Legacy Financial Strategies, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 140

Legacy Financial Strategies, LLCは最新の13F報告書で140件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は10.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.53
回転率: 10.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.36
多様性: 100
ポジション規律: 71.73

直近の動向

増加 AVDE
+16.1%　$653.8万
減少 SCHG
+1.6%　-$860.7万
増加 AVLV
+2.4%　$317.8万
増加 CAT
+91.0%　$280.9万
増加 MCD
+488.7%　$215.2万
減少 IGM
+0.5%　-$257.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	15.24%	-1.24%	+1.63%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	11.84%	-0.20%	+0.82%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	8.34%	—	+0.90%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	7.20%	+1.30%	+16.05%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	7.01%	+0.70%	+2.37%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	5.48%	-0.35%	+0.46%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	5.25%	+0.01%	-2.80%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.07%	-0.03%	+1.49%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.42%	+0.30%	-0.09%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.70%	-0.06%	+1.30%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.48%	—	+3.23%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.45%	-0.09%	-1.09%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.28%	+0.17%	+6.31%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.00%	-0.04%	-1.01%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.92%	-0.09%	-14.08%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	+8.50%
17	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.88%	+0.51%	+90.97%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	-0.11%	-7.99%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.85%	-0.04%	-1.48%
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.75%	—	-7.18%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.69%	-0.16%	+4.29%
22	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.65%	—	-2.62%
23	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	0.65%	+0.05%	-3.23%
24	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.65%	+0.07%	-5.68%
25	LIN	Linde plc	株式-素材	0.60%	+0.08%	-2.53%
26	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	0.59%	-0.08%	—
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.58%	—	-1.42%
28	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.56%	-0.05%	+0.07%
29	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.56%	-0.03%	-4.44%
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.55%	-0.04%	-4.94%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.04%	+0.13%
32	NDSN	Nordson CORP	株式-資本財	0.51%	—	-5.51%
33	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.49%	-0.14%	-5.21%
34	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.49%	+0.07%	-1.59%
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.47%	+0.39%	+488.67%
36	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	0.45%	—	+5.70%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.44%	—	+4.67%
38	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.44%	-0.04%	+8.07%
39	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.43%	-0.11%	-4.88%
40	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.43%	+0.05%	+2.08%
41	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	0.42%	-0.12%	-21.09%
42	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.41%	-0.13%	-5.50%
43	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.38%	+0.38%	NEW
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.38%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.37%	-0.06%	-7.09%
46	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.36%	-0.08%	-0.87%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.35%	-0.06%	+1.12%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.30%	—	-0.28%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.30%	-0.04%	+4.15%
50	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.30%	-0.09%	-0.07%

