YorkBridge Wealth Partners, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 256

YorkBridge Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で256件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.17
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 50.32
多様性: 100
ポジション規律: 81.01

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.47%	—	+1.26%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.04%	—	-11.65%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.84%	—	+11.77%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.83%	—	+27.50%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.31%	—	-7.88%
6	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	2.53%	—	-1.93%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.25%	—	-1.95%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.20%	—	-24.26%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.83%	—	-9.09%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.83%	—	-3.04%
11	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.66%	—	-2.94%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.62%	—	-0.15%
13	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.58%	—	-4.47%
14	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.48%	—	-23.08%
15	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.42%	—	-23.61%
16	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.15%	—	-8.27%
17	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.13%	—	-12.21%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.13%	—	-0.49%
19	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.12%	—	-5.64%
20	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.11%	—	-1.65%
21	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.09%	—	-0.04%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.04%	—	-2.45%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	-0.73%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.95%	—	+14.32%
25	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.89%	—	+19.91%
26	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.86%	—	-0.70%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.83%	—	—
28	LULU	Lululemon Athletica INC	株式-一般消費財	0.83%	—	—
29	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.83%	—	-9.16%
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.82%	—	-0.81%
31	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-9.66%
32	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.80%	—	-1.09%
33	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.80%	—	-9.93%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.79%	—	+1.93%
35	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-その他	0.77%	—	+7.75%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.77%	—	+14.80%
37	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.75%	—	—
38	IT	Gartner INC	株式-IT	0.72%	—	-6.37%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.71%	—	+516.99%
40	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.70%	—	-2.92%
41	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.69%	—	+12.66%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-2.40%
43	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-15.64%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.61%	—	+10.73%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.61%	—	+4.76%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	+1.26%
47	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.59%	—	-5.10%
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.56%	—	+2.08%
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.56%	—	+3.22%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.56%	—	+1.26%

1–50 of 256

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	256	$3.9億	0	1SPY 2AAPL 3VYM 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VYM 4.VONG 5.MSFT 6.WRB 7.JNJ 8.AMZN 9.GOOG 10.UNH
2022-09-30	274	$3.9億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.VYM 6.VONG 7.WRB 8.GOOG 9.JNJ 10.UNH
2022-06-30	278	$3.8億	0	1SPY 2AAPL 3WRB 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.WRB 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.JNJ 8.UNH 9.V 10.META
2022-03-31	284	$4.6億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.WRB 6.GOOG 7.META 8.JNJ 9.ABT 10.V
2021-12-31	280	$4.5億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.WRB 6.SPY 7.META 8.ABT 9.JNJ 10.MA
2021-09-30	259	$4.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.WRB 7.ABT 8.JNJ 9.ADBE 10.MA
2021-06-30	246	$3.8億	94	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WRB 6.GOOG 7.JNJ 8.ABT 9.ADBE 10.MA
2021-03-31	240	$3.4億	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.ABT 7.JNJ 8.MA 9.ADBE 10.V
2020-12-31	215	$3.0億	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WRB 5.META 6.GOOG 7.JNJ 8.ADBE 9.V 10.MA
2020-09-30	178	$2.4億	21	1MSFT 2AAPL 3WRB 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WRB 4.META 5.JNJ 6.ADBE 7.GOOG 8.V 9.MA 10.ABT
2020-06-30	171	$2.2億	34	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WRB 5.GOOG 6.META 7.ADBE 8.V 9.JNJ 10.MA
2020-03-31	155	$1.6億	35	1MSFT 2WRB 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.WRB 3.AAPL 4.AMZN 5.JNJ 6.GOOG 7.META 8.V 9.ADBE 10.MA
2019-12-31	183	$2.2億	17	1AAPL 2WRB 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.WRB 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.V 7.JNJ 8.META 9.MA 10.ACN
2019-09-30	170	$2.0億	24	1WRB 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.WRB 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.NEAR 7.V 8.JNJ 9.META 10.MA
2019-06-30	774	$2.3億	12	1WRB 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.WRB 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.V 6.JNJ 7.GOOG 8.NEAR 9.PFE 10.META
2019-03-31	774	$2.2億	19	1WRB 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.WRB 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.NEAR 6.GOOG 7.JNJ 8.V 9.PFE 10.MMM
2018-12-31	765	$1.9億	21	1WRB 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.WRB 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.NEAR 6.JNJ 7.PFE 8.GOOG 9.V 10.MMM
2018-09-30	777	$2.2億	17	1AMZN 2AAPL 3WRB 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.WRB 4.MSFT 5.NEAR 6.GOOG 7.JNJ 8.PFE 9.V 10.MMM
2018-06-30	871	$2.3億	15	1AMZN 2AAPL 3WRB 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.WRB 4.MSFT 5.MA 6.NFLX 7.NEAR 8.GOOG 9.V 10.META
2018-03-31	866	$2.2億	12	1AMZN 2AAPL 3WRB 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.WRB 4.MSFT 5.MA 6.JNJ 7.MMM 8.GOOG 9.V 10.NFLX
2017-12-31	892	$2.1億	20	1AMZN 2AAPL 3WRB 主要銘柄2017-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.WRB 4.MSFT 5.JNJ 6.MMM 7.MA 8.HD 9.GOOGL 10.GOOG
2017-09-30	910	$1.9億	12	1AAPL 2WRB 3AMZN 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.WRB 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.MSFT 7.HD 8.MA 9.GOOG 10.GOOGL
2017-06-30	901	$1.9億	11	1WRB 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2017-06-30 1.WRB 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.MMM 7.HD 8.GOOGL 9.GOOG 10.V
2017-03-31	891	$1.9億	22	1AAPL 2WRB 3AMZN 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.WRB 3.AMZN 4.SPY 5.JNJ 6.META 7.HD 8.GOOGL 9.PFE 10.XOM
2016-12-31	910	$1.7億	0	1WRB 2AAPL 3SPY 主要銘柄2016-12-31 1.WRB 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.XOM 8.AEP 9.GOOGL 10.HD

今四半期の持株変動

YorkBridge Wealth Partners, LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

YorkBridge Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

YorkBridge Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、256 件のポジションが開示されています。

YorkBridge Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、YorkBridge Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2943.9万 (7.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $1592.5万 (4.0%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $1514.3万 (3.8%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $1509.0万 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1304.8万 (3.3%)

YorkBridge Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、YorkBridge Wealth Partners, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

YorkBridge Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくYorkBridge Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.4% • Health Care: 20.2% • Financials: 15.0% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.8% • Consumer Staples: 8.2%