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Prestige Wealth Management Group LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1407

Prestige Wealth Management Group LLCは最新の13F報告書で1407件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は36.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.09
回転率
36.08
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.52
多様性
100
ポジション規律
37.88

直近の動向

  • 増加 MBB

    +17959.5%　$2984.1万

  • 減少 USHY

    -98.5%　-$2811.6万

  • 減少 XLP

    -99.1%　-$1281.7万

  • 増加 XLY

    +17397.1%　$1243.1万

  • 増加 XLC

    +164.5%　$1142.0万

  • 減少 XLF

    -54.5%　-$826.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1123銘柄を表示中（全1407銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他10.41%-0.23%-3.16%
2ICVTIshares Convertible Bond ETFETF-その他5.95%+0.41%+0.87%
3BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他5.94%+0.45%+5.74%
4MBBIshares Mbs ETFETF-その他5.89%+5.86%+17959.49%
5AGGYWisdomtree Yield Enhanced USETF-その他5.85%+0.52%+8.10%
6AAPLApple INC株式-IT5.15%-0.23%-0.48%
7QGRWWisdomtree US Quality GrowthETF-その他3.77%-0.51%-6.10%
8XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他3.75%+2.29%+164.55%
9CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品2.46%+0.24%+0.06%
10XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他2.46%+2.45%+17397.10%
11VTVVanguard Value ETFETF-その他2.09%+0.17%+2.96%
12XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.76%—-0.50%
13MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.76%-0.54%-2.94%
14JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.61%+0.27%-1.60%
15MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETFETF-その他1.58%—-2.37%
16VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.30%-0.37%-15.56%
17MDYGSs Spdr S&p 400 Mc Gr ETFETF-その他1.27%—-2.63%
18GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.24%-0.30%-15.15%
19XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.22%-0.25%-12.30%
20MMITNyli Mackay Muni Intrm ETFETF-その他1.15%+0.15%+12.71%
21XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.13%-1.54%-54.53%
22NVDANvidia CORP株式-IT1.05%-0.27%-17.03%
23MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.88%+0.14%+1.15%
24LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.88%-0.12%-0.25%
25XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.87%+0.28%+0.80%
26JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.86%—-1.43%
27FMBFirst Trust Managed MunicipaETF-その他0.83%—+13.12%
28AVGOBroadcom INC株式-IT0.78%-0.09%-1.80%
29ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.74%—-0.37%
30AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.71%-0.16%-12.62%
31SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.67%—+0.55%
32WMTWalmart INC株式-生活必需品0.67%—-1.32%
33SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他0.66%—+0.89%
34VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.61%-0.09%-2.52%
35COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.51%—-0.53%
36SKYYFirst Trust Cloud ComputingETF-その他0.48%-0.09%-4.06%
37BACBank Of America CORP株式-金融0.47%—-1.10%
38IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.46%+0.36%+338.46%
39SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.43%—-7.49%
40VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.43%—-15.92%
41METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.42%—-3.59%
42HDHome Depot INC株式-一般消費財0.39%—+2.40%
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.39%——
44TSLATesla INC株式-一般消費財0.37%—+0.02%
45CATCaterpillar INC株式-資本財0.37%—-2.04%
46MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.36%—-7.60%
47WELLWelltower INC株式-不動産0.35%+0.35%+7866.67%
48PLDPrologis INC株式-不動産0.33%+0.31%+1700.28%
49ORCLOracle CORP株式-IT0.33%-0.10%-0.98%
50SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.30%—-13.07%
1–50 of 1,123

今四半期の持株変動

Prestige Wealth Management Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Mbs ETF (MBB) — 保有株数 +17959.49%; 減少: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 -98.45%; 減少: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — 保有株数 -99.14%; 増加: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — 保有株数 +17397.10%; 増加: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 保有株数 +164.55%.

