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WJ Interests, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20
WJ Interests, LLCは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は11.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 42.4
- 回転率
- 11.72
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 40
- ポジション規律
- 89.14
直近の動向
減少 RSSB
+7.0% $153.5万
減少 VT
+5.1% $124.7万
減少 NTSX
+6.5% $34.1万
減少 NTSI
+3.7% $101.9万
減少 ROMO
+6.4% $74.4万
減少 AVEM
+2.9% $148.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-その他 | 17.05% | -1.39% | +7.05% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 15.98% | -1.38% | +5.13% | |
| 3 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-その他 | 11.61% | -0.95% | +3.68% | |
| 4 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-その他 | 9.89% | -1.05% | +6.51% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 8.94% | +0.17% | +5.38% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 7.99% | -0.32% | +2.94% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.91% | -0.11% | +10.54% | |
| 8 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-その他 | 5.84% | +5.84% | NEW | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.54% | -0.08% | +3.80% | |
| 10 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-その他 | 5.45% | -0.33% | +6.44% | |
| 11 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.04% | +10.80% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.30% | -0.22% | -4.36% | |
| 13 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.13% | +11.78% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 15 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.14% | -0.01% | — | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.06% | -6.40% | |
| 18 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 19 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.04% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | $2.6億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 19 | $2.3億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 25 | $2.5億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 23 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 16 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 12 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 70 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
WJ Interests, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 増加: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — 保有株数 +7.05%; 増加: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 保有株数 +5.13%; 増加: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — 保有株数 +6.51%; 増加: Wisdomtree International Eff (NTSI) — 保有株数 +3.68%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +5.38% | 増加 |
| 2 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | +0.1% | +11.78% | 増加 |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 変化なし |
| 4 | ZION | Zions Bancorp NA | 0% | — | 変化なし |
| 5 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | 0% | — | 変化なし |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 変化なし |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | 0% | +10.80% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 変化なし |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -6.40% | 減少 |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.1% | +3.80% | 増加 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.1% | +10.54% | 増加 |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.2% | -4.36% | 減少 |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.3% | +2.94% | 増加 |
| 15 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | -0.3% | +6.44% | 増加 |
| 16 | NTSI | Wisdomtree International Eff | -1% | +3.68% | 増加 |
| 17 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -1.1% | +6.51% | 増加 |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -1.4% | +5.13% | 増加 |
| 19 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | -1.4% | +7.05% | 増加 |
| 20 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
WJ Interests, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WJ Interests, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、20 件のポジションが開示されています。
WJ Interests, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WJ Interests, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — $4439.6万 (17.1%)
2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $4160.1万 (16.0%)
3. Wisdomtree International Eff (NTSI) — $3022.0万 (11.6%)
4. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — $2576.2万 (9.9%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $2328.1万 (8.9%)
WJ Interests, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WJ Interests, LLCは14件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、11件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 増加: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — 保有株数 +7.05%; 増加: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 保有株数 +5.13%; 増加: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — 保有株数 +6.51%; 増加: Wisdomtree International Eff (NTSI) — 保有株数 +3.68%
WJ Interests, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWJ Interests, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 64.6%
• Information Technology: 35.4%