PF

Phoenix Financial Ltd.

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$105.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 691

Phoenix Financial Ltd.は最新の13F報告書で691件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$105.5億、四半期回転率は42.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.55
回転率
42.12
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
67.92
多様性
100
ポジション規律
60.63

直近の動向

  • 減少 XLI

    -28.6%　-$1.6億

  • 増加 EMR

    +19025.4%　$1.7億

  • 減少 ALB

    -99.9%　-$1.3億

  • 減少 TSM

    -87.7%　-$1.1億

  • 増加 IXJ

    +75.7%　$1.4億

  • 減少 TT

    -79.2%　-$8823.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位486銘柄を表示中（全691銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr株式-ヘルスケア12.21%—+4.11%
2TSEMTower Semiconductor Ltd.株式-IT5.64%+0.77%-11.46%
3XLISs Industrial Select SectorETF-その他4.32%-2.32%-28.60%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財4.03%+0.40%+39.10%
5IXNIshares Global Tech ETFETF-テック型3.80%+3.80%NEW
6RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース3.77%+0.40%+27.38%
7IXJIshares Global Healthcare EtETF-その他3.31%+1.07%+75.74%
8NVDANvidia CORP株式-IT3.26%-0.12%+13.51%
9GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.00%+0.01%+25.59%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.63%-0.80%+10.64%
11NVMINova Ltd.株式-その他2.37%+0.56%+13.44%
12XLVSs Health Care Select SectorETF-その他2.13%+0.15%+29.48%
13VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他2.10%——
14ESLTElbit Systems Ltd.株式-資本財2.02%+2.02%NEW
15AAPLApple INC株式-IT1.87%-0.58%-8.57%
16EXEExpand Energy CORP株式-エネルギー1.86%+0.24%+31.99%
17ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他1.83%—-0.29%
18EMREmerson Electric Co株式-資本財1.64%+1.63%+19025.41%
19MCHIIshares Msci China ETFETF-新興国市場1.50%+0.64%+113.09%
20IYFIshares US Financials ETFETF-その他1.33%——
21XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.18%-0.81%-26.82%
22EWZIshares Msci Brazil ETFETF-その他1.18%+0.07%—
23AVGOBroadcom INC株式-IT1.12%+0.23%+50.91%
24XLFSs Financial Select SectorETF-その他1.08%+0.30%+74.54%
25IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型0.98%-0.53%-1.95%
26JHXJames Hardie Industries plc株式-その他0.98%—-1.23%
27XRTSs Spdr S&p Retail ETFETF-その他0.96%+0.96%NEW
28URAGlobal X Uranium ETFETF-その他0.94%—-0.13%
29BSXBoston Scientific CORP株式-ヘルスケア0.92%+0.85%+2286.36%
30XLESs Energy Select SectorETF-その他0.89%+0.57%+135.49%
31LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.88%+0.61%+216.55%
32INDAIshares Msci India ETFETF-その他0.85%—-0.38%
33XTNSs Spdr S&p Transport ETFETF-その他0.85%+0.85%NEW
34ENLTEnlight Renewable Energy Ltd株式-その他0.81%+0.13%-9.82%
35ICLICL Group Ltd株式-その他0.75%-0.31%-10.15%
36COFCapital One Financial CORP株式-金融0.75%+0.68%+1511.27%
37WFCWells Fargo & Co株式-金融0.74%-0.31%-4.72%
38XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他0.72%——
39GILTGilat Satellite Networks Ltd.株式-その他0.71%—-5.54%
40GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.69%—-10.86%
41NETCloudflare INC - Class A株式-IT0.63%+0.63%NEW
42COPXGlobal X Copper Miners ETFETF-その他0.61%+0.61%NEW
43SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.57%—+1.24%
44AMATApplied Materials INC株式-IT0.56%—-6.63%
45CLBTCellebrite DI Ltd.株式-その他0.55%—+66.53%
46METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.49%—-14.00%
47EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.47%+0.47%NEW
48GFSGLOBALFOUNDRIES Inc.株式-IT0.47%+0.47%NEW
49XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他0.41%——
50IHFIshares U.s. Healthcare ProvETF-その他0.41%+0.40%+3774.67%
1–50 of 486

