BW

Bogart Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$26.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1829

Bogart Wealth, LLCは最新の13F報告書で1829件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.0億、四半期回転率は15.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.52
回転率
15.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.8
多様性
100
ポジション規律
31.45

直近の動向

  • 増加 VEA

    +22129.5%　$4254.7万

  • 増加 XOM

    -12.2%　$3962.8万

  • 減少 PRU

    -97.4%　-$1174.0万

  • 減少 VOO

    +1.8%　-$464.6万

  • 減少 BND

    -4.2%　-$566.9万

  • 減少 GS

    -96.2%　-$935.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1823銘柄を表示中（全1829銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー7.95%+1.26%-12.21%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.77%-0.43%+1.79%
3ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他5.50%+0.33%+13.39%
4BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他4.39%-0.40%-4.19%
5CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他3.93%—+0.80%
6UITBVictoryshares Core IntermediETF-その他3.73%-0.05%+3.56%
7JIREJpmorgan Int Res Enh EqtyETF-その他3.56%-0.06%+1.23%
8RECSColumbia Resear Enh Cor ETFETF-その他3.43%-0.24%+2.03%
9JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他2.85%-0.02%+3.95%
10FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他2.74%+0.06%+0.18%
11QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型2.44%-0.24%+1.03%
12XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETFETF-大型株・グロース2.31%-0.25%+2.31%
13VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他2.15%—-0.35%
14IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債1.94%—+3.93%
15AUSFGlobal X Adaptive US FactorETF-その他1.80%+0.02%+1.08%
16VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.65%+1.64%+22129.53%
17AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.34%—-0.18%
18AAPLApple INC株式-IT1.32%-0.14%+0.58%
19NVDANvidia CORP株式-IT1.14%—+6.34%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.04%-0.17%+17.24%
21GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.01%-0.13%+0.57%
22AVGOBroadcom INC株式-IT0.84%+0.36%+106.57%
23AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.70%—+0.50%
24CSCOCisco Systems INC株式-IT0.69%—+1.58%
25SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.68%—+7.65%
26IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.67%+0.11%+52.77%
27CMECme Group INC株式-金融0.67%—+2.50%
28PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.63%—+28.74%
29VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.60%-0.34%-23.19%
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.59%-0.11%+1.21%
31NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.59%+0.07%+14.25%
32ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.59%+0.16%+14.13%
33SPGIS&p Global INC株式-金融0.58%-0.15%+2.32%
34VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.56%+0.11%+4.69%
35KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.56%+0.10%+2.26%
36QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.54%—+4.80%
37DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.53%—+4.03%
38PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.53%+0.06%+3.47%
39PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.52%+0.16%+46.45%
40TGTTarget CORP株式-一般消費財0.52%+0.21%+41.85%
41HPEHewlett Packard Enterprise株式-IT0.52%+0.17%+54.41%
42PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.51%—+0.30%
43DLRDigital Realty Trust INC株式-不動産0.50%+0.07%+4.09%
44CVXChevron CORP株式-エネルギー0.50%—-29.64%
45DTEDte Energy Company株式-公益事業0.48%+0.20%+58.14%
46SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.48%—-4.20%
47VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア0.47%—+0.07%
48PCARPaccar INC株式-資本財0.46%-0.18%-28.32%
49TFCTruist Financial CORP株式-金融0.46%—+2.16%
50AMATApplied Materials INC株式-IT0.45%-0.11%-36.42%
1–50 of 1,823

今四半期の持株変動

Bogart Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +22129.53%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -12.21%; 減少: Prudential Financial INC (PRU) — 保有株数 -97.36%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.79%; 減少: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 -4.19%.

Bogart Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VEAVanguard Ftse Developed ETF+1.6%+22129.53%増加
2XOMExxon Mobil CORP+1.3%-12.21%減少
3AVGOBroadcom INC+0.4%+106.57%増加
4ACWIIshares Msci Acwi ETF+0.3%+13.39%増加
5ABBVAbbvie INC+0.3%+887.47%増加
6MCKMckesson CORP+0.3%+7040.83%増加
7MUMicron Technology INC+0.3%+1851.54%増加
8TGTTarget CORP+0.2%+41.85%増加
9DTEDte Energy Company+0.2%+58.14%増加
10IGVIshares Expanded Tech-softwa+0.2%+15487.59%増加
11HPEHewlett Packard Enterprise+0.2%+54.41%増加
12PMPhilip Morris International+0.2%+46.45%増加
13ASMLASML Holding N.V.+0.2%+14.13%増加
14EMEEmcor Group INC+0.1%+27.57%増加
15IBMIntl Business Machines CORP+0.1%+52.77%増加
16VZVerizon Communications INC+0.1%+4.69%増加
17KMIKinder Morgan INC+0.1%+2.26%増加
18PWRQuanta Services INC+0.1%+1.33%増加
19DLRDigital Realty Trust INC+0.1%+4.09%増加
20NFLXNetflix INC+0.1%+14.25%増加
21FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF+0.1%+0.18%増加
22PFEPfizer INC+0.1%+3.47%増加
23AUSFGlobal X Adaptive US Factor0%+1.08%増加
24JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF0%+3.95%増加
25UITBVictoryshares Core Intermedi-0.1%+3.56%増加
26JIREJpmorgan Int Res Enh Eqty-0.1%+1.23%増加
27INTUIntuit INC-0.1%+7.26%増加
28WMTWalmart INC-0.1%-29.34%減少
29AMATApplied Materials INC-0.1%-36.42%減少
30METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+1.21%増加
31GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+0.57%増加
32TEMTempus Ai Inc-cl A-0.1%-99.41%減少
33PGProcter & Gamble Co/the-0.1%-27.47%減少
34AAPLApple INC-0.1%+0.58%増加
35LMTLockheed Martin CORP-0.2%-41.88%減少
36SPGIS&p Global INC-0.2%+2.32%増加
37MSFTMicrosoft CORP-0.2%+17.24%増加
38RSPUInvesco S&p 500 Equal Weight-0.2%-99.70%減少
39PODDInsulet CORP-0.2%-14.55%減少
40PCARPaccar INC-0.2%-28.32%減少
41JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF-0.2%-92.48%減少
42QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.2%+1.03%増加
43RECSColumbia Resear Enh Cor ETF-0.2%+2.03%増加
44XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF-0.3%+2.31%増加
45BSXBoston Scientific CORP-0.3%-99.55%減少
46VVisa Inc-class A Shares-0.3%-23.19%減少
47GSGoldman Sachs Group INC-0.4%-96.18%減少
48BNDVanguard Total Bond Market-0.4%-4.19%減少
49VOOVanguard S&p 500 ETF-0.4%+1.79%増加
50PRUPrudential Financial INC-0.5%-97.36%減少

FAQ

Bogart Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Bogart Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.0億、1829 件のポジションが開示されています。
Bogart Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bogart Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — $2.1億 (8.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.5億 (5.8%) 3. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — $1.4億 (5.5%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1.1億 (4.4%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1.0億 (3.9%)
Bogart Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bogart Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、35件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +22129.53%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -12.21%; 減少: Prudential Financial INC (PRU) — 保有株数 -97.36%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.79%; 減少: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 -4.19%
Bogart Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBogart Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 27.8% • Information Technology: 27.1% • Communication Services: 10.4% • Health Care: 10.3% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 6.6%