ML
My Legacy Advisors, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 206
My Legacy Advisors, LLCは最新の13F報告書で206件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.09
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 63.65
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.23
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 4.04% | — | -3.19% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.53% | — | +2.35% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.22% | — | -9.75% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.96% | — | +2.43% | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.73% | — | +5.43% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.61% | — | +3.95% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.26% | — | +6.00% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.92% | — | +3.31% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.79% | — | -11.32% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.77% | — | +4.43% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | +36.25% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.74% | — | +1.01% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | +30.49% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.47% | — | -45.37% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.41% | — | +6.24% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | — | +12.16% | |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.24% | — | +6.45% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.17% | — | -3.27% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | -6.44% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.14% | — | +83.40% | |
| 21 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | +8.58% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | — | +3.39% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | +1.69% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | — | +5.99% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +13.50% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +1.88% | |
| 27 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +121.48% | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -1.47% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.92% | — | +1.62% | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.90% | — | +1.93% | |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.88% | — | +2.69% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.86% | — | -5.04% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -17.52% | |
| 34 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.78% | — | +450.08% | |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.78% | — | +0.99% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.76% | — | +19.80% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +1.68% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | — | +25.42% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +3.46% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.66% | — | +44.69% | |
| 41 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.64% | — | +339.10% | |
| 43 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.58% | — | +5.61% | |
| 44 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.58% | — | -0.09% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +1.54% | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.56% | — | +2.89% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +2.56% | |
| 48 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +58.72% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.54% | — | -27.48% | |
| 50 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.53% | — | -0.38% |
1–50 of 206
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 206 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 205 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 197 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 195 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 206 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 211 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 204 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 199 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 210 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 203 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 205 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 197 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 196 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 179 | $2.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
My Legacy Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
My Legacy Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、206 件のポジションが開示されています。
My Legacy Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、My Legacy Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $1135.0万 (4.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $991.7万 (3.5%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $904.3万 (3.2%)
4. Apple INC (AAPL) — $832.2万 (3.0%)
5. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $766.3万 (2.7%)
My Legacy Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、My Legacy Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
My Legacy Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMy Legacy Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.6%
• Financials: 17.9%
• Communication Services: 13.2%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Consumer Staples: 10.1%
• Health Care: 7.5%