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Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2737

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.は最新の13F報告書で2737件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.7億、四半期回転率は14.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.75
回転率
14.76
モメンタム／逆張り
85.49
セクター集中度
43.39
多様性
100
ポジション規律
10.89

直近の動向

  • 増加 EEM

    +1137.7%　$1025.1万

  • 減少 MSFT

    -5.6%　-$518.0万

  • 増加 SPSM

    +3.4%　$561.5万

  • 減少 ET

    -19.8%　-$390.9万

  • 減少 AAPL

    -0.9%　-$189.7万

  • 増加 NKE

    +275.2%　$192.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FLTRVaneck Ig Floating Rate ETFETF-その他10.58%-0.17%-0.56%
2SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株9.34%+0.49%+3.40%
3ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー6.13%-0.47%-19.84%
4SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース3.62%+0.14%+5.61%
5SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他2.54%—+1.08%
6AAPLApple INC株式-IT2.41%-0.23%-0.92%
7NVDANvidia CORP株式-IT2.18%-0.17%+0.15%
8SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.97%-0.09%+5.16%
9EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.45%+0.14%+7.21%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.39%-0.56%-5.58%
11SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.32%-0.07%+0.71%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.17%-0.15%-0.94%
13EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場1.15%+1.06%+1137.65%
14EMTLSs Doubleline Em Fi ETFETF-その他0.97%—+3.01%
15GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.94%-0.08%+1.31%
16METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.89%-0.06%+9.11%
17EMLPFirst Trust North American EETF-その他0.88%+0.13%+2.23%
18EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.80%+0.04%+9.49%
19TSLATesla INC株式-一般消費財0.80%-0.15%+2.18%
20JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.79%-0.12%-3.90%
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.76%-0.08%-3.62%
22AVGOBroadcom INC株式-IT0.74%-0.07%+3.20%
23IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.74%—-4.27%
24EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.74%—-4.72%
25IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.59%—+5.12%
26BBHYJpmorgan Betabuilders Usd HiETF-その他0.56%—+0.31%
27SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.54%—+2.54%
28IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.53%-0.06%+0.59%
29GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.51%-0.06%-0.40%
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.49%—-1.03%
31IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.49%—-1.08%
32TIPXSs Spdr Bb 1-10yr Tips ETFETF-その他0.46%—-0.16%
33WMTWalmart INC株式-生活必需品0.46%+0.05%+1.26%
34IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.43%-0.07%-15.20%
35MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.41%—-1.34%
36XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.41%+0.10%-5.59%
37AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.41%—-3.52%
38LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.40%—+8.69%
39NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.39%+0.14%+55.61%
40TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.36%—-5.71%
41VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.34%-0.08%-3.51%
42DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.33%—+0.29%
43CSCOCisco Systems INC株式-IT0.32%—+0.21%
44RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.32%—+5.16%
45JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.31%+0.06%+5.69%
46ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.31%—+2.80%
47VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.29%+0.07%+33.63%
48NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.29%+0.19%+275.25%
49ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.26%+0.05%-0.11%
50BACBank Of America CORP株式-金融0.25%—-2.95%
1–50 of 2,737

今四半期の持株変動

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Baron First Principles ETF (RONB); 増加: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 保有株数 +1137.65%.

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EEMIshares Msci Emerging Market+1.1%+1137.65%増加
2SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.5%+3.40%増加
3NKENike INC -cl B+0.2%+275.25%増加
4KKRKkr & Co INC+0.2%+2174.79%増加
5SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.1%+5.61%増加
6EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.1%+7.21%増加
7NFLXNetflix INC+0.1%+55.61%増加
8EMLPFirst Trust North American E+0.1%+2.23%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%-5.59%減少
10UGAUnited States Gas Fund LP+0.1%—変化なし
11VUGVanguard Growth ETF+0.1%+2425.68%増加
12XLESs Energy Select Sector+0.1%+6.59%増加
13VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.1%+33.63%増加
14SNDKSandisk CORP+0.1%-11.52%減少
15VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.1%+104.64%増加
16JNJJohnson & Johnson+0.1%+5.69%増加
17AMATApplied Materials INC+0.1%+1.61%増加
18WMTWalmart INC+0.1%+1.26%増加
19LINLinde plc+0.1%+32.42%増加
20ASMLASML Holding N.V.+0.1%-0.11%減少
21IWBIshares Russell 1000 ETF+0.1%+79.65%増加
22EFGIshares Msci Eafe Growth ETF0%+9.49%増加
23CRMSalesforce INC0%-34.93%減少
24BSXBoston Scientific CORP-0.1%-18.50%減少
25CLFCleveland-cliffs INC-0.1%-92.71%減少
26IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+0.59%増加
27QCOMQualcomm INC-0.1%-0.24%減少
28METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+9.11%増加
29GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.40%減少
30IWMIshares Russell 2000 ETF-0.1%-15.20%減少
31INTUIntuit INC-0.1%-18.81%減少
32AVGOBroadcom INC-0.1%+3.20%増加
33SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.1%+0.71%増加
34GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+1.31%増加
35VVisa Inc-class A Shares-0.1%-3.51%減少
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-3.62%減少
37SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.1%+5.16%増加
38JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-3.90%減少
39TSLATesla INC-0.2%+2.18%増加
40AMZNAmazon.com INC-0.2%-0.94%減少
41INTCIntel CORP-0.2%-54.46%減少
42NVDANvidia CORP-0.2%+0.15%増加
43FLTRVaneck Ig Floating Rate ETF-0.2%-0.56%減少
44AAPLApple INC-0.2%-0.92%減少
45ETEnergy Transfer LP-0.5%-19.84%減少
46MSFTMicrosoft CORP-0.6%-5.58%減少
47AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
48AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
49VTVVanguard Value ETF—NEW新規購入
50RONBBaron First Principles ETF—NEW新規購入

FAQ

Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.7億、2737 件のポジションが開示されています。
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — $1.0億 (10.6%) 2. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — $9040.9万 (9.3%) 3. Energy Transfer LP (ET) — $5934.0万 (6.1%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $3508.5万 (3.6%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $2454.5万 (2.5%)
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、26件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Baron First Principles ETF (RONB); 増加: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 保有株数 +1137.65%
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPinnacle Wealth Planning Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.4% • Energy: 17.1% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 9.0% • Health Care: 8.3%