Personal Cfo Solutions, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 520

PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLCは最新の13F報告書で520件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は43.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.18
回転率: 43.05
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 60.31
多様性: 100
ポジション規律: 71.1

直近の動向

減少 IWM
-94.4%　-$1373.7万
減少 AAPL
-2.2%　-$333.6万
減少 MSFT
-2.9%　-$442.8万
減少 CB
-0.4%　$257.7万
減少 AMZN
-9.4%　-$272.6万
減少 GOOGL
-2.1%　-$184.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CB	Chubb Limited	株式-金融	8.82%	-0.75%	-0.44%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.91%	-1.16%	-2.22%
3	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	3.85%	+3.85%	NEW
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	2.59%	+2.59%	NEW
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.31%	-0.59%	-2.15%
6	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-その他	2.26%	+2.26%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.18%	-0.44%	+0.27%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.99%	+1.99%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.80%	-0.94%	-2.90%
10	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.76%	+1.76%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.72%	-0.66%	-9.35%
12	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-その他	1.59%	—	-0.76%
13	ITT	Itt INC	株式-資本財	1.59%	-0.05%	-0.01%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.51%	-0.42%	-3.09%
15	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
16	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
17	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.02%	+0.15%	+30.49%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.86%	—	+6.88%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	-2.69%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.81%	+0.03%	+5.24%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	—	+3.01%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.76%	—	-6.29%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.74%	—	-2.98%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.71%	—	-4.02%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.10%	-3.68%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.65%	+0.05%	-12.73%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+23.52%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	—	+10.89%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.21%	-3.34%
31	LIN	Linde plc	株式-素材	0.58%	+0.37%	+170.56%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.52%	-0.19%	-3.59%
33	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.51%	—	-2.75%
34	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.48%	—	-3.76%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.47%	—	-1.19%
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.47%	—	-12.20%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.46%	—	-1.36%
38	AXP	American Express Co	株式-金融	0.45%	—	+20.02%
39	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.43%	—	-1.56%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.41%	—	-4.40%
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-2.19%
42	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.37%	—	+16.99%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.36%	—	+8.10%
44	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.36%	—	+3.28%
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	0.35%	+0.35%	NEW
46	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.35%	—	-2.60%
47	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.34%	—	-23.66%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.33%	—	-9.93%
49	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+6.46%
50	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.32%	—	-2.02%

