Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.は最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は18.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.7
回転率: 18.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.77
多様性: 100
ポジション規律: 76.66

直近の動向

増加 SGOV
+169.2%　$2630.3万
増加 VCRB
+229.4%　$2046.3万
減少 BND
-90.8%　-$1897.4万
減少 VTI
-18.7%　-$856.2万
減少 IAU
-15.8%　-$175.0万
減少 VUG
+4.2%　-$144.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	13.23%	-0.38%	-0.76%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	7.23%	+4.43%	+169.22%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	7.23%	-0.05%	+1.40%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	6.73%	+0.07%	+7.54%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	6.20%	+0.10%	+5.23%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	5.99%	-0.22%	-1.23%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.18%	-1.78%	-18.74%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	5.10%	+3.47%	+229.44%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.38%	+0.06%	+3.75%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.21%	-0.15%	+1.57%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.50%	-0.41%	+4.22%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.24%	-0.46%	-15.80%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	3.02%	—	+0.18%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.73%	-0.27%	-3.79%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.06%	-0.04%	+3.40%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.21%	+0.39%	+54.71%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.04%	—	+2.12%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.92%	-0.32%	+1.26%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.90%	—	-0.79%
20	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.59%
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.81%	+0.10%	-0.31%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	-0.11%	+2.47%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.22%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.67%	—	-0.03%
25	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.56%	—	-2.55%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	+0.34%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.51%	—	+6.83%
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.50%	+0.03%	-3.18%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	-0.08%	-4.54%
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.37%	+0.13%	+27.65%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.05%	-4.03%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.33%	-3.45%	-90.82%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.33%	—	-2.35%
34	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.32%	—	+1.48%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.28%	+0.08%	+0.01%
36	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.27%	—	+1.71%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	-0.06%	-5.04%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.24%	—	+0.86%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.24%	—	-7.24%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.24%	-0.04%	-3.11%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.04%	-6.38%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	+5.79%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.21%	—	-0.03%
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.19%	—	-1.28%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.17%	—	+0.12%
46	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.16%	—	+6.15%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.16%	—	+1.34%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.16%	—	-0.18%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.15%	—	-1.82%
50	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.15%	-0.05%	+0.99%

