Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 133

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は18.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.6
回転率: 18.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.22
多様性: 100
ポジション規律: 81.16

直近の動向

減少 SPY
-13.1%　-$542.8万
増加 MUNI
+62.9%　$453.3万
減少 VTI
-6.2%　-$294.3万
増加 IVV
+48.1%　$370.7万
増加 LVHI
+50.3%　$330.2万
増加 GRNY
+153.4%　$253.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	7.34%	-0.34%	-3.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.26%	-1.82%	-13.13%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.11%	-1.10%	-6.24%
4	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	6.62%	+0.07%	+6.03%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.72%	-0.50%	-2.23%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.52%	+0.94%	+48.10%
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	3.34%	-0.31%	-8.65%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	3.27%	+1.18%	+62.88%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.20%	-0.62%	-7.36%
10	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.82%	-0.53%	-3.02%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.63%	+0.51%	+14.65%
12	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	2.58%	+0.29%	+13.67%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.55%	-0.02%	-0.47%
14	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	2.31%	+0.86%	+50.31%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	-0.21%	+1.28%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.08%	-0.32%	-0.27%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.89%	-0.22%	-2.77%
18	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	1.89%	+1.89%	NEW
19	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.86%	+0.18%	+12.66%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.35%	—	-2.02%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.23%	-0.15%	-7.70%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.23%	-0.34%	+5.92%
23	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	1.19%	+0.69%	+153.41%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.12%	—	-2.10%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	+0.91%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.07%	—	+5.20%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	—	+5.97%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.04%	—	-3.47%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.99%	-0.13%	-10.61%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.76%	-0.15%	-7.83%
31	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.74%	+0.18%	+45.20%
32	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.69%	+0.26%	+63.00%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.61%	+0.44%	+236.08%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.58%	-0.12%	-0.19%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.55%	—	+6.55%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	—	+7.41%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.07%	+8.97%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.01%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.39%	—	-2.12%
40	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.37%	—	+49.65%
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.35%	—	-0.73%
42	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.34%	—	+7.39%
43	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	0.34%	—	-5.13%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	—	+6.74%
45	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.33%	—	+13.68%
46	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.32%	—	+13.48%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.32%	—	+4.30%
48	GLW	Corning INC	株式-IT	0.31%	+0.10%	+0.61%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.23%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	—	-3.17%

