WA

Winthrop Advisory Group LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$12.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 283

Winthrop Advisory Group LLCは最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.2億、四半期回転率は10.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.97
回転率
10.6
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
73.03
多様性
100
ポジション規律
70.45

直近の動向

  • 増加 IJH

    +135.1%　$2118.9万

  • 増加 ACWX

    +13.0%　$1148.7万

  • 減少 QQQ

    -0.2%　-$497.4万

  • 減少 IWB

    +0.6%　-$361.1万

  • 減少 IVV

    +3.5%　-$155.5万

  • 減少 AAPL

    -1.6%　-$345.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位194銘柄を表示中（全283銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他11.27%-0.30%+5.45%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.04%-0.50%+3.55%
3IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他7.27%-0.57%+0.65%
4ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETFETF-その他7.11%+0.71%+12.95%
5QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型6.10%-0.65%-0.22%
6ICSHIshares Ultra Short DurationETF-その他5.07%+0.02%+4.01%
7VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他4.98%-0.35%+1.22%
8SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他4.91%—+4.39%
9AAPLApple INC株式-IT3.20%-0.41%-1.56%
10SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他3.00%-0.18%+1.94%
11IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.96%+1.68%+135.11%
12DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他2.11%+0.18%+15.37%
13INTFIshares International EquityETF-その他1.78%+1.78%NEW
14IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.66%-0.26%-0.56%
15VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他1.66%+0.05%+8.66%
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.55%-0.10%+1.76%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.24%-0.39%+2.93%
18DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他1.02%—-0.26%
19QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.96%+0.18%+36.08%
20SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.94%+0.06%-1.67%
21IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.85%+0.07%+9.44%
22VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.84%+0.07%+10.42%
23VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.83%—+5.49%
24AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.81%-0.12%-0.19%
25VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.79%+0.07%+27.45%
26VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他0.76%+0.12%+37.33%
27GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.54%-0.07%+0.15%
28JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.51%-0.14%-18.05%
29IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他0.51%—+1.80%
30VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.50%—+0.19%
31NVDANvidia CORP株式-IT0.50%-0.05%+0.09%
32LPLALpl Financial Holdings INC株式-金融0.48%-0.12%-0.29%
33VTVVanguard Value ETFETF-その他0.45%+0.01%+3.72%
34GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ0.45%—-1.18%
35JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.44%—+7.18%
36GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.43%-0.07%-1.67%
37IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.42%+0.01%+6.55%
38IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.41%-0.05%+0.75%
39VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.40%—-3.51%
40METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.37%-0.07%-0.32%
41SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.36%-0.05%-3.04%
42BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.34%—-45.02%
43TSLATesla INC株式-一般消費財0.30%-0.07%+0.43%
44IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.29%+0.04%+16.52%
45VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.28%—+6.28%
46SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.28%-0.04%-0.46%
47VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.24%-0.06%-0.79%
48HDHome Depot INC株式-一般消費財0.24%—-0.87%
49DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.24%—+0.15%
50WMTWalmart INC株式-生活必需品0.24%—-0.52%
1–50 of 194

今四半期の持株変動

Winthrop Advisory Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares International Equity (INTF); 新規購入: Hca Healthcare INC (HCA); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新規購入: Albertsons Cos INC - Class A (ACI); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND).

Winthrop Advisory Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IJHIshares Core S&p Midcap ETF+1.7%+135.11%増加
2ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETF+0.7%+12.95%増加
3DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi+0.2%+15.37%増加
4QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+0.2%+36.08%増加
5VONGVanguard Russell 1000 Growth+0.1%+37.33%増加
6IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+9.44%増加
7VUGVanguard Growth ETF+0.1%+27.45%増加
8VXUSVanguard Total Intl Stock+0.1%+10.42%増加
9VONVVanguard Russell 1000 Value+0.1%+119.99%増加
10SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%-1.67%減少
11VXFVanguard Extended Market ETF+0.1%+8.66%増加
12SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.1%+220.62%増加
13IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%+16.52%増加
14JNJJohnson & Johnson0%-0.16%減少
15XOMExxon Mobil CORP0%-4.62%減少
16ICSHIshares Ultra Short Duration0%+4.01%増加
17IWDIshares Russell 1000 Value E0%+6.55%増加
18VTVVanguard Value ETF0%+3.72%増加
19VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF—+5.49%増加
20SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF0%-0.46%減少
21MAMastercard INC - A0%-7.86%減少
22GLDSpdr Gold Shares-0.1%-39.19%減少
23NVDANvidia CORP-0.1%+0.09%増加
24IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%+0.75%増加
25SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%-3.04%減少
26VVisa Inc-class A Shares-0.1%-0.79%減少
27TSLATesla INC-0.1%+0.43%増加
28METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-0.32%減少
29GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-1.67%減少
30GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+0.15%増加
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%+1.76%増加
32LPLALpl Financial Holdings INC-0.1%-0.29%減少
33AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.19%減少
34JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.1%-18.05%減少
35SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-0.2%+1.94%増加
36IWFIshares Russell 1000 Growth-0.3%-0.56%減少
37ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.3%+5.45%増加
38VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.4%+1.22%増加
39MSFTMicrosoft CORP-0.4%+2.93%増加
40AAPLApple INC-0.4%-1.56%減少
41IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.5%+3.55%増加
42IWBIshares Russell 1000 ETF-0.6%+0.65%増加
43QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.7%-0.22%減少
44INTFIshares International Equity—NEW新規購入
45HCAHca Healthcare INC—NEW新規購入
46OBDCBlue Owl Capital CORP—EXIT全売却
47ACIAlbertsons Cos INC - Class A—NEW新規購入
48BONDPimco Active Bond Exchange-t—NEW新規購入
49FIXDFirst Trust Smith Opportunis—NEW新規購入
50VTVanguard Tot World Stk ETF—NEW新規購入

FAQ

Winthrop Advisory Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Winthrop Advisory Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.2億、283 件のポジションが開示されています。
Winthrop Advisory Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Winthrop Advisory Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.4億 (11.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.2億 (10.0%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $8894.0万 (7.3%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — $8702.3万 (7.1%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $7466.2万 (6.1%)
Winthrop Advisory Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Winthrop Advisory Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、27件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares International Equity (INTF); 新規購入: Hca Healthcare INC (HCA); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新規購入: Albertsons Cos INC - Class A (ACI); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND)
Winthrop Advisory Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWinthrop Advisory Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.0% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 11.8% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 7.0% • Industrials: 5.2%