LF

Leeward Financial Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97

Leeward Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は19.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.5
回転率
19.12
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
79.1
多様性
100
ポジション規律
87.5

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -3.2%　-$679.8万

  • 減少 V

    -79.6%　-$497.7万

  • 増加 VEA

    +874.9%　$406.4万

  • 増加 VUSB

    +41.4%　$321.2万

  • 減少 VNQ

    -86.0%　-$365.0万

  • 増加 SMH

    +470.1%　$240.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.78%-1.59%-3.21%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他5.47%-0.54%-4.00%
3VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型4.39%-0.57%-9.60%
4AAPLApple INC株式-IT4.21%-0.23%-4.04%
5SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他3.84%—-2.38%
6VVVanguard Large-cap ETFETF-その他3.78%+0.02%+0.29%
7VTVVanguard Value ETFETF-その他3.77%+0.25%-1.53%
8SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他3.49%-0.20%+0.15%
9AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.47%-0.08%+2.24%
10VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他3.27%+1.08%+41.38%
11VBVanguard Small-cap ETFETF-その他3.06%-0.15%-11.42%
12COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.91%+0.48%-2.12%
13GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.86%-0.40%-9.86%
14GSGoldman Sachs Group INC株式-金融2.12%-0.42%-17.93%
15NVDANvidia CORP株式-IT2.02%-0.03%-0.40%
16VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他2.02%-0.29%-19.54%
17BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他1.76%+0.06%-0.83%
18VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他1.67%-0.34%-21.53%
19BLVVanguard Long-term Bond ETFETF-その他1.66%—+0.15%
20SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他1.61%+0.13%-0.01%
21APPApplovin Corp-class A株式-IT1.49%+0.23%+90.25%
22VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財1.48%+0.33%-21.57%
23JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.41%+0.67%+96.41%
24ECLEcolab INC株式-素材1.39%—-2.90%
25VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他1.36%—-0.41%
26AVGOBroadcom INC株式-IT1.34%-0.03%+3.74%
27VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.34%+1.21%+874.90%
28MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.29%—+0.35%
29NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.29%-0.41%-29.88%
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.17%-0.02%+6.48%
31NTRANatera INC株式-ヘルスケア1.14%+0.02%+10.92%
32BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.14%—-1.60%
33IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.10%-0.02%-2.29%
34CMICummins INC株式-資本財1.05%+1.05%NEW
35UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.00%-0.12%+2.34%
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.99%+0.01%+0.12%
37PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.90%+0.18%+44.46%
38BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.88%—-1.13%
39SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.86%+0.73%+470.08%
40IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.81%-0.03%—
41VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.80%—-0.08%
42USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債0.75%—+0.12%
43IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.72%+0.72%NEW
44TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他0.69%—-1.38%
45FLMIFranklin Dynamic Municipal BETF-その他0.68%—+1.00%
46PZAInvesco National Amt-free MuETF-その他0.65%—+2.05%
47VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.65%—+1.98%
48VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.57%—-1.87%
49APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.46%—+7.57%
50ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア0.45%+0.45%NEW
1–50 of 97

今四半期の持株変動

Leeward Financial Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cummins INC (CMI); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Datadog INC - Class A (DDOG).

Leeward Financial Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VEAVanguard Ftse Developed ETF+1.2%+874.90%増加
2VUSBVanguard Ultra Short Bond Et+1.1%+41.38%増加
3SMHVaneck Semiconductor ETF+0.7%+470.08%増加
4JPMJpmorgan Chase & Co+0.7%+96.41%増加
5COSTCostco Wholesale CORP+0.5%-2.12%減少
6VRTVertiv Holdings Co-a+0.3%-21.57%減少
7VTVVanguard Value ETF+0.3%-1.53%減少
8APPApplovin Corp-class A+0.2%+90.25%増加
9PLTRPalantir Technologies Inc-a+0.2%+44.46%増加
10SCHVSchwab US Large-cap Value+0.1%-0.01%減少
11BIVVanguard Intermediate-term B+0.1%-0.83%減少
12RRXRegal Rexnord CORP0%—変化なし
13VVVanguard Large-cap ETF0%+0.29%増加
14NTRANatera INC0%+10.92%増加
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+0.12%増加
16METAMeta Platforms Inc-class A0%+6.48%増加
17IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-2.29%減少
18NVDANvidia CORP0%-0.40%減少
19AVGOBroadcom INC0%+3.74%増加
20IYWIshares Ustechnology ETF0%—変化なし
21BRBroadridge Financial Solutio0%—変化なし
22NXPINXP Semiconductors N.V.-0.1%-35.34%減少
23NOWServicenow INC-0.1%-10.86%減少
24AJGArthur J Gallagher & Co-0.1%-26.67%減少
25ORCLOracle CORP-0.1%+1.08%増加
26AMZNAmazon.com INC-0.1%+2.24%増加
27MARMarriott International -cl A-0.1%-29.20%減少
28LLYEli Lilly & Co-0.1%-23.10%減少
29UNHUnitedhealth Group INC-0.1%+2.34%増加
30AXONAxon Enterprise INC-0.1%-10.70%減少
31VBVanguard Small-cap ETF-0.2%-11.42%減少
32SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.2%+0.15%増加
33AAPLApple INC-0.2%-4.04%減少
34VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.3%-19.54%減少
35VBKVanguard Small-cap Grwth ETF-0.3%-21.53%減少
36GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.4%-9.86%減少
37NFLXNetflix INC-0.4%-29.88%減少
38GSGoldman Sachs Group INC-0.4%-17.93%減少
39VUGVanguard Growth ETF-0.5%-4.00%減少
40VGTVanguard Info Tech ETF-0.6%-9.60%減少
41VNQVanguard Real Estate ETF-1%-86.02%減少
42VVisa Inc-class A Shares-1.4%-79.65%減少
43MSFTMicrosoft CORP-1.6%-3.21%減少
44CMICummins INC—NEW新規購入
45IEMGIshares Core Msci Emerging—NEW新規購入
46ISRGIntuitive Surgical INC—NEW新規購入
47IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
48DDOGDatadog INC - Class A—NEW新規購入
49DECKDeckers Outdoor CORP—EXIT全売却
50URIUnited Rentals INC—EXIT全売却

FAQ

Leeward Financial Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Leeward Financial Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、97 件のポジションが開示されています。
Leeward Financial Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Leeward Financial Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1943.7万 (5.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1839.0万 (5.5%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1477.4万 (4.4%) 4. Apple INC (AAPL) — $1414.2万 (4.2%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1291.1万 (3.8%)
Leeward Financial Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Leeward Financial Partners, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、15件の保有増加、25件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cummins INC (CMI); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Datadog INC - Class A (DDOG)
Leeward Financial Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLeeward Financial Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.3% • Communication Services: 15.0% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Consumer Staples: 8.0% • Health Care: 4.9%