1–50 of 133

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	133	$3.6億	18	1SCHF 2SPY 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.SCHF 2.SPY 3.VTI 4.DBND 5.ITOT 6.IVV 7.COWZ 8.MUNI 9.NVDA 10.IWY
2025-12-31	126	$3.5億	10	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.DBND 5.ITOT 6.NVDA 7.COWZ 8.IWY 9.IVV 10.IJR
2025-09-30	124	$3.3億	24	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.DBND 5.ITOT 6.COWZ 7.IWY 8.NVDA 9.IJR 10.XLF
2025-06-30	117	$3.0億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.DBND 6.COWZ 7.IWY 8.NVDA 9.XLF 10.IJR
2025-03-31	98	$2.6億	100	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.DBND 6.COWZ 7.IWY 8.XLF 9.IJR 10.SCHD
2024-12-31	100	$3.1億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.IWY 7.IJR 8.XLV 9.AAPL 10.SCHD
2024-09-30	100	$3.0億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.XLV 7.IWY 8.IJR 9.AAPL 10.SCHD
2024-06-30	90	$2.7億	0	1SPY 2VTI 3SCHF 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.XLV 7.IWY 8.IJR 9.NVDA 10.AAPL
2024-03-31	90	$2.6億	0	1VTI 2SPY 3SCHF 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.ITOT 5.COWZ 6.IJR 7.XLV 8.IWY 9.VO 10.AAPL
2023-12-31	79	$2.3億	0	1VTI 2SPY 3SCHF 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.SPY 3.SCHF 4.ITOT 5.IJR 6.COWZ 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWY
2023-09-30	67	$2.1億	0	1VTI 2SCHF 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SCHF 3.SPY 4.LVHD 5.ITOT 6.IJR 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWM
2023-06-30	71	$2.2億	0	1VTI 2SCHF 3LVHD 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SCHF 3.LVHD 4.SPY 5.ITOT 6.IJR 7.XLV 8.AAPL 9.VO 10.IWM
2023-03-31	69	$1.9億	0	1VTI 2LVHD 3SCHF 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.LVHD 3.SCHF 4.ITOT 5.SPY 6.IJR 7.XLV 8.RSP 9.AAPL 10.VO
2022-12-31	70	$1.8億	0	1VTI 2ITOT 3SCHF 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.SCHF 4.VYM 5.NOBL 6.IJR 7.SPY 8.VEU 9.XLV 10.CCOR
2022-09-30	68	$1.7億	0	1VTI 2ITOT 3SCHF 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.SCHF 4.IJR 5.NOBL 6.VYM 7.VEU 8.SPY 9.XLV 10.VO
2022-06-30	72	$2.0億	0	1VTI 2ITOT 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.SHY 4.NOBL 5.VYM 6.IJR 7.VEU 8.IXUS 9.XLV 10.VO
2022-03-31	77	$2.4億	0	1VTI 2ITOT 3SHY 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.SHY 4.IJR 5.NOBL 6.VYM 7.IXUS 8.VEU 9.VO 10.IUSG
2021-12-31	77	$2.4億	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.NOBL 6.IXUS 7.VYM 8.VEU 9.VO 10.IUSG
2021-09-30	67	$2.1億	0	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.IXUS 6.VEU 7.NOBL 8.VYM 9.VO 10.IUSG
2021-06-30	67	$2.1億	93	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.IXUS 6.VEU 7.NOBL 8.VYM 9.JPST 10.IUSG
2021-03-31	62	$1.8億	14	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.IJR 5.VEU 6.IXUS 7.NOBL 8.VYM 9.IUSG 10.IWM
2020-12-31	67	$1.8億	18	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IJR 6.IXUS 7.NOBL 8.IUSG 9.VYM 10.IWM
2020-09-30	62	$1.6億	16	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IXUS 6.IJR 7.NOBL 8.IUSG 9.VYM 10.AAPL
2020-06-30	56	$1.4億	60	1VTI 2ITOT 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.AGG 4.VEU 5.IXUS 6.IJR 7.NOBL 8.VYM 9.IWM 10.VO
2020-03-31	37	$9933.9万	33	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.AGG 7.VTV 8.ITOT 9.VCIT 10.AMZN
2019-12-31	38	$1.2億	18	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.VTV 7.AGG 8.IJR 9.ITOT 10.IVV
2019-09-30	33	$1.0億	20	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.NOBL 5.IJH 6.VTV 7.IJR 8.MDY 9.IVV 10.AMZN
2019-06-30	36	$1.0億	8	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IJH 6.IEMG 7.NOBL 8.IJR 9.AMZN 10.MDY
2019-03-31	34	$9573.7万	18	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IJH 6.IEMG 7.IJR 8.MDY 9.AMZN 10.NOBL
2018-12-31	30	$8066.8万	44	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.VTV 5.IEMG 6.IJH 7.IJR 8.MDY 9.AMZN 10.AAPL
2018-09-30	13	$8043.8万	0	1VTI 2VEU 3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.IWM 4.KRE 5.IEMG 6.IJH 7.IJR 8.NOBL 9.SCHB 10.EUSA

今四半期の持株変動

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 全売却: Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV).

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+1.2%	+62.88%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+48.10%	増加
3	LVHI	Franklin International Low V	+0.9%	+50.31%	増加
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.7%	+153.41%	増加
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+14.65%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+236.08%	増加
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.3%	+13.67%	増加
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.3%	+63.00%	増加
9	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.2%	+12.66%	増加
10	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.2%	+45.20%	増加
11	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.61%	増加
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+29.33%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+40.93%	増加
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+30.18%	増加
15	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+6.03%	増加
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+8.97%	増加
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.47%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-16.85%	減少
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-20.35%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.19%	減少
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-10.61%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.83%	減少
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-7.70%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.28%	増加
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.77%	減少
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-8.65%	減少
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-0.27%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.92%	増加
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-3.77%	減少
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-2.23%	減少
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.5%	-3.02%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-7.36%	減少
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-6.24%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-13.13%	減少
35	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	—	NEW	新規購入
36	KBE	Ss Spdr S&p Bank ETF	—	EXIT	全売却
37	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
38	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
45	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新規購入
46	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
48	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入

FAQ

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、133 件のポジションが開示されています。

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $2650.7万 (7.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2621.2万 (7.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2567.6万 (7.1%) 4. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — $2391.7万 (6.6%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1702.8万 (4.7%)

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、18件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 全売却: Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE); 新規購入: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV)

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBenchmark Financial Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.4% • Communication Services: 13.1% • Health Care: 10.7% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 5.7%