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Fusion Family Wealth, LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$13.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Fusion Family Wealth, LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.4億、四半期回転率は3.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
36.66
回転率
3.59
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
82.82
多様性
94
ポジション規律
81.62

直近の動向

  • 減少 VOO

    +3.4%　-$346.7万

  • 減少 QQQ

    -0.3%　-$384.9万

  • 増加 VEA

    +2.0%　$556.4万

  • 増加 RWL

    +3.0%　$627.0万

  • 増加 VB

    +2.8%　$484.4万

  • 増加 RWJ

    +1.4%　$366.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース17.57%-0.53%+3.43%
2RWLInvesco S&p 500 Revenue ETFETF-大型株・グロース14.39%+0.26%+2.99%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他9.48%+0.28%+1.95%
4VBVanguard Small-cap ETFETF-その他8.64%+0.24%+2.79%
5VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場8.36%+0.01%+1.07%
6IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場5.82%-0.06%-3.13%
7RWJInvesco S&p Smallcap 600ETF-その他5.65%+0.19%+1.42%
8RWKInvesco S&p Midcap 400 RevETF-その他5.28%+0.13%+2.60%
9QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型4.28%-0.36%-0.27%
10IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他3.95%-0.02%-0.21%
11BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他3.43%+0.17%+7.45%
12BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他3.39%+0.14%+6.32%
13QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型2.83%-0.09%+4.54%
14IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.80%-0.11%—
15IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.61%+0.02%-0.49%
16VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.96%-0.07%-0.50%
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.47%-0.03%-0.02%
18VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他0.41%-0.19%-31.80%
19VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.23%-0.02%-4.81%
20EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.17%+0.01%—
21EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.15%—+0.02%
22VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.13%-0.01%—
23IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.10%-0.01%-2.70%
24AAPLApple INC株式-IT0.09%-0.01%—
25SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.07%——
26BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他0.06%+0.06%NEW
27DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.06%+0.01%+0.04%
28IDVIshares International SelectETF-その他0.06%+0.01%—
29GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.05%-0.01%—
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.04%-0.01%—
31MLIMueller Industries INC株式-資本財0.04%——
32BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.04%+0.04%NEW
33MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他0.04%——
34IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.03%-0.01%—
35METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.03%-0.01%—
36VTVVanguard Value ETFETF-その他0.03%——
37MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.03%-0.01%—
38SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他0.03%——
39SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株0.03%——
40APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.03%——
41MAMastercard INC - A株式-金融0.02%-0.01%—
42JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.02%—+0.10%
43SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.02%——
44SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.02%——
45GEGeneral Electric株式-資本財0.02%——
46SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.02%—+5.58%
47VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.02%+0.02%NEW

今四半期の持株変動

Fusion Family Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Tesla INC (TSLA).

Fusion Family Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.3%+1.95%増加
2RWLInvesco S&p 500 Revenue ETF+0.3%+2.99%増加
3VBVanguard Small-cap ETF+0.2%+2.79%増加
4RWJInvesco S&p Smallcap 600+0.2%+1.42%増加
5BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb+0.2%+7.45%増加
6BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb+0.1%+6.32%増加
7RWKInvesco S&p Midcap 400 Rev+0.1%+2.60%増加
8IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-0.49%減少
9VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+1.07%増加
10EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna0%—変化なし
11IDVIshares International Select0%—変化なし
12DVYIshares Select Dividend ETF0%+0.04%増加
13JPMJpmorgan Chase & Co—+0.10%増加
14APHAmphenol Corp-cl A——変化なし
15EFAIshares Msci Eafe ETF—+0.02%増加
16SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF——変化なし
17GEGeneral Electric——変化なし
18SUSAIshares Esg Optimized Msci U——変化なし
19MLIMueller Industries INC——変化なし
20SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap——変化なし
21SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF——変化なし
22MGVVanguard Mega Cap Value ETF——変化なし
23VTVVanguard Value ETF——変化なし
24SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF—+5.58%増加
25SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF——変化なし
26VUGVanguard Growth ETF0%—変化なし
27MSFTMicrosoft CORP0%—変化なし
28AAPLApple INC0%—変化なし
29METAMeta Platforms Inc-class A0%—変化なし
30GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
31IWFIshares Russell 1000 Growth0%—変化なし
32MAMastercard INC - A0%—変化なし
33BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—変化なし
34IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-2.70%減少
35IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%-0.21%減少
36VOVanguard Mid-cap ETF0%-4.81%減少
37SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-0.02%減少
38IEMGIshares Core Msci Emerging-0.1%-3.13%減少
39VVVanguard Large-cap ETF-0.1%-0.50%減少
40QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.1%+4.54%増加
41IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%—変化なし
42VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc-0.2%-31.80%減少
43QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.4%-0.27%減少
44VOOVanguard S&p 500 ETF-0.5%+3.43%増加
45BSCRInvesco Bulletshares 2027 Cb—NEW新規購入
46BNDVanguard Total Bond Market—NEW新規購入
47VGTVanguard Info Tech ETF—NEW新規購入
48AMZNAmazon.com INC—EXIT全売却
49TSLATesla INC—EXIT全売却

FAQ

Fusion Family Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fusion Family Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.4億、47 件のポジションが開示されています。
Fusion Family Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fusion Family Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.4億 (17.6%) 2. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — $1.9億 (14.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1.3億 (9.5%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1.2億 (8.6%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $1.1億 (8.4%)
Fusion Family Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fusion Family Wealth, LLCは28件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、14件の保有増加、9件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Tesla INC (TSLA)
Fusion Family Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFusion Family Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.1% • Financials: 23.4% • Communication Services: 22.3% • Industrials: 16.2%