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Peak Capital Management LLC

逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$9348.3万

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 19

Peak Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$9348.3万，季度换手率为 41.6%。

机构性格雪花图

集中度
31.2
持仓稳定性
41.56
动能／逆势
0
行业集中度
0
多样化
38
仓位均衡度
92.87

近期动向

  • 减仓 VMBS

    -56.3%　-US$703.7万

  • 减仓 SPTL

    -46.5%　-US$908.9万

  • 减仓 FYX

    -19.0%　-US$374.1万

  • 减仓 ANGL

    -26.7%　-US$451.3万

  • 加仓 SPHQ

    +14.1%　-US$50.4万

  • 减仓 PGX

    -40.8%　-US$206.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-其他17.03%-3.28%-46.49%
2SH1USDProshares Short S&p500ETF-其他8.20%+8.20%NEW
3ANGLVaneck Fallen Angel High YldETF-其他7.90%-1.76%-26.67%
4SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型股与成长7.55%+0.17%-3.89%
5SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型股与成长7.35%+1.36%+14.14%
6FTAFirst Trust L C Val AlpETF-其他6.82%+0.12%+17.81%
7MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-其他6.48%+0.86%+3.62%
8VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-其他6.07%-4.25%-56.32%
9FDLFirst Trust Morn Dvd Lead InETF-其他4.81%-0.36%+2.72%
10FRIFirst Trust S&p Reit Index FETF-大型股与成长4.58%+0.48%+16.45%
11FYXFirst Trust Small Cap Core AETF-中小型股4.23%-2.02%-19.04%
12CORPPimco Inv Grade CORP Bd ETFETF-其他4.18%+0.98%+3.32%
13HDEFXtrackers Msci Eafe High DivETF-其他3.83%-0.47%-9.68%
14GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-避险与商品3.42%+0.31%+8.99%
15GEMGoldman Sachs Activebeta EmETF-避险与商品3.32%+0.75%+28.40%
16PGXInvesco Preferred ETFETF-其他2.34%-1.11%-40.76%
17VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投资级公司债1.18%+0.26%—
18EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新兴市场0.36%——
19EFAIshares Msci Eafe ETFETF-其他0.35%——

本季持股变动

Peak Capital Management LLC 在 2020-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH1USD); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 减仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 股数 -56.32%; 减仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — 股数 -46.49%; 减仓: First Trust Small Cap Core A (FYX) — 股数 -19.04%.

Peak Capital Management LLC 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF+1.4%+14.14%加仓
2CORPPimco Inv Grade CORP Bd ETF+1%+3.32%加仓
3MTUMIshares Msci USA Momentum Fa+0.9%+3.62%加仓
4GEMGoldman Sachs Activebeta Em+0.8%+28.40%加仓
5FRIFirst Trust S&p Reit Index F+0.5%+16.45%加仓
6GSIEGoldman Sachs Activebeta Int+0.3%+8.99%加仓
7VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.3%—不变
8SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili+0.2%-3.89%减仓
9FTAFirst Trust L C Val Alp+0.1%+17.81%加仓
10EEMIshares Msci Emerging Market——不变
11EFAIshares Msci Eafe ETF——不变
12FDLFirst Trust Morn Dvd Lead In-0.4%+2.72%加仓
13HDEFXtrackers Msci Eafe High Div-0.5%-9.68%减仓
14PGXInvesco Preferred ETF-1.1%-40.76%减仓
15ANGLVaneck Fallen Angel High Yld-1.8%-26.67%减仓
16FYXFirst Trust Small Cap Core A-2%-19.04%减仓
17SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd-3.3%-46.49%减仓
18VMBSVanguard Mortgage-backed Sec-4.3%-56.32%减仓
19SH1USDProshares Short S&p500—NEW新建仓
20SCHASchwab US Small-cap ETF—EXIT清仓

FAQ

Peak Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peak Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9348.3万，分布在 19 个已申报仓位之中。
Peak Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peak Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$1592.2万 (17.0%) 2. Proshares Short S&p500 (SH1USD) — US$766.7万 (8.2%) 3. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — US$738.7万 (7.9%) 4. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$706.0万 (7.5%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$687.5万 (7.3%)
Peak Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peak Capital Management LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares Short S&p500 (SH1USD); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 减仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 股数 -56.32%; 减仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — 股数 -46.49%; 减仓: First Trust Small Cap Core A (FYX) — 股数 -19.04%
Peak Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Peak Capital Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。