CM
Conifer Management, L.L.C.
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6
Conifer Management, L.L.C.は最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は33.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 33.21
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 12
- ポジション規律
- 89.11
直近の動向
減少 LAD
-47.0% -$7999.1万
増加 GPI
+32.8% $2607.5万
減少 EQH
0.0% -$4426.8万
減少 SDHC
0.0% -$569.0万
減少 RMNI
0.0% -$354.8万
新規購入 MNDY
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPI | Group 1 Automotive INC | 株式-一般消費財 | 47.66% | +10.62% | +32.83% | |
| 2 | EQH | Equitable Holdings INC | 株式-金融 | 29.75% | -3.41% | — | |
| 3 | LAD | Lithia Motors INC | 株式-一般消費財 | 10.11% | -11.91% | -47.00% | |
| 4 | MNDY | monday.com Ltd. | 株式-IT | 5.28% | +5.28% | NEW | |
| 5 | RMNI | Rimini Street INC | 株式-その他 | 3.70% | -0.10% | — | |
| 6 | SDHC | Smith Douglas Homes CORP | 株式-その他 | 3.50% | -0.48% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | $5.2億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 5 | $6.0億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 5 | $6.3億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 6 | $7.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | $6.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 6 | $7.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | $8.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6 | $8.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7 | $9.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 7 | $10.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | $8.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | $9.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11 | $8.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11 | $8.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | $7.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 9 | $6.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | $8.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | $14.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 14 | $14.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14 | $14.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 14 | $16.3億 | 81 | |
| 2020-12-31 | 14 | $16.5億 | 40 | |
| 2020-09-30 | 16 | $14.3億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 17 | $14.5億 | 54 | |
| 2020-03-31 | 17 | $12.7億 | 58 | |
| 2019-12-31 | 15 | $20.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
Conifer Management, L.L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: monday.com Ltd. (MNDY); 減少: Lithia Motors INC (LAD) — 保有株数 -47.00%; 増加: Group 1 Automotive INC (GPI) — 保有株数 +32.83%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPI | Group 1 Automotive INC | +10.6% | +32.83% | 増加 |
| 2 | RMNI | Rimini Street INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 3 | SDHC | Smith Douglas Homes CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 4 | EQH | Equitable Holdings INC | -3.4% | — | 変化なし |
| 5 | LAD | Lithia Motors INC | -11.9% | -47.00% | 減少 |
| 6 | MNDY | monday.com Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Conifer Management, L.L.C.とはどのような機関投資家ですか？
Conifer Management, L.L.C.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、6 件のポジションが開示されています。
Conifer Management, L.L.C.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Conifer Management, L.L.C.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Group 1 Automotive INC (GPI) — $2.5億 (47.7%)
2. Equitable Holdings INC (EQH) — $1.6億 (29.8%)
3. Lithia Motors INC (LAD) — $5294.1万 (10.1%)
4. monday.com Ltd. (MNDY) — $2764.4万 (5.3%)
5. Rimini Street INC (RMNI) — $1939.5万 (3.7%)
Conifer Management, L.L.C.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Conifer Management, L.L.C.は3件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、1件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: monday.com Ltd. (MNDY); 減少: Lithia Motors INC (LAD) — 保有株数 -47.00%; 増加: Group 1 Automotive INC (GPI) — 保有株数 +32.83%
Conifer Management, L.L.C.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConifer Management, L.L.C.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 62.3%
• Financials: 32.1%
• Information Technology: 5.7%