VERITY Wealth Advisors

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

VERITY Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 13.6%。

机构性格雪花图

集中度: 45.06
持仓稳定性: 13.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.12
多样化: 100
仓位均衡度: 71.32

近期动向

减仓 HEFA
-45.0%　-US$130.6万
减仓 SCHB
-81.1%　-US$120.5万
减仓 SCHX
-31.0%　-US$120.3万
加仓 VEU
-1.2%　US$10.0万
减仓 GE
-75.0%　-US$88.5万
加仓 IEFA
+189.6%　US$70.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	27.07%	-0.09%	-3.23%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.48%	+0.39%	-0.20%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	8.10%	+0.64%	-1.24%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.07%	—	-1.37%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.70%	+0.07%	-7.24%
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.58%	+0.23%	—
7	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	2.08%	+0.04%	—
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.76%	+0.17%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.33%	—
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.54%	-0.64%	-30.97%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.35%	-0.01%	-7.54%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.14%	+0.23%	-1.43%
13	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.14%	-0.73%	-44.97%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.04%	+0.11%	+4.11%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.99%	+0.10%	—
16	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.97%	+0.04%	+0.79%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.96%	—	—
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.93%	+0.40%	+58.16%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.02%	—
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.76%	+0.02%	-3.54%
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.75%	—	—
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.74%	+0.23%	+30.73%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.72%	—	+0.16%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	+0.49%	+189.60%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.70%	+0.09%	-1.62%
26	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.67%	—	+0.53%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.67%	-0.16%	—
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+2.37%
29	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.64%	-0.02%	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	—
31	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.59%	-0.07%	-25.65%
32	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	-0.37%	-44.45%
33	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.17%
34	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	-4.47%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.23%
36	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.51%	-0.20%	-33.02%
38	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.50%	+0.25%	+88.79%
39	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	0.50%	+0.24%	+87.58%
40	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.50%	+0.25%	+89.58%
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.50%	+0.09%	—
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-0.12%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.47%	—	—
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.44%	—	—
45	STT	State Street CORP	股票-金融	0.42%	—	—
46	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.41%	—	—
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.40%	—	—
49	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	—	—
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.21%	+98.12%

