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WealthShield Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 609

WealthShield Partners, LLCは最新の13F報告書で609件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は17.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.68
回転率
17.92
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.11
多様性
100
ポジション規律
78.56

直近の動向

  • 減少 OEF

    -86.2%　-$988.6万

  • 増加 EFG

    +481.5%　$562.9万

  • 増加 GEV

    +693.0%　$378.0万

  • 増加 IVV

    +16.0%　$338.4万

  • 増加 GOVT

    +350.8%　$355.1万

  • 減少 CRWD

    -31.3%　-$310.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位607銘柄を表示中（全609銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.93%+0.42%+16.00%
2SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他2.30%+0.16%+3.33%
3IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.24%—-5.99%
4AAPLApple INC株式-IT2.13%-0.14%-0.54%
5IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.95%—+5.23%
6IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.89%-0.11%-6.09%
7MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他1.80%-0.23%-1.55%
8SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.66%-0.20%-1.15%
9NVDANvidia CORP株式-IT1.59%-0.09%-0.13%
10DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他1.49%-0.33%-15.34%
11IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他1.47%—+3.33%
12DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.45%—-0.46%
13MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.42%-0.28%+7.97%
14VTVVanguard Value ETFETF-その他1.40%+0.11%+4.50%
15VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.32%—+0.39%
16EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.19%-0.11%-13.14%
17AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.17%—+4.99%
18MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他1.14%—-0.50%
19BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他1.07%—+8.86%
20JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.03%—+0.69%
21SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.98%-0.13%-15.86%
22BWXState Street Spdr BloombergETF-その他0.95%—+9.89%
23GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.95%-0.29%-17.87%
24TLTWIshares 20+ Bond BuywriteETF-その他0.95%—+8.16%
25MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.90%+0.20%+28.32%
26VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.88%—+1.74%
27MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETFETF-その他0.84%—+1.36%
28SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.79%—+6.95%
29MDYGSs Spdr S&p 400 Mc Gr ETFETF-その他0.76%—+0.87%
30EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.76%+0.63%+481.54%
31QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.76%—-0.45%
32AVGOBroadcom INC株式-IT0.75%—+15.07%
33WMTWalmart INC株式-生活必需品0.74%—-2.40%
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.72%—+4.15%
35METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.72%-0.14%-3.91%
36MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.71%—+2.57%
37SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.70%—-0.13%
38BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型0.68%—+6.17%
39XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.66%—-1.27%
40THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他0.66%—+4.04%
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.66%—-0.86%
42CCitigroup INC株式-金融0.66%—+1.59%
43RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.64%—-7.73%
44NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.64%—-0.66%
45FLTRVaneck Ig Floating Rate ETFETF-その他0.59%—+5.12%
46SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他0.59%—-0.01%
47HDHome Depot INC株式-一般消費財0.59%—+8.49%
48MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.58%—+8.02%
49LRCXLam Research CORP株式-IT0.54%—-16.26%
50NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース0.54%—+2.03%
1–50 of 607

今四半期の持株変動

WealthShield Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

WealthShield Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.6%+481.54%増加
2GEVGE Vernova INC+0.4%+693.03%増加
3IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.4%+16.00%増加
4GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.4%+350.78%増加
5AMATApplied Materials INC+0.3%+492.13%増加
6PHParker Hannifin CORP+0.3%+683.55%増加
7CEGConstellation Energy+0.3%+977.22%増加
8JNJJohnson & Johnson+0.2%+85.98%増加
9MUBIshares National Muni Bond E+0.2%+28.32%増加
10SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.2%+3.33%増加
11TSLATesla INC+0.1%+84.94%増加
12VTVVanguard Value ETF+0.1%+4.50%増加
13NVDANvidia CORP-0.1%-0.13%減少
14NXPINXP Semiconductors N.V.-0.1%-17.40%減少
15TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.1%-28.56%減少
16VZVerizon Communications INC-0.1%-57.04%減少
17EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.1%-64.22%減少
18IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.1%-6.09%減少
19EFVIshares Msci Eafe Value ETF-0.1%-13.14%減少
20DLRDigital Realty Trust INC-0.1%-44.93%減少
21SPGIS&p Global INC-0.1%-12.56%減少
22TJXTjx Companies INC-0.1%-25.48%減少
23IWBIshares Russell 1000 ETF-0.1%-88.17%減少
24SCHVSchwab US Large-cap Value-0.1%-15.86%減少
25IAUIshares Gold Trust-0.1%-40.26%減少
26AAPLApple INC-0.1%-0.54%減少
27CRMSalesforce INC-0.1%-7.84%減少
28METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-3.91%減少
29TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETF-0.2%-44.06%減少
30BNDVanguard Total Bond Market-0.2%-44.26%減少
31LHXL3harris Technologies INC-0.2%-45.48%減少
32TLHIshares 10-20 Year Treasury-0.2%-30.37%減少
33SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.2%-1.15%減少
34MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.2%-1.55%減少
35MSFTMicrosoft CORP-0.3%+7.97%増加
36GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-17.87%減少
37VVisa Inc-class A Shares-0.3%-40.62%減少
38ITAIshares U.s. Aerospace & Def-0.3%-83.92%減少
39UNHUnitedhealth Group INC-0.3%-51.94%減少
40DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.3%-15.34%減少
41CRWDCrowdstrike Holdings INC - A-0.3%-31.30%減少
42OEFIshares S&p 100 ETF-1.1%-86.18%減少
43IDEFIshares Def Industrials Act—NEW新規購入
44BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
45FANGDiamondback Energy INC—NEW新規購入
46APHAmphenol Corp-cl A—NEW新規購入
47LMUBIshares Lt National Muni Bd—NEW新規購入
48IQVIqvia Holdings INC—NEW新規購入
49MDTMedtronic plc—NEW新規購入
50PYPLPaypal Holdings INC—EXIT全売却

FAQ

WealthShield Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WealthShield Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.0億、609 件のポジションが開示されています。
WealthShield Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WealthShield Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3524.6万 (3.9%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $2061.2万 (2.3%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $2011.9万 (2.2%) 4. Apple INC (AAPL) — $1910.8万 (2.1%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1752.2万 (1.9%)
WealthShield Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WealthShield Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、13件の保有増加、29件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)
WealthShield Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthShield Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.7% • Financials: 15.6% • Industrials: 12.6% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 8.7%