1–50 of 140

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	140	$5.5億	11	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVDE 5.AVLV 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-12-31	138	$5.6億	18	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.AVLV 5.AVDE 6.IGM 7.DGRO 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-09-30	135	$5.5億	25	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.IGM 6.AVLV 7.VTI 8.IJR 9.SCHD 10.NVDA
2025-06-30	127	$5.1億	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.NVDA
2025-03-31	119	$4.6億	100	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024-12-31	119	$4.6億	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.AAPL
2024-09-30	115	$4.5億	0	1SCHG 2SCHB 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.AGG 4.DGRO 5.AVLV 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.SCHD 10.MUB
2024-06-30	98	$4.2億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2024-03-31	90	$3.9億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023-12-31	81	$3.5億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2023-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.AGG 5.DGRO 6.IGM 7.IJR 8.VTI 9.XLV 10.MUB
2023-09-30	73	$3.1億	0	1SCHG 2SCHD 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.AGG 4.SCHB 5.DGRO 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.MUB
2023-06-30	79	$3.0億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2023-03-31	72	$2.7億	0	1SCHG 2SCHD 3SCHB 主要銘柄2023-03-31 1.SCHG 2.SCHD 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022-12-31	71	$2.4億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.BRK-B
2022-09-30	62	$2.1億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.DGRO 5.AGG 6.IGM 7.VTI 8.IJR 9.XLV 10.AAPL
2022-06-30	63	$2.0億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.DGRO 8.IJR 9.AAPL 10.VEA
2022-03-31	66	$2.3億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2021-12-31	63	$2.3億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.IGM 6.VTI 7.DGRO 8.IJR 9.VEA 10.MUB
2021-09-30	62	$2.1億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要銘柄2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021-06-30	62	$2.1億	100	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要銘柄2021-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IGM 7.IJR 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2021-03-31	63	$1.9億	20	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要銘柄2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.IJR 7.IGM 8.DGRO 9.MUB 10.AAPL
2020-12-31	65	$2.0億	13	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要銘柄2020-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.AGG 5.VTI 6.VEA 7.IJR 8.IGM 9.DGRO 10.MUB
2020-09-30	61	$1.7億	36	1SCHD 2SCHB 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.AGG 4.SCHG 5.VTI 6.VEA 7.IGM 8.IJR 9.DGRO 10.MUB
2020-06-30	58	$1.3億	27	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要銘柄2020-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.IUSV 8.SPY 9.AAPL 10.BRK-B
2020-03-31	55	$1.1億	20	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要銘柄2020-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.BRK-B 8.IUSV 9.SPY 10.AAPL
2019-12-31	66	$1.2億	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.SCHG 6.IJR 7.BRK-B 8.AAPL 9.FHLC 10.SPY
2019-09-30	61	$1.1億	17	1SCHD 2SCHB 3VEA 主要銘柄2019-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.SPY 9.AAPL 10.FHLC
2019-06-30	56	$1.1億	40	1SCHB 2SCHD 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.SCHD 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.SCHG 7.BRK-B 8.MINT 9.XLF 10.SPY
2019-03-31	53	$1.2億	21	1MINT 2SCHB 3SCHD 主要銘柄2019-03-31 1.MINT 2.SCHB 3.SCHD 4.VEA 5.VTI 6.IJR 7.GUNR 8.SCHG 9.BRK-B 10.SPY
2018-12-31	54	$1.0億	25	1MINT 2SCHB 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.VTI 5.IJR 6.GUNR 7.SCHD 8.BRK-B 9.SCHG 10.IEMG
2018-09-30	56	$9828.4万	34	1MINT 2SCHB 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.XLF 9.IEMG 10.SPY
2018-06-30	91	$1.1億	60	1MINT 2SCHB 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.MINT 2.SCHB 3.VEA 4.IJR 5.VTI 6.GUNR 7.BRK-B 8.IEMG 9.XLF 10.MUB
2018-03-31	91	$1.0億	38	1BND 2VEA 3VTI 主要銘柄2018-03-31 1.BND 2.VEA 3.VTI 4.IJR 5.GUNR 6.BRK-B 7.AOR 8.AOA 9.IEMG 10.XLF
2017-12-31	96	$9402.6万	—	1VTI 2BND 3IJR 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.IJR 4.BRK-B 5.VEA 6.GUNR 7.45409B 8.SRLN 9.IEMG 10.XLF

今四半期の持株変動

Legacy Financial Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ecolab INC (ECL); 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 新規購入: USA Compression Partners LP (USAC); 全売却: Arista Networks INC (ANET); 新規購入: Amer Cent Sh Dur Strat INC (SDSI).

Legacy Financial Strategies, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+1.3%	+16.05%	増加
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.7%	+2.37%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+90.97%	増加
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	+488.67%	増加
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.09%	減少
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+6.31%	増加
7	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.53%	減少
8	FAST	Fastenal Co	+0.1%	-1.59%	減少
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-5.68%	減少
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+63.75%	増加
11	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	-3.23%	減少
12	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+2.08%	増加
13	GEV	GE Vernova INC	0%	+28.10%	増加
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-2.80%	減少
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.49%	増加
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-4.44%	減少
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.01%	減少
18	BRO	Brown & Brown INC	0%	+8.07%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.13%	増加
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.48%	減少
21	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-4.94%	減少
22	TSLA	Tesla INC	0%	+4.15%	増加
23	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.07%	増加
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-10.32%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.30%	増加
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.09%	減少
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.12%	増加
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-42.56%	減少
29	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-0.87%	減少
30	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	—	変化なし
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.09%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-14.08%	減少
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-0.07%	減少
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-60.27%	減少
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-7.99%	減少
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.88%	減少
37	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	-21.09%	減少
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.50%	減少
39	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-5.21%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.29%	増加
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.82%	増加
42	ADM	Archer-daniels-midland Co	-0.3%	-92.14%	減少
43	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.4%	+0.46%	増加
44	AOS	Smith (a.o.) CORP	-0.4%	-77.66%	減少
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	+1.63%	増加
46	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
47	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	全売却
48	USAC	USA Compression Partners LP	—	NEW	新規購入
49	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
50	SDSI	Amer Cent Sh Dur Strat INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Legacy Financial Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Legacy Financial Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、140 件のポジションが開示されています。

Legacy Financial Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Legacy Financial Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $8446.0万 (15.2%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $6562.6万 (11.8%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4623.8万 (8.3%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $3988.7万 (7.2%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $3884.2万 (7.0%)

Legacy Financial Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Legacy Financial Strategies, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、19件の保有増加、25件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ecolab INC (ECL); 全売却: T Rowe Price Group INC (TROW); 新規購入: USA Compression Partners LP (USAC); 全売却: Arista Networks INC (ANET); 新規購入: Amer Cent Sh Dur Strat INC (SDSI)

Legacy Financial Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Financial Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.1% • Industrials: 17.1% • Financials: 15.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Materials: 7.0% • Utilities: 6.2%