Prestige Wealth Management Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MBBIshares Mbs ETF+5.9%+17959.49%増加
2XLYSs Consumer Disc Select Sect+2.5%+17397.10%増加
3XLCSs Comm Select Sector Spdr+2.3%+164.55%増加
4AGGYWisdomtree Yield Enhanced US+0.5%+8.10%増加
5BNDVanguard Total Bond Market+0.5%+5.74%増加
6ICVTIshares Convertible Bond ETF+0.4%+0.87%増加
7IEFIshares 7-10 Year Treasury B+0.4%+338.46%増加
8WELLWelltower INC+0.4%+7866.67%増加
9PLDPrologis INC+0.3%+1700.28%増加
10XOMExxon Mobil CORP+0.3%+0.80%増加
11JNJJohnson & Johnson+0.3%-1.60%減少
12EQIXEquinix INC+0.3%+5678.26%増加
13CLColgate-palmolive Co+0.2%+0.06%増加
14AMTAmerican Tower CORP+0.2%+5582.86%増加
15DLRDigital Realty Trust INC+0.2%+3080.67%増加
16VTVVanguard Value ETF+0.2%+2.96%増加
17SPGSimon Property Group INC+0.2%+15481.48%増加
18ORealty Income CORP+0.2%+1408.51%増加
19MMITNyli Mackay Muni Intrm ETF+0.2%+12.71%増加
20MRKMerck & Co. INC.+0.1%+1.15%増加
21COPConocophillips+0.1%+514.45%増加
22PSAPublic Storage+0.1%+2925.33%増加
23LNGCheniere Energy INC+0.1%+3940.00%増加
24VVisa Inc-class A Shares-0.1%-2.52%減少
25SKYYFirst Trust Cloud Computing-0.1%-4.06%減少
26AVGOBroadcom INC-0.1%-1.80%減少
27ORCLOracle CORP-0.1%-0.98%減少
28VMCVulcan Materials Co-0.1%-98.50%減少
29LLYEli Lilly & Co-0.1%-0.25%減少
30CTVACorteva INC-0.1%-95.78%減少
31APDAir Products & Chemicals INC-0.2%-77.00%減少
32AMZNAmazon.com INC-0.2%-12.62%減少
33STLDSteel Dynamics INC-0.2%-99.37%減少
34FCXFreeport-mcmoran INC-0.2%-97.16%減少
35SHWSherwin-williams Co/the-0.2%-77.92%減少
36ECLEcolab INC-0.2%-98.07%減少
37DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-0.2%-3.16%減少
38AAPLApple INC-0.2%-0.48%減少
39XLKSs Technology Select Sector-0.3%-12.30%減少
40NVDANvidia CORP-0.3%-17.03%減少
41NEMNewmont CORP-0.3%-97.94%減少
42GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-15.15%減少
43VUGVanguard Growth ETF-0.4%-15.56%減少
44QGRWWisdomtree US Quality Growth-0.5%-6.10%減少
45LINLinde plc-0.5%-78.34%減少
46MSFTMicrosoft CORP-0.5%-2.94%減少
47IHIIshares U.s. Medical Devices-0.7%-98.94%減少
48XLFSs Financial Select Sector-1.5%-54.53%減少
49XLPSs Consumer Staples Sel Sect-2.5%-99.14%減少
50USHYIshares Broad Usd High Yield-5.4%-98.45%減少

FAQ

Prestige Wealth Management Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Prestige Wealth Management Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、1407 件のポジションが開示されています。
Prestige Wealth Management Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Prestige Wealth Management Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $5302.3万 (10.4%) 2. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — $3029.2万 (6.0%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $3025.7万 (5.9%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — $3000.8万 (5.9%) 5. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — $2981.1万 (5.8%)
Prestige Wealth Management Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Prestige Wealth Management Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、22件の保有増加、28件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Ishares Mbs ETF (MBB) — 保有株数 +17959.49%; 減少: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 -98.45%; 減少: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — 保有株数 -99.14%; 増加: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — 保有株数 +17397.10%; 増加: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 保有株数 +164.55%
Prestige Wealth Management Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrestige Wealth Management Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.2% • Health Care: 18.1% • Consumer Staples: 11.7% • Financials: 10.2% • Real Estate: 7.0% • Communication Services: 6.0%