今四半期の持株変動

Phoenix Financial Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新規購入: Elbit Systems Ltd. (ESLT); 新規購入: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 新規購入: Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Phoenix Financial Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EMREmerson Electric Co+1.6%+19025.41%増加
2IXJIshares Global Healthcare Et+1.1%+75.74%増加
3BSXBoston Scientific CORP+0.9%+2286.36%増加
4TSEMTower Semiconductor Ltd.+0.8%-11.46%減少
5COFCapital One Financial CORP+0.7%+1511.27%増加
6MCHIIshares Msci China ETF+0.6%+113.09%増加
7LLYEli Lilly & Co+0.6%+216.55%増加
8XLESs Energy Select Sector+0.6%+135.49%増加
9NVMINova Ltd.+0.6%+13.44%増加
10AMZNAmazon.com INC+0.4%+39.10%増加
11RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.4%+27.38%増加
12IHFIshares U.s. Healthcare Prov+0.4%+3774.67%増加
13MATWMatthews Intl Corp-class A+0.4%+10114.54%増加
14XLFSs Financial Select Sector+0.3%+74.54%増加
15EXEExpand Energy CORP+0.2%+31.99%増加
16AVGOBroadcom INC+0.2%+50.91%増加
17XLVSs Health Care Select Sector+0.2%+29.48%増加
18ENLTEnlight Renewable Energy Ltd+0.1%-9.82%減少
19EWZIshares Msci Brazil ETF+0.1%—変化なし
20GOOGAlphabet Inc-cl C0%+25.59%増加
21NVDANvidia CORP-0.1%+13.51%増加
22VRNSVaronis Systems INC-0.2%-34.63%減少
23ARKOArko CORP-0.3%-73.43%減少
24ICLICL Group Ltd-0.3%-10.15%減少
25WFCWells Fargo & Co-0.3%-4.72%減少
26ORAOrmat Technologies INC-0.3%-70.49%減少
27SMWBSimilarweb Ltd.-0.3%-94.94%減少
28BTUPeabody Energy CORP-0.4%-97.66%減少
29IGVIshares Expanded Tech-softwa-0.5%-1.95%減少
30AAPLApple INC-0.6%-8.57%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.8%+10.64%増加
32XLKSs Technology Select Sector-0.8%-26.82%減少
33TTTrane Technologies plc-1%-79.20%減少
34TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr-1.2%-87.72%減少
35ALBAlbemarle CORP-1.4%-99.88%減少
36XLISs Industrial Select Sector-2.3%-28.60%減少
37IXNIshares Global Tech ETF—NEW新規購入
38ESLTElbit Systems Ltd.—NEW新規購入
39XRTSs Spdr S&p Retail ETF—NEW新規購入
40XTNSs Spdr S&p Transport ETF—NEW新規購入
41AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
42WIXWix.com Ltd.—EXIT全売却
43NETCloudflare INC - Class A—NEW新規購入
44COPXGlobal X Copper Miners ETF—NEW新規購入
45EEMIshares Msci Emerging Market—NEW新規購入
46GFSGLOBALFOUNDRIES Inc.—NEW新規購入
47SBIOAlps Medical Breakthroughs—EXIT全売却
48NICENice LTD - Spon Adr—NEW新規購入
49CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.—EXIT全売却
50AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入

FAQ

Phoenix Financial Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Phoenix Financial Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $105.5億、691 件のポジションが開示されています。
Phoenix Financial Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Phoenix Financial Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — $12.9億 (12.2%) 2. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — $5.9億 (5.6%) 3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — $4.6億 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $4.3億 (4.0%) 5. Ishares Global Tech ETF (IXN) — $4.0億 (3.8%)
Phoenix Financial Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Phoenix Financial Ltd.は49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新規購入: Elbit Systems Ltd. (ESLT); 新規購入: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 新規購入: Ss Spdr S&p Transport ETF (XTN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)
Phoenix Financial Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhoenix Financial Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.3% • Health Care: 28.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 8.7% • Communication Services: 8.2% • Financials: 4.9%