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Aquire Wealth Advisors, LLC
モメンタム追随型集中投資型長期保有型
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 49
Aquire Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は4.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 81.89
- 回転率
- 4.83
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 79.95
- 多様性
- 96
- ポジション規律
- 69.98
直近の動向
減少 SPTM
-6.1% -$426.2万
増加 TFLO
+59.7% $212.8万
増加 DFAE
+1.1% $180.4万
増加 DFAI
+1.0% $148.5万
減少 DFAX
-49.8% -$112.0万
減少 TFI
-17.4% -$74.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位48銘柄を表示中（全49銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 40.53% | +0.18% | +3.09% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 12.49% | +0.52% | +0.97% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 10.10% | -1.00% | -6.07% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 9.73% | +0.57% | +1.12% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.73% | — | -0.27% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.27% | -0.06% | -5.36% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.90% | -0.04% | -1.46% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.12% | -5.78% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.02% | -1.43% | |
| 10 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.03% | -2.98% | |
| 11 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.49% | +0.57% | +59.67% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.05% | -0.03% | |
| 13 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.19% | -17.41% | |
| 14 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | -5.62% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -4.15% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | -4.15% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.03% | +13.60% | |
| 19 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | -14.71% | |
| 21 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.13% | -27.87% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.32% | -0.29% | -49.84% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.31% | +0.03% | +19.14% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | +0.90% | |
| 25 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.12% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | -0.01% | -4.83% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.02% | +10.15% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.01% | +14.11% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.01% | +0.76% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.01% | +13.73% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.17% | +0.01% | — | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +1.05% | |
| 34 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.12% | — | +2.37% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | +47.84% | |
| 36 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -13.04% | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.09% | -0.01% | -3.73% | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.09% | +0.01% | +9.75% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 40 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.08% | — | +2.89% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.08% | — | +17.75% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.08% | +0.01% | +9.52% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -0.71% | |
| 46 | AHR | American Healthcare Reit INC | 株式-不動産 | 0.06% | — | — | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.06% | — | +0.46% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.06% | +0.06% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 49 | $3.8億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 49 | $3.8億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 50 | $4.1億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 46 | $3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 50 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 39 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 39 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 35 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 34 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 34 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 276 | $1.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
Aquire Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM).
FAQ
Aquire Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aquire Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、49 件のポジションが開示されています。
Aquire Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aquire Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $1.5億 (40.5%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — $4752.2万 (12.5%)
3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $3842.2万 (10.1%)
4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — $3703.2万 (9.7%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1420.9万 (3.7%)
Aquire Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aquire Wealth Advisors, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、20件の保有増加、19件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM)
Aquire Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAquire Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 43.2%
• Communication Services: 18.6%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Consumer Staples: 10.1%
• Energy: 3.9%
• Financials: 3.5%