1–50 of 81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$1.5亿	14	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.VWO 5.VEA 6.ACWX 7.SUSA 8.SCHF 9.MSFT 10.SCHX
2025-12-31	82	US$1.6亿	5	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.VWO 5.VEA 6.ACWX 7.SCHX 8.SUSA 9.MSFT 10.HEFA
2025-09-30	78	US$1.6亿	17	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.VWO 5.MSFT 6.VEA 7.ACWX 8.SCHX 9.SUSA 10.HEFA
2025-06-30	75	US$1.5亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.VWO 5.MSFT 6.VEA 7.ACWX 8.SCHX 9.SUSA 10.HEFA
2025-03-31	72	US$1.3亿	100	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.VWO 5.VEA 6.MSFT 7.ACWX 8.SCHX 9.SUSA 10.HEFA
2024-12-31	72	US$1.4亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.MSFT 5.VWO 6.VEA 7.SCHX 8.ACWX 9.SUSA 10.HEFA
2024-09-30	73	US$1.4亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.VWO 5.MSFT 6.VEA 7.ACWX 8.SCHX 9.HEFA 10.SUSA
2024-06-30	74	US$1.3亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.MSFT 5.VWO 6.VEA 7.ACWX 8.SCHX 9.HEFA 10.SUSA
2024-03-31	74	US$1.3亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.MSFT 5.VWO 6.VEA 7.ACWX 8.HEFA 9.SCHX 10.SUSA
2023-12-31	71	US$1.2亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.VWO 5.MSFT 6.VEA 7.ACWX 8.HEFA 9.SCHX 10.SUSA
2023-09-30	66	US$1.1亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.VWO 5.MSFT 6.HEFA 7.ACWX 8.VEA 9.SCHZ 10.SCHX
2023-06-30	69	US$1.1亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.VWO 5.MSFT 6.HEFA 7.ACWX 8.VEA 9.SCHZ 10.SCHX
2023-03-31	73	US$1.1亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.VWO 5.HEFA 6.ACWX 7.VEA 8.SCHZ 9.MSFT 10.SCHX
2022-12-31	73	US$1.0亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.VWO 5.HEFA 6.SCHZ 7.ACWX 8.VEA 9.MSFT 10.SCHX
2022-09-30	68	US$9748.9万	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.SCHZ 5.VWO 6.HEFA 7.ACWX 8.MSFT 9.VEA 10.SCHX
2022-06-30	67	US$1.0亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.SCHZ 5.VWO 6.HEFA 7.ACWX 8.MSFT 9.VEA 10.BND
2022-03-31	63	US$1.1亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.SCHZ 5.VWO 6.HEFA 7.ACWX 8.MSFT 9.VEA 10.BND
2021-12-31	66	US$1.2亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.SCHZ 5.VWO 6.HEFA 7.MSFT 8.ACWX 9.VEA 10.USMV
2021-09-30	61	US$1.1亿	0	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.SCHZ 5.VWO 6.HEFA 7.ACWX 8.VEA 9.MSFT 10.USMV
2021-06-30	56	US$1.1亿	100	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.SCHZ 5.VWO 6.HEFA 7.ACWX 8.VEA 9.USMV 10.MSFT
2021-03-31	55	US$1.1亿	5	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.SCHZ 5.ACWX 6.VWO 7.BND 8.HEFA 9.USMV 10.SCHX
2020-12-31	56	US$1.1亿	13	1VTI 2IVV 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IVV 3.VEU 4.SCHZ 5.ACWX 6.VWO 7.BND 8.HEFA 9.USMV 10.SCHX
2020-09-30	49	US$9794.1万	8	1VTI 2IVV 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IVV 3.SCHZ 4.VEU 5.ACWX 6.BND 7.VWO 8.HEFA 9.USMV 10.SCHX
2020-06-30	49	US$9358.1万	25	1VTI 2IVV 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IVV 3.SCHZ 4.VEU 5.ACWX 6.HEFA 7.BND 8.VWO 9.USMV 10.SCHX
2020-03-31	43	US$7358.8万	42	1VTI 2IVV 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IVV 3.SCHZ 4.ACWX 5.VEU 6.HEFA 7.USMV 8.VWO 9.BND 10.SCHX
2019-12-31	49	US$1.0亿	8	1VTI 2SCHZ 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.SCHZ 3.IVV 4.USMV 5.SCHX 6.VEU 7.HEFA 8.ACWX 9.SCHF 10.BND
2019-09-30	51	US$1.0亿	4	1VTI 2SCHZ 3USMV 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.SCHZ 3.USMV 4.IVV 5.SCHX 6.HEFA 7.VEU 8.ACWX 9.BND 10.SCHF
2019-06-30	49	US$1.0亿	12	1VTI 2SCHZ 3USMV 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.SCHZ 3.USMV 4.IVV 5.HEFA 6.SCHX 7.VEU 8.BND 9.ACWX 10.SCHF
2019-03-31	50	US$9784.5万	14	1VTI 2USMV 3HEFA 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.USMV 3.HEFA 4.IVV 5.SCHZ 6.VEU 7.BND 8.ACWX 9.VCSH 10.SCHX
2018-12-31	48	US$8693.7万	—	1VTI 2USMV 3HEFA 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.USMV 3.HEFA 4.IVV 5.VEU 6.BND 7.VCSH 8.ACWX 9.VNQ 10.SCHZ

本季持股变动

VERITY Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Slb LTD (SLB).

VERITY Wealth Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.6%	-1.24%	减仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+189.60%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+58.16%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-0.20%	减仓
5	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.3%	+88.79%	加仓
6	IGOV	Ishares International Treasu	+0.3%	+89.58%	加仓
7	PICB	Invesco International Corpor	+0.2%	+87.58%	加仓
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+30.73%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.43%	减仓
10	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	—	不变
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+98.12%	加仓
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	—	不变
13	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+4.11%	加仓
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	—	不变
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不变
16	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.62%	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-7.24%	减仓
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+2.37%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	—	不变
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	—	不变
23	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+0.79%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
25	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-3.54%	减仓
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	—	不变
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	—	不变
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-7.54%	减仓
29	CTAS	Cintas CORP	0%	—	不变
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	—	不变
31	CPNG	Coupang INC	-0.1%	—	不变
32	LNT	Alliant Energy CORP	-0.1%	-25.65%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.23%	减仓
34	FIG	Figma Inc-cl A	-0.1%	—	不变
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	不变
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-33.02%	减仓
37	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-75.03%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
39	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-71.36%	减仓
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.4%	-44.45%	减仓
41	GE	General Electric	-0.5%	-75.01%	减仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-30.97%	减仓
43	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.7%	-44.97%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.7%	-81.07%	减仓
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
46	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
49	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓

FAQ

VERITY Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VERITY Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

VERITY Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VERITY Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4053.1万 (27.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2467.6万 (16.5%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1212.7万 (8.1%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$459.1万 (3.1%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$403.8万 (2.7%)

VERITY Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VERITY Wealth Advisors 共进行了 33 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Slb LTD (SLB)

VERITY Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VERITY Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.5% • Health Care: 19.2% • Consumer Staples: 10.2% • Financials: 10.0% • Industrials: 9.4% • Communication Services: 7.0%