1–50 of 118

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$5.8億	19	1IJH 2SGOV 3FNDX 主要銘柄2026-03-31 1.IJH 2.SGOV 3.FNDX 4.DFAC 5.VTIP 6.VEU 7.VTI 8.VCRB 9.VXUS 10.VCSH
2025-12-31	117	$5.5億	8	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VTIP 7.VCSH 8.VXUS 9.VUG 10.BND
2025-09-30	117	$5.3億	23	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VTIP 7.VCSH 8.VXUS 9.BND 10.VUG
2025-06-30	113	$5.0億	0	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VCSH 7.VTIP 8.BND 9.VXUS 10.VUG
2025-03-31	107	$4.6億	100	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VCSH 6.VEU 7.VTIP 8.BND 9.MUB 10.USMV
2024-12-31	108	$4.3億	0	1IJH 2FNDX 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.VEU 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.MUB 9.VUG 10.VXUS
2024-09-30	111	$4.4億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要銘柄2024-09-30 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.MUB 9.VTEB 10.VXUS
2024-06-30	110	$4.2億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要銘柄2024-06-30 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.MUB 8.VCSH 9.VTEB 10.VXUS
2024-03-31	94	$3.9億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要銘柄2024-03-31 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.VTEB 9.MUB 10.USMV
2023-12-31	85	$3.4億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-12-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTIP 5.BND 6.VTI 7.VTEB 8.VCSH 9.MUB 10.USMV
2023-09-30	81	$3.1億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-09-30 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTIP 5.BND 6.VTEB 7.VCSH 8.VTI 9.MUB 10.USMV
2023-06-30	70	$2.7億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-06-30 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.VTIP 6.USMV 7.VXUS 8.VTI 9.MUB 10.VUG
2023-03-31	67	$2.6億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2023-03-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.VTIP 6.USMV 7.VXUS 8.VTI 9.MUB 10.VUG
2022-12-31	67	$2.4億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要銘柄2022-12-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.USMV 6.VTIP 7.MUB 8.VTI 9.VXUS 10.VUG
2022-09-30	59	$2.1億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2022-09-30 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.TIP 6.USMV 7.VTI 8.VUG 9.MUB 10.VT
2022-06-30	66	$2.3億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2022-06-30 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.TIP 6.USMV 7.VTI 8.VUG 9.MUB 10.VT
2022-03-31	70	$2.6億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2022-03-31 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.USMV 6.VTI 7.VUG 8.TIP 9.MUB 10.VT
2021-12-31	73	$2.7億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要銘柄2021-12-31 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.TIP 8.USMV 9.MUB 10.VT
2021-09-30	71	$2.4億	0	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2021-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.MUB 8.TIP 9.VT 10.IUSV
2021-06-30	73	$2.3億	100	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.MUB 8.VT 9.IUSV 10.FNDB
2021-03-31	66	$2.5億	15	1IJH 2VCSH 3VTEB 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.VCSH 3.VTEB 4.VEU 5.FNDX 6.VUG 7.VTI 8.MUB 9.VT 10.IUSV
2020-12-31	64	$2.2億	32	1IJH 2VCSH 3VTEB 主要銘柄2020-12-31 1.IJH 2.VCSH 3.VTEB 4.VEU 5.VUG 6.VTI 7.MUB 8.FNDX 9.VT 10.IUSV
2020-09-30	58	$1.6億	14	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2020-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.VUG 5.VTI 6.MUB 7.FNDX 8.VCSH 9.VT 10.IUSV
2020-06-30	71	$1.5億	24	1IJH 2VTEB 3VEU 主要銘柄2020-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.VUG 5.VTI 6.MUB 7.FNDX 8.VCSH 9.VT 10.BND
2020-03-31	67	$1.3億	32	1IJH 2VTEB 3VUG 主要銘柄2020-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VUG 4.VEU 5.VT 6.MUB 7.VTI 8.VCSH 9.FNDX 10.VWOB
2019-12-31	84	$1.7億	14	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2019-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VEU 7.VUG 8.VTI 9.MUB 10.FNDB
2019-09-30	79	$1.5億	5	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2019-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2019-06-30	77	$1.5億	10	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2019-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2019-03-31	70	$1.4億	14	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2019-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2018-12-31	64	$1.2億	31	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.MUB 8.VEU 9.FNDB 10.VTI
2018-09-30	68	$1.4億	8	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.FNDX 9.VTI 10.VEU
2018-06-30	63	$1.3億	8	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.FNDX 9.VTI 10.VEU
2018-03-31	61	$1.3億	9	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2018-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.VEU 9.FNDX 10.VTI
2017-12-31	63	$1.3億	—	1IJH 2VTEB 3VSS 主要銘柄2017-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VCSH 7.VUG 8.FNDB 9.VEU 10.FNDX

今四半期の持株変動

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Autodesk INC (ADSK).

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.4%	+169.22%	増加
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+3.5%	+229.44%	増加
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+54.71%	増加
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+27.65%	増加
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.23%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.31%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.01%	増加
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+7.54%	増加
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.75%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.18%	減少
11	COP	Conocophillips	0%	-2.60%	減少
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	+0.18%	増加
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+3.40%	増加
14	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-19.76%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.11%	減少
16	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.63%	減少
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.38%	減少
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+1.40%	増加
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.99%	増加
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.03%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.04%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.54%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.47%	増加
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+1.57%	増加
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-1.23%	減少
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-3.79%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.26%	増加
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-0.76%	減少
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+4.22%	増加
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-15.80%	減少
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.8%	-18.74%	減少
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.5%	-90.82%	減少
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
37	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
39	AON	Aon plc	—	NEW	新規購入
40	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
41	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
43	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
44	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新規購入
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新規購入
48	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
49	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.とはどのような機関投資家ですか？

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、118 件のポジションが開示されています。

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $7642.7万 (13.2%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $4177.8万 (7.2%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $4177.5万 (7.2%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3887.6万 (6.7%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $3582.6万 (6.2%)

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、16件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Autodesk INC (ADSK)

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLeonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.2% • Financials: 13.8% • Consumer Discretionary: 13.1% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 8.7%