HW
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は10.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.15
- 回転率
- 10.39
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.16
直近の動向
減少 VOO
+4.7% -$12.6万
増加 VGT
+247.8% $280.2万
増加 VCIT
+41.4% $290.8万
増加 XLF
+576.2% $226.8万
増加 VEA
+13.9% $272.4万
減少 SPY
-2.5% -$87.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.48% | -1.53% | +4.72% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 8.35% | -0.23% | +2.65% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.66% | +0.69% | +13.90% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 5.87% | -0.24% | -0.03% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 5.42% | -0.07% | +0.39% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 4.93% | -0.29% | +3.33% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.72% | -0.67% | -2.50% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.14% | +0.99% | +41.38% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.81% | +0.59% | +26.70% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.72% | +0.45% | +20.58% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.26% | +0.15% | +10.94% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.31% | -0.06% | +2.51% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.23% | -0.26% | — | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.09% | -0.10% | -0.52% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.06% | — | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.65% | +1.11% | +247.76% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.30% | — | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.58% | -0.23% | +2.53% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.13% | -0.90% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.10% | +0.91% | +576.25% | |
| 21 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.90% | — | -2.27% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.31% | -25.45% | |
| 23 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.74% | +0.18% | +42.33% | |
| 24 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.54% | -0.20% | -16.16% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.49% | +0.01% | — | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 27 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.07% | -10.75% | |
| 28 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.07% | -7.04% | |
| 32 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 35 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.27% | +0.11% | +80.85% | |
| 36 | GPN | Global Payments INC | 株式-資本財 | 0.27% | -0.06% | -0.18% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.03% | -0.11% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.17% | +0.01% | — | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.16% | -0.02% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.11% | -0.04% | — | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.10% | -0.02% | -1.23% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.10% | — | +1.20% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.03% | -12.50% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.08% | +0.08% | NEW |
1–50 of 51
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51 | $2.5億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 52 | $2.3億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 53 | $2.2億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 49 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 50 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 47 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 47 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 45 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 47 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 47 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 48 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 50 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 52 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 50 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 48 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 52 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 52 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 51 | $1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 53 | $1.6億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 51 | $1.5億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 59 | $1.4億 | 23 | |
| 2020-06-30 | 44 | $1.2億 | 17 | |
| 2020-03-31 | 41 | $1.0億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 38 | $1.2億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 38 | $1.2億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 41 | $1.2億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 41 | $1.1億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 54 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 全売却: Pnc Financial Services Group (PNC).
FAQ
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、51 件のポジションが開示されています。
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5796.9万 (23.5%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2061.7万 (8.3%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1890.9万 (7.7%)
4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $1449.3万 (5.9%)
5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — $1338.6万 (5.4%)
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、12件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 全売却: Pnc Financial Services Group (PNC)
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHillcrest Wealth Advisors - NY, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 65.5%
• Industrials: 13.2%
• Information Technology: 11.2%
• Communication Services: 10.1%