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Rocaton Investment Advisors, LLC
集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3660.2万
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 3
Rocaton Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$3660.2万、四半期回転率は48.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 48.7
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 6
- ポジション規律
- 88.93
直近の動向
増加 IVV
0.0% $186.5万
増加 VTI
-5.2% $6.0万
増加 IEFA
+4.3% $16.9万
全売却 BIV
全売却 VWO
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 75.78% | +28.42% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 15.35% | +5.17% | -5.15% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.87% | +3.24% | +4.32% |
申告時価額推移
セクター配分
セクター対照データが不足しています
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Rocaton Investment Advisors, LLCの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -5.15%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +4.32%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +28.4% | — | 変化なし |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +5.2% | -5.15% | 減少 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +3.2% | +4.32% | 増加 |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Rocaton Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Rocaton Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3660.2万、3 件のポジションが開示されています。
Rocaton Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rocaton Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2773.8万 (75.8%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $561.9万 (15.3%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $324.5万 (8.9%)
Rocaton Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rocaton Investment Advisors, LLCは4件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、1件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -5.15%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +4.32%
Rocaton Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
Rocaton Investment Advisors, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。