RW

Ritholtz Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$57.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1191

RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENTは最新の13F報告書で1191件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$57.6億、四半期回転率は21.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.47
回転率
20.99
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.77
多様性
100
ポジション規律
50.79

直近の動向

  • 減少 SPY

    -76.8%　-$1.0億

  • 減少 QQQ

    -21.5%　-$6239.8万

  • 増加 BIL

    +2553.9%　$7324.6万

  • 減少 IVV

    -1.6%　-$2259.6万

  • 減少 MSFT

    +2.3%　-$1896.8万

  • 減少 NVDA

    +1.2%　-$631.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1190銘柄を表示中（全1191銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他8.76%-0.01%+9.81%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.96%-0.73%-1.61%
3STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他4.32%+0.10%+6.82%
4FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他3.17%-0.07%+3.90%
5QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.05%-1.30%-21.46%
6AAPLApple INC株式-IT2.87%-0.03%+11.51%
7BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他2.71%+0.13%+11.38%
8VFMOVanguard US Momentum FactorETF-その他2.42%+0.15%+8.63%
9DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株2.34%+0.17%+6.61%
10AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.14%-0.04%+3.90%
11IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.11%+0.02%+4.79%
12NVDANvidia CORP株式-IT2.06%-0.23%+1.21%
13DISVDimensional International SmETF-その他1.56%+0.06%+5.76%
14IMTMIshares Msci Intl Momentum FETF-その他1.44%+0.05%+8.14%
15BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債1.32%+1.27%+2553.90%
16USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他1.29%+1.29%NEW
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.19%-0.40%+2.27%
18IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.09%+0.01%+2.87%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.97%—+7.48%
20DFEVDimensional Emrg Mrkt ValETF-その他0.88%+0.05%+6.21%
21GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.83%—+5.94%
22GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.76%—+8.57%
23IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.75%—+5.31%
24LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.67%—+3.88%
25AVGOBroadcom INC株式-IT0.55%—+7.44%
26WMTWalmart INC株式-生活必需品0.54%+0.05%+2.94%
27SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.50%—+3.76%
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.50%-1.86%-76.83%
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.50%—-0.16%
30TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.43%+0.05%+4.62%
31JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.42%+0.07%+7.70%
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.41%—+1.63%
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.41%—+12.09%
34COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.41%+0.08%+10.63%
35ORIOld Republic Intl CORP株式-金融0.40%-0.09%-0.90%
36VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.40%+0.20%+117.70%
37TSLATesla INC株式-一般消費財0.39%-0.10%+1.59%
38VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.36%-0.08%-0.16%
39LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.35%-0.09%-0.15%
40GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.34%—+2.90%
41VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.33%+0.06%+23.53%
42XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.30%+0.09%+7.53%
43IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.29%—-6.08%
44NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア0.28%—+4.32%
45IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.27%—-5.26%
46CCitigroup INC株式-金融0.26%—-1.60%
47HSBCHsbc Holdings Plc-spons Adr株式-金融0.25%—+8.72%
48IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.24%-0.08%+3.34%
49MOAltria Group INC株式-生活必需品0.23%—+8.99%
50MAMastercard INC - A株式-金融0.23%—+22.51%
1–50 of 1,190

今四半期の持株変動

Ritholtz Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV); 新規購入: Virtus Newfleet Multi-sector (NFLT).

Ritholtz Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+1.3%+2553.90%増加
2VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+117.70%増加
3DFSVDimensional US Small Cap Val+0.2%+6.61%増加
4VFMOVanguard US Momentum Factor+0.2%+8.63%増加
5BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+11.38%増加
6WDCWestern Digital CORP+0.1%+58.40%増加
7STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.1%+6.82%増加
8XOMExxon Mobil CORP+0.1%+7.53%増加
9COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+10.63%増加
10JNJJohnson & Johnson+0.1%+7.70%増加
11STXSeagate Technology Holdings plc+0.1%+27.56%増加
12APAApa CORP+0.1%+79.18%増加
13DISVDimensional International Sm+0.1%+5.76%増加
14MUMicron Technology INC+0.1%+36.74%増加
15VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+23.53%増加
16EQNREquinor Asa-spon Adr+0.1%-0.07%減少
17LRCXLam Research CORP+0.1%+34.54%増加
18BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+75.24%増加
19IMTMIshares Msci Intl Momentum F+0.1%+8.14%増加
20DFEVDimensional Emrg Mrkt Val+0.1%+6.21%増加
21WMTWalmart INC+0.1%+2.94%増加
22VZVerizon Communications INC+0.1%+20.90%増加
23TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%+4.62%増加
24VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+181.24%増加
25IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%+4.79%増加
26IEMGIshares Core Msci Emerging0%+2.87%増加
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+9.81%増加
28AAPLApple INC0%+11.51%増加
29AGGIshares Core U.s. Aggregate0%+3.90%増加
30FICOFair Isaac CORP-0.1%-5.77%減少
31FBNDFidelity Total Bond ETF-0.1%+3.90%増加
32ADPAutomatic Data Processing-0.1%-54.06%減少
33IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.1%+3.34%増加
34VVisa Inc-class A Shares-0.1%-0.16%減少
35ORCLOracle CORP-0.1%-7.63%減少
36ORIOld Republic Intl CORP-0.1%-0.90%減少
37LLYEli Lilly & Co-0.1%-0.15%減少
38TSLATesla INC-0.1%+1.59%増加
39NVDANvidia CORP-0.2%+1.21%増加
40MSFTMicrosoft CORP-0.4%+2.27%増加
41IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.7%-1.61%減少
42QQQInvesco Qqq Trust Series 1-1.3%-21.46%減少
43SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-1.9%-76.83%減少
44USMVIshares Msci USA Min Vol Fac—NEW新規購入
45AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
46AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
47INDVIndivior Pharmaceuticals, Inc.—EXIT全売却
48NFLTVirtus Newfleet Multi-sector—NEW新規購入
49INDVIndivior Pharmaceuticals INC—NEW新規購入
50SYLDCambria Shareholder Yield Et—NEW新規購入

FAQ

Ritholtz Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Ritholtz Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $57.6億、1191 件のポジションが開示されています。
Ritholtz Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ritholtz Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5.1億 (8.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.4億 (6.0%) 3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $2.5億 (4.3%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1.8億 (3.2%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.8億 (3.0%)
Ritholtz Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ritholtz Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、33件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV); 新規購入: Virtus Newfleet Multi-sector (NFLT)
Ritholtz Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRitholtz Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.2% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.4% • Health Care: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.1% • Consumer Staples: 7.2%