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IFS Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 217

IFS Advisors, LLCは最新の13F報告書で217件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は4.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.86
回転率
4.48
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
40.32
多様性
100
ポジション規律
58.89

直近の動向

  • 減少 IVV

    -0.9%　-$176.2万

  • 減少 SCHG

    +4.1%　-$110.7万

  • 増加 IBDR

    +3.4%　$77.7万

  • 増加 SPDW

    +5.0%　$62.0万

  • 増加 DGRO

    +1.7%　$45.7万

  • 増加 SCHA

    +4.2%　$26.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース15.63%-1.04%-0.90%
2IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他12.09%+0.31%+3.38%
3SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債9.19%+0.06%+1.16%
4DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他8.72%+0.17%+1.66%
5BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他7.64%+0.01%+1.21%
6SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他7.51%-0.63%+4.07%
7IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他7.16%-0.12%-1.95%
8IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他5.68%+0.06%-0.43%
9SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他4.36%+0.28%+4.97%
10IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株4.05%+0.03%-1.75%
11VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.69%+0.10%+4.74%
12BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他2.97%+0.03%+2.40%
13AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.40%-0.08%-1.80%
14SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他2.25%+0.12%+4.16%
15TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債1.39%—+0.06%
16USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他1.00%+0.12%+14.90%
17IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.39%-0.03%-1.21%
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.30%-0.02%—
19AAPLApple INC株式-IT0.24%-0.01%+2.66%
20EPSWisdomtree US Large Cap FundETF-大型株・グロース0.17%——
21IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.17%-0.01%+3.37%
22CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア0.14%——
23QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.13%-0.01%—
24DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.12%——
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.11%+0.11%+6490.91%
26TSLATesla INC株式-一般消費財0.10%-0.03%—
27NVDANvidia CORP株式-IT0.10%—+8.18%
28VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.09%—+8.17%
29DEDeere & Co株式-資本財0.08%+0.01%—
30NEENextera Energy INC株式-公益事業0.08%+0.08%NEW
31ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.07%-0.05%-22.45%
32XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.07%+0.06%+270.14%
33XUSPInnovator Uncapped Acc US EqETF-その他0.06%—+23.01%
34CVXChevron CORP株式-エネルギー0.06%+0.04%+158.99%
35XELXcel Energy INC株式-公益事業0.06%+0.02%+53.93%
36LNTAlliant Energy CORP株式-公益事業0.06%+0.06%NEW
37AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.06%—+20.94%
38SPHDInvesco S&p 500 High DividenETF-大型株・グロース0.05%——
39AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.05%+0.02%+32.92%
40TPLTexas Pacific Land CORP株式-エネルギー0.05%+0.02%—
41IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.04%——
42MOAltria Group INC株式-生活必需品0.04%+0.03%+446.26%
43PDBCInvesco Optimum Yield DiversETF-その他0.04%+0.01%—
44VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.04%——
45PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.04%+0.04%NEW
46MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.04%——
47METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.04%—+16.82%
48VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.03%——
49PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.03%——
50VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.03%——
1–50 of 217

今四半期の持株変動

IFS Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Alliant Energy CORP (LNT); 新規購入: Philip Morris International (PM); 新規購入: Ingredion INC (INGR); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED).

IFS Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term+0.3%+3.38%増加
2SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.3%+4.97%増加
3DGROIshares Core Dividend Growth+0.2%+1.66%増加
4SCHASchwab US Small-cap ETF+0.1%+4.16%増加
5USFRWisdomtree Floating Rate Tre+0.1%+14.90%増加
6JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+6490.91%増加
7VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+4.74%増加
8SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.1%+1.16%増加
9IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%-0.43%減少
10XOMExxon Mobil CORP+0.1%+270.14%増加
11CVXChevron CORP0%+158.99%増加
12IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-1.75%減少
13BNDVanguard Total Bond Market0%+2.40%増加
14MOAltria Group INC0%+446.26%増加
15XELXcel Energy INC0%+53.93%増加
16TPLTexas Pacific Land CORP0%—変化なし
17AEPAmerican Electric Power0%+32.92%増加
18BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb0%+1.21%増加
19DEDeere & Co0%—変化なし
20DOWDow INC0%+209.63%増加
21PDBCInvesco Optimum Yield Divers0%—変化なし
22ADMArcher-daniels-midland Co—+110.29%増加
23XUSPInnovator Uncapped Acc US Eq—+23.01%増加
24IWFIshares Russell 1000 Growth0%+3.37%増加
25AAPLApple INC0%+2.66%増加
26QQQInvesco Qqq Trust Series 10%—変化なし
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—変化なし
28IWBIshares Russell 1000 ETF0%-1.21%減少
29TSLATesla INC0%—変化なし
30ADPAutomatic Data Processing-0.1%-22.45%減少
31AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.1%-1.80%減少
32IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%-1.95%減少
33SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.6%+4.07%増加
34IVVIshares Core S&p 500 ETF-1%-0.90%減少
35NEENextera Energy INC—NEW新規購入
36LNTAlliant Energy CORP—NEW新規購入
37PMPhilip Morris International—NEW新規購入
38INGRIngredion INC—NEW新規購入
39EDConsolidated Edison INC—NEW新規購入
40BMYBristol-myers Squibb Co—NEW新規購入
41SOSouthern Co/the—NEW新規購入
42CBCCentral Bancompany—NEW新規購入
43PEGPublic Service Enterprise Gp—NEW新規購入
44EIXEdison International—NEW新規購入
45MDLZMondelez International Inc-a—NEW新規購入
46DUKDuke Energy CORP—NEW新規購入
47BGBunge Global SA—NEW新規購入
48✓ Cyberark Software LTD—EXIT全売却
49CNPCenterpoint Energy INC—NEW新規購入
50GEGeneral Electric—NEW新規購入

FAQ

IFS Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
IFS Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、217 件のポジションが開示されています。
IFS Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、IFS Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3032.4万 (15.6%) 2. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — $2346.0万 (12.1%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1783.4万 (9.2%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1692.3万 (8.7%) 5. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — $1482.7万 (7.6%)
IFS Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、IFS Advisors, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、21件の保有増加、7件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Alliant Energy CORP (LNT); 新規購入: Philip Morris International (PM); 新規購入: Ingredion INC (INGR); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED)
IFS Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIFS Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 20.2% • Financials: 20.0% • Utilities: 13.8% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 7.5%