1–50 of 520

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	520	$7.1億	43	1CB 2AAPL 3PJAN 主要銘柄2026-03-31 1.CB 2.AAPL 3.PJAN 4.BALT 5.GOOGL 6.IFEB 7.NVDA 8.SHV 9.MSFT 10.BJAN
2025-12-31	504	$6.3億	20	1CB 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.CB 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.IWM 8.GOOG 9.TMB 10.ITT
2025-09-30	495	$5.7億	35	1CB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.CB 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.IWM 6.GOOGL 7.AMZN 8.ITT 9.FNCL 10.GOOG
2025-06-30	481	$5.4億	0	1CB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.CB 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.UWM 7.GOOGL 8.ITT 9.FNCL 10.IWF
2025-03-31	448	$4.9億	100	1CB 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.CB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.UWM 6.GOOGL 7.FNCL 8.ITT 9.NVDA 10.GOOG
2024-12-31	457	$5.1億	0	1CB 2AAPL 3UWM 主要銘柄2024-12-31 1.CB 2.AAPL 3.UWM 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITT 8.GOOG 9.NVDA 10.FCOM
2024-09-30	561	$7.2億	0	1CB 2AAPL 3PJUL 主要銘柄2024-09-30 1.CB 2.AAPL 3.PJUL 4.EFA 5.AMZN 6.MSFT 7.IAPR 8.VOO 9.BJUL 10.KAPR
2024-06-30	531	$6.5億	0	1CB 2AAPL 3PAPR 主要銘柄2024-06-30 1.CB 2.AAPL 3.PAPR 4.EFA 5.MSFT 6.AMZN 7.IAPR 8.BAPR 9.GOOGL 10.KAPR
2024-03-31	541	$6.4億	0	1CB 2IWM 3PMAR 主要銘柄2024-03-31 1.CB 2.IWM 3.PMAR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IMAR 8.BMAR 9.KJAN 10.GOOGL
2023-12-31	511	$5.8億	0	1CB 2IWM 3PAUG 主要銘柄2023-12-31 1.CB 2.IWM 3.PAUG 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IAPR 8.KJUL 9.BAUG 10.VOO
2023-09-30	455	$5.1億	0	1CB 2IWM 3PAUG 主要銘柄2023-09-30 1.CB 2.IWM 3.PAUG 4.AAPL 5.IAPR 6.KJUL 7.BAUG 8.AMZN 9.MSFT 10.BALT
2023-06-30	467	$4.9億	0	1SHV 2PJUN 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SHV 2.PJUN 3.AAPL 4.CB 5.IAPR 6.KAPR 7.AMZN 8.ITT 9.BJUN 10.MSFT
2023-03-31	470	$4.8億	0	1CB 2SHV 3PJUN 主要銘柄2023-03-31 1.CB 2.SHV 3.PJUN 4.AAPL 5.IAPR 6.KAPR 7.ITT 8.MSFT 9.BAUG 10.AMZN
2022-12-31	458	$4.7億	0	1CB 2SHV 3PJUN 主要銘柄2022-12-31 1.CB 2.SHV 3.PJUN 4.AAPL 5.ITT 6.IJUL 7.KAPR 8.BAUG 9.CNA 10.MSFT
2022-09-30	414	$4.0億	0	1SHV 2POCT 3CB 主要銘柄2022-09-30 1.SHV 2.POCT 3.CB 4.AAPL 5.ITT 6.BA 7.IJUL 8.KAPR 9.AMZN 10.BAUG
2022-06-30	430	$4.3億	0	1SHV 2PJAN 3CB 主要銘柄2022-06-30 1.SHV 2.PJAN 3.CB 4.AAPL 5.BA 6.ITT 7.IJUL 8.KAPR 9.PMVP 10.BJUL
2022-03-31	472	$5.1億	0	1PJAN 2EFA 3CB 主要銘柄2022-03-31 1.PJAN 2.EFA 3.CB 4.AAPL 5.BA 6.ITT 7.AMZN 8.IJUL 9.BJAN 10.KJUL
2021-12-31	476	$5.3億	0	1PJAN 2EFA 3CB 主要銘柄2021-12-31 1.PJAN 2.EFA 3.CB 4.ITT 5.BA 6.AAPL 7.PMVP 8.BJAN 9.AMZN 10.IJUL
2021-09-30	453	$4.9億	0	1PSEP 2IWM 3BA 主要銘柄2021-09-30 1.PSEP 2.IWM 3.BA 4.CB 5.ITT 6.BSEP 7.AAPL 8.PMVP 9.IJUL 10.AMZN
2021-06-30	439	$4.9億	97	1UWM 2PJUL 3BA 主要銘柄2021-06-30 1.UWM 2.PJUL 3.BA 4.CB 5.ITT 6.PMVP 7.BJUL 8.AAPL 9.IJUL 10.KJUL
2021-03-31	407	$4.6億	46	1PMVP 2UWM 3BA 主要銘柄2021-03-31 1.PMVP 2.UWM 3.BA 4.ITT 5.CB 6.PAPR 7.BJAN 8.AAPL 9.PJAN 10.KAPR
2020-12-31	373	$4.0億	100	1UWM 2PDEC 3ITT 主要銘柄2020-12-31 1.UWM 2.PDEC 3.ITT 4.CB 5.BA 6.AAPL 7.PSEP 8.MSFT 9.IBUY 10.GOOG
2020-09-30	331	$30.0万	100	1PSEP 2ITT 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.PSEP 2.ITT 3.IWM 4.BA 5.CB 6.AAPL 7.BSEP 8.MSFT 9.GOOG 10.AMZN
2020-06-30	313	$3.4億	52	1PJAN 2ITT 3CB 主要銘柄2020-06-30 1.PJAN 2.ITT 3.CB 4.IWM 5.BA 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.SHY 10.GOOG
2020-03-31	275	$2.8億	70	1PJAN 2CB 3ITT 主要銘柄2020-03-31 1.PJAN 2.CB 3.ITT 4.SPY 5.BA 6.SHY 7.AAPL 8.MSFT 9.MNA 10.VGSH
2019-12-31	367	$3.5億	64	1CB 2ITT 3BA 主要銘柄2019-12-31 1.CB 2.ITT 3.BA 4.SPY 5.PDEC 6.BDEC 7.FHLC 8.AAPL 9.FIDU 10.MNA
2019-09-30	307	$2.5億	0	1CB 2SPY 3FHLC 主要銘柄2019-09-30 1.CB 2.SPY 3.FHLC 4.FIDU 5.MNA 6.BAUG 7.FSTA 8.MSFT 9.HDG 10.GOOG

今四半期の持株変動

Personal Cfo Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新規購入: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新規購入: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN).

Personal Cfo Solutions, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LIN	Linde plc	+0.4%	+170.56%	増加
2	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	+280.30%	増加
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+30.49%	増加
4	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+318.07%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.68%	減少
6	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+176.06%	増加
7	ACN	Accenture plc	+0.1%	+117.22%	増加
8	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+48.26%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-12.73%	減少
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+5.24%	増加
11	ITT	Itt INC	-0.1%	-0.01%	減少
12	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-72.70%	減少
13	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-43.23%	減少
14	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-29.05%	減少
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-55.05%	減少
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.59%	減少
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.34%	減少
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	-79.33%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.09%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.27%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.15%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-9.35%	減少
23	CB	Chubb Limited	-0.8%	-0.44%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.90%	減少
25	AAPL	Apple INC	-1.2%	-2.22%	減少
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.2%	-94.40%	減少
27	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
28	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新規購入
29	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新規購入
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
31	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新規購入
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	全売却
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
34	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	—	NEW	新規購入
35	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	—	NEW	新規購入
36	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	NEW	新規購入
37	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新規購入
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新規購入
42	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	全売却
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
45	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	全売却
46	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	全売却
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
49	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	全売却
50	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Personal Cfo Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Personal Cfo Solutions, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、520 件のポジションが開示されています。

Personal Cfo Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Personal Cfo Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Chubb Limited (CB) — $6282.4万 (8.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $3492.6万 (4.9%) 3. Innovator U.s. Equity Power (PJAN) — $2737.9万 (3.9%) 4. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $1841.5万 (2.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1643.8万 (2.3%)

Personal Cfo Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Personal Cfo Solutions, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、9件の保有増加、17件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新規購入: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新規購入: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN)

Personal Cfo Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPersonal Cfo Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.7% • Communication Services: 16.4% • Financials: 11.3% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 5.8%