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Legacy Trust

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 203

Legacy Trustは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は15.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.64
回転率
15.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.64
多様性
100
ポジション規律
83

直近の動向

  • 減少 JPM

    -39.0%　-$568.0万

  • 減少 MSFT

    +2.4%　-$464.8万

  • 増加 CRM

    +1245.3%　$378.3万

  • 増加 LNG

    -0.1%　$333.7万

  • 減少 NVDA

    -14.2%　-$322.4万

  • 増加 SYK

    +36.2%　$214.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT6.10%-0.22%+1.02%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.39%+0.30%+8.31%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.22%-0.79%+2.35%
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.00%-0.18%+0.29%
5TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT2.78%+0.32%-0.81%
6NVDANvidia CORP株式-IT2.50%-0.55%-14.22%
7GSGoldman Sachs Group INC株式-金融2.50%-0.04%-0.32%
8URIUnited Rentals INC株式-資本財2.43%-0.19%+0.78%
9RTXRtx CORP株式-資本財2.27%+0.16%-0.18%
10JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.11%+0.41%+2.67%
11PANWPalo Alto Networks INC株式-IT2.10%-0.19%+2.67%
12VVisa Inc-class A Shares株式-金融2.07%-0.23%+1.66%
13LNGCheniere Energy INC株式-エネルギー2.03%+0.67%-0.08%
14AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.00%-0.11%+2.45%
15GWWWw Grainger INC株式-資本財1.98%+0.21%+0.91%
16SYKStryker CORP株式-ヘルスケア1.92%+0.45%+36.18%
17AXPAmerican Express Co株式-金融1.87%-0.30%+2.94%
18CMICummins INC株式-資本財1.85%—-0.99%
19IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.84%—+1.38%
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.74%-0.05%-0.29%
21COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.63%+0.27%+1.19%
22METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.62%-0.18%+1.29%
23IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.49%+0.13%+4.53%
24EXPEExpedia Group INC株式-一般消費財1.41%-0.26%+1.22%
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.37%-1.03%-38.96%
26IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他1.34%-0.08%-4.15%
27ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア1.07%-0.19%+2.49%
28QCOMQualcomm INC株式-IT1.02%-0.27%+2.50%
29TTWOTake-two Interactive Softwre株式-通信サービス0.95%-0.23%+1.74%
30LENLennar Corp-a株式-一般消費財0.93%-0.10%+3.38%
31IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.90%—+1.49%
326D8Dupont De Nemours INC株式-その他0.89%+0.15%+2.01%
33ALBAlbemarle CORP株式-素材0.88%+0.20%+0.38%
34CRMSalesforce INC株式-IT0.81%+0.73%+1245.31%
35GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.81%—+9.88%
36IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.80%—+0.16%
37ALLYAlly Financial INC株式-金融0.78%-0.07%+3.65%
38EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.74%—+0.71%
39WYNNWynn Resorts LTD株式-一般消費財0.70%-0.07%+4.75%
40USBUS Bancorp株式-金融0.69%—+3.08%
41INCYIncyte CORP株式-ヘルスケア0.67%—+2.98%
42UBERUber Technologies INC株式-資本財0.66%—+14.96%
43HDHome Depot INC株式-一般消費財0.66%-0.09%-10.08%
44KLACKla CORP株式-IT0.63%+0.13%—
45CHWYChewy INC - Class A株式-一般消費財0.61%-0.08%+4.94%
46DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.57%—+2.78%
47EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.54%—+13.02%
48ORCLOracle CORP株式-IT0.53%-0.16%-1.11%
49XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.50%+0.20%+14.36%
50TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.48%—+1.61%
1–50 of 203

今四半期の持株変動

Legacy Trustの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Northrop Grumman CORP (NOC); 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -38.96%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.35%.

Legacy Trustが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CRMSalesforce INC+0.7%+1245.31%増加
2LNGCheniere Energy INC+0.7%-0.08%減少
3SYKStryker CORP+0.5%+36.18%増加
4JNJJohnson & Johnson+0.4%+2.67%増加
5TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.3%-0.81%減少
6IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.3%+8.31%増加
7COSTCostco Wholesale CORP+0.3%+1.19%増加
8GWWWw Grainger INC+0.2%+0.91%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.2%+14.36%増加
10ALBAlbemarle CORP+0.2%+0.38%増加
11EOGEog Resources INC+0.2%+14.79%増加
12RTXRtx CORP+0.2%-0.18%減少
136D8Dupont De Nemours INC+0.2%+2.01%増加
14KLACKla CORP+0.1%—変化なし
15IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+4.53%増加
16VLOValero Energy CORP+0.1%-0.52%減少
17AVGOBroadcom INC+0.1%+53.86%増加
18GSGoldman Sachs Group INC0%-0.32%減少
19SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-0.29%減少
20WYNNWynn Resorts LTD-0.1%+4.75%増加
21ALLYAlly Financial INC-0.1%+3.65%増加
22IWVIshares Russell 3000 ETF-0.1%-4.15%減少
23CHWYChewy INC - Class A-0.1%+4.94%増加
24IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-7.06%減少
25HDHome Depot INC-0.1%-10.08%減少
26PYPLPaypal Holdings INC-0.1%+4.75%増加
27LENLennar Corp-a-0.1%+3.38%増加
28ADBEAdobe INC-0.1%-0.18%減少
29AMZNAmazon.com INC-0.1%+2.45%増加
30ELEstee Lauder Companies-cl A-0.1%+9.92%増加
31INTUIntuit INC-0.1%-16.36%減少
32EWEdwards Lifesciences CORP-0.1%-50.59%減少
33ORCLOracle CORP-0.2%-1.11%減少
34GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%+0.29%増加
35METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%+1.29%増加
36PANWPalo Alto Networks INC-0.2%+2.67%増加
37URIUnited Rentals INC-0.2%+0.78%増加
38ISRGIntuitive Surgical INC-0.2%+2.49%増加
39AAPLApple INC-0.2%+1.02%増加
40VVisa Inc-class A Shares-0.2%+1.66%増加
41TTWOTake-two Interactive Softwre-0.2%+1.74%増加
42EXPEExpedia Group INC-0.3%+1.22%増加
43QCOMQualcomm INC-0.3%+2.50%増加
44AXPAmerican Express Co-0.3%+2.94%増加
45NVDANvidia CORP-0.6%-14.22%減少
46MSFTMicrosoft CORP-0.8%+2.35%増加
47JPMJpmorgan Chase & Co-1%-38.96%減少
48ETNEaton Corporation plc—NEW新規購入
49AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
50NOCNorthrop Grumman CORP—NEW新規購入

FAQ

Legacy Trustとはどのような機関投資家ですか？
Legacy Trustはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、203 件のポジションが開示されています。
Legacy Trustの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Legacy Trustの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3185.6万 (6.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2810.8万 (5.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1681.4万 (3.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1564.4万 (3.0%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1451.7万 (2.8%)
Legacy Trustは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Legacy Trustは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、31件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Northrop Grumman CORP (NOC); 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -38.96%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.35%
Legacy Trustはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Trustの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.4% • Industrials: 14.4% • Financials: 14.1% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 9.1%