PW

Peterson Wealth Advisors, LLC

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

Peterson Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は5.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
37.98
回転率
5.73
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.81
多様性
100
ポジション規律
69.44

直近の動向

  • 増加 SPDW

    +15.5%　$1354.6万

  • 増加 BOXX

    +16.6%　$291.2万

  • 減少 IVV

    -12.9%　-$286.4万

  • 減少 JPST

    -5.0%　-$223.0万

  • 減少 VNQ

    -19.7%　-$215.9万

  • 減少 SPSM

    -8.9%　-$202.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース24.47%-0.10%+4.60%
2SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他11.42%+1.78%+15.51%
3JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他6.39%+0.06%+1.74%
4HELOJpmorgan Hedged Equity ETFETF-その他6.00%-0.06%+3.18%
5SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他5.76%+0.08%-0.65%
6JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他5.62%-0.31%-5.05%
7SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株4.21%-0.28%-8.86%
8DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他3.22%+0.09%-1.47%
9CLIPGlobal X 1-3 Month T-billETF-その他3.17%-0.09%-2.74%
10JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他2.82%+0.02%+1.61%
11BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他2.57%+0.39%+16.57%
12JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他2.49%+0.08%+3.99%
13VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.08%-0.15%-2.34%
14IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.87%-0.38%-12.91%
15SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他1.53%-0.04%-1.88%
16IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他1.44%-0.05%-4.90%
17JPIBJpmorgan Intl Bnd ETFETF-その他1.22%+0.03%+4.50%
18VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.19%-0.29%-19.67%
19SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.90%-0.04%-6.41%
20VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.90%-0.02%-4.36%
21IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.74%-0.07%+0.05%
22VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.73%-0.03%-6.39%
23VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.67%-0.04%-5.80%
24XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.51%+0.15%+0.30%
25HEQTSimplify Hedged Equity ETFETF-その他0.49%-0.06%-8.61%
26AAPLApple INC株式-IT0.45%-0.03%+2.05%
27FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.41%-0.13%-22.96%
28IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.34%+0.01%-0.05%
29SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.30%—+1.76%
30IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.24%—-0.74%
31MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.22%-0.08%-0.91%
32EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他0.20%+0.01%+2.50%
33SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.20%—-0.74%
34VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.18%—+1.57%
35JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.16%—-5.48%
36WMTWalmart INC株式-生活必需品0.16%+0.01%-1.92%
37SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他0.16%—-4.59%
38USRTIshares Core US Reit ETFETF-その他0.15%—-6.48%
39ICSHIshares Ultra Short DurationETF-その他0.14%-0.16%-52.30%
40SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.14%-0.01%+2.06%
41EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.14%—+6.83%
42SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.14%—-2.33%
43TSLATesla INC株式-一般消費財0.13%-0.02%-0.74%
44ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.12%—+0.28%
45PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.11%—-0.40%
46VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.11%—+0.25%
47VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.10%—-4.49%
48IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.10%—+0.58%
49CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.09%—+0.70%
50JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他0.09%—-0.07%
1–50 of 108

今四半期の持株変動

Peterson Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO).

Peterson Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+1.8%+15.51%増加
2BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box+0.4%+16.57%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.2%+0.30%増加
4DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%-1.47%減少
5SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF+0.1%-0.65%減少
6JPIEJpmorgan Income ETF+0.1%+3.99%増加
7JBNDJpmorgan Active Bond ETF+0.1%+1.74%増加
8JPIBJpmorgan Intl Bnd ETF0%+4.50%増加
9JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF0%+1.61%増加
10VDEVanguard Energy ETF0%+0.45%増加
11CATCaterpillar INC0%-3.17%減少
12COSTCostco Wholesale CORP0%+0.15%増加
13EFAVIshares Msci Eafe Min Vol Fa0%+2.50%増加
14WMTWalmart INC0%-1.92%減少
15IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-0.05%減少
16SCHGSchwab US Large-cap Growth0%+2.06%増加
17VOTVanguard Mid-cap Growth ETF0%-13.75%減少
18AMZNAmazon.com INC0%-8.07%減少
19METAMeta Platforms Inc-class A0%+1.00%増加
20TSLATesla INC0%-0.74%減少
21VBVanguard Small-cap ETF0%-4.36%減少
22NVDANvidia CORP0%-9.05%減少
23LLYEli Lilly & Co0%-13.53%減少
24CGMSCap Group US Multi-sect Bond0%-35.54%減少
25VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-6.39%減少
26AAPLApple INC0%+2.05%増加
27VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-5.80%減少
28SCHOSchwab Short-term US Treas0%-1.88%減少
29SCHMSchwab US Mid Cap ETF0%-6.41%減少
30IDEVIshares Core Msci Dev Mkts-0.1%-4.90%減少
31VXUSVanguard Total Intl Stock-0.1%-43.26%減少
32FHEQFidelity Hedged Equity ETF-0.1%-34.13%減少
33HEQTSimplify Hedged Equity ETF-0.1%-8.61%減少
34HELOJpmorgan Hedged Equity ETF-0.1%+3.18%増加
35IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%+0.05%増加
36MSFTMicrosoft CORP-0.1%-0.91%減少
37CLIPGlobal X 1-3 Month T-bill-0.1%-2.74%減少
38SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.1%+4.60%増加
39FBNDFidelity Total Bond ETF-0.1%-22.96%減少
40VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-2.34%減少
41ICSHIshares Ultra Short Duration-0.2%-52.30%減少
42SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap-0.3%-8.86%減少
43VNQVanguard Real Estate ETF-0.3%-19.67%減少
44JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.3%-5.05%減少
45IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%-12.91%減少
46DFAUDimensional US Core Equity M—NEW新規購入
47MCDMcdonald's CORP—EXIT全売却
48MPCMarathon Petroleum CORP—NEW新規購入
49EPSWisdomtree US Large Cap Fund—EXIT全売却
50KOCoca-cola Co/the—NEW新規購入

FAQ

Peterson Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Peterson Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.5億、108 件のポジションが開示されています。
Peterson Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Peterson Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1.8億 (24.5%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $8584.2万 (11.4%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $4804.6万 (6.4%) 4. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — $4514.1万 (6.0%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — $4327.8万 (5.8%)
Peterson Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Peterson Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、29件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Wisdomtree US Large Cap Fund (EPS); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO)
Peterson Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeterson Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.4% • Energy: 20.5% • Consumer Staples: 11.6% • Health Care: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.1% • Financials: 6.8%