その他0.97%+0.97%NEW
30BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.94%——
31✓ Invesco Preferred Shares UCITS ETF (Acc)ETF-その他0.92%—+2.77%
32IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.91%—-4.25%
33SLQDIshares 0-5 Yr Inv Grd CORPETF-その他0.88%-0.09%-11.55%
34IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.86%—-1.53%
35XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.84%-0.07%+0.01%
36GSEWGoldman Sachs Eql Wght LargeETF-コモディティ0.81%—-0.91%
37✓ SPDR SP400 Midcap UCITS ETFETF-その他0.80%—-3.19%
38FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他0.78%-0.08%-11.74%
39✓ 株式-その他0.77%—-5.39%
40✓ iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)ETF-政府公債0.77%—-5.00%
41JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.76%——
42✓ iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc)ETF-投資適格社債0.66%—+1.18%
43MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.64%-0.19%-2.16%
44EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.64%—-1.15%
45METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.63%—+2.82%
46✓ iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)ETF-その他0.62%+0.18%+33.86%
47GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.61%-0.33%-31.30%
48✓ iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist)ETF-投資適格社債0.58%-0.11%-16.90%
49✓ iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)ETF-その他0.57%—+2.03%
50SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.57%—-0.06%
1–50 of 216

今四半期の持株変動

Sierra Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: iShares MSCI World UCITS ETF; 新規購入: iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Acc); 新規購入: iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist); 新規購入: iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc); 全売却: iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc).

Sierra Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1✓ iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc)+0.3%+30.16%増加
2✓ iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (Acc)+0.3%+0.35%増加
3✓ iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc)+0.3%+12.41%増加
4✓ iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)+0.2%+1166.74%増加
5✓ iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)+0.2%+33.86%増加
6VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.2%+15.90%増加
7VGKVanguard Ftse Europe ETF+0.2%+10.18%増加
8BABAAlibaba Group Holding-sp Adr+0.1%+382.44%増加
9VPLVanguard Ftse Pacific ETF+0.1%+63.96%増加
10SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP Bond+0.1%+205.74%増加
11✓ iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc)-0.1%-7.09%減少
12XLFSs Financial Select Sector-0.1%+0.01%増加
13FLOTIshares Floating Rate Bond E-0.1%-11.74%減少
14KKRKkr & Co INC-0.1%-14.52%減少
15APOApollo Global Management INC-0.1%-12.57%減少
16BACBank Of America CORP-0.1%—変化なし
17SLQDIshares 0-5 Yr Inv Grd CORP-0.1%-11.55%減少
18✓ iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Acc)-0.1%-6.08%減少
19✓ iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)-0.1%-10.42%減少
20✓ iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist)-0.1%-16.90%減少
21IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-6.56%減少
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-3.70%減少
23AMZNAmazon.com INC-0.2%-1.63%減少
24MAMastercard INC - A-0.2%-64.90%減少
25AAPLApple INC-0.2%-2.31%減少
26MSFTMicrosoft CORP-0.2%-2.16%減少
27IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu-0.2%-42.84%減少
28✓ iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc)-0.3%-9.60%減少
29✓ iShares MSCI ACWI UCITS ETF-0.3%-15.02%減少
30GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-12.30%減少
31✓ iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF-0.3%-62.73%減少
32VOOVanguard S&p 500 ETF-0.3%-2.83%減少
33GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-31.30%減少
34✓ iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc)-0.6%-12.77%減少
35✓ iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)-1%-27.07%減少
36✓ iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)-1.2%-71.44%減少
37✓ iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)-1.6%-89.58%減少
38✓ iShares MSCI World UCITS ETF—NEW新規購入
39✓ iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Acc)—NEW新規購入
40✓ iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)—NEW新規購入
41✓ iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc)—NEW新規購入
42✓ iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc)—EXIT全売却
43✓ iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)—NEW新規購入
44✓ iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc)—NEW新規購入
45✓ iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist)—NEW新規購入
46DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
47✓ iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)—NEW新規購入
48✓ UBS Core MSCI EM ETF USD acc—NEW新規購入
49✓ UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc—NEW新規購入
50✓ iShares Gold ETF (CH)—NEW新規購入

FAQ

Sierra Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sierra Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.2億、283 件のポジションが開示されています。
Sierra Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sierra Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $6049.5万 (6.6%) 2. iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc) — $3589.9万 (3.9%) 3. iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Acc) — $3332.9万 (3.6%) 4. iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (Acc) — $3144.2万 (3.4%) 5. iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (Acc) — $3051.8万 (3.3%)
Sierra Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sierra Capital LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、11件の保有増加、25件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: iShares MSCI World UCITS ETF; 新規購入: iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Acc); 新規購入: iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist); 新規購入: iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Acc); 全売却: iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc)
Sierra Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSierra Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.7% • Financials: 30.9% • Communication Services: 16.9% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 2.7% • Energy: 2.1%