KI

Kelman-Lazarov, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 140

Kelman-Lazarov, Inc.は最新の13F報告書で140件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は6.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
16.29
回転率
6.42
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
76.62
多様性
100
ポジション規律
78.24

直近の動向

  • 減少 SCHG

    +2.0%　-$535.2万

  • 増加 AVDE

    +8.6%　$320.4万

  • 減少 MOAT

    +0.9%　-$333.0万

  • 減少 GSLC

    -3.5%　-$246.6万

  • 増加 FNDX

    +0.6%　$191.9万

  • 増加 FNDC

    +4.6%　$186.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他9.47%+0.31%+0.63%
2SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他7.81%-0.74%+1.97%
3MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他7.78%-0.44%+0.90%
4SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.62%-0.07%+2.83%
5STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他4.62%+0.19%+2.79%
6AVDEAvantis International EquityETF-その他4.31%+0.47%+8.60%
7SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他3.79%-0.13%+1.21%
8IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.78%+0.19%+1.40%
9GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ3.70%-0.33%-3.45%
10BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他3.47%—+0.77%
11MBBIshares Mbs ETFETF-その他3.40%+0.08%+2.30%
12FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETFETF-その他3.30%+0.28%+4.56%
13FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他3.26%+0.13%-2.14%
14BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他3.00%—+0.25%
15GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ2.80%-0.07%-3.18%
16IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.73%+0.16%+3.21%
17BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.21%-0.11%-0.42%
18QLTYGmo U.s. Quality ETFETF-その他1.97%-0.04%+4.02%
19PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.87%-0.05%-1.14%
20SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.33%-0.04%-5.75%
21SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETFETF-その他1.17%+0.17%+16.58%
22VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.06%-0.06%+5.70%
23STPZPimco 1-5 Year US Tips IndexETF-大型株・グロース1.01%—-3.48%
24AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.78%—-4.53%
25MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.67%+0.06%+9.09%
26VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.60%—+3.84%
27GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.56%-0.03%+1.73%
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.55%-0.03%-1.25%
29RWLInvesco S&p 500 Revenue ETFETF-大型株・グロース0.54%—-0.42%
30AVDSAvantis Intl Sm Cap Eq ETFETF-その他0.51%—-0.23%
31VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.51%—+0.50%
32VCRMVanguard Core Tax-ex BondETF-その他0.49%+0.04%+10.06%
33AAPLApple INC株式-IT0.47%-0.04%-0.30%
34PTRBPgim Total Return Bond ETFETF-その他0.47%+0.08%+20.48%
35VTVVanguard Value ETFETF-その他0.44%—+1.56%
36BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.42%-0.05%-9.83%
37FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他0.32%—-1.71%
38MAMastercard INC - A株式-金融0.29%-0.04%-0.20%
39MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.27%—-1.65%
40SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.27%—-0.25%
41IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.25%—+4.12%
42VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.24%—-1.26%
43SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.24%—-4.26%
44VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.23%—+0.11%
45WMTWalmart INC株式-生活必需品0.23%+0.03%+4.66%
46MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.22%-0.13%-16.19%
47AVSUAvantis Resp US Equity ETFETF-その他0.22%—+7.79%
48SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.22%—-3.88%
49BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.21%——
50IYYIshares Dow Jones U.s. ETFETF-その他0.20%—-0.24%
1–50 of 140

今四半期の持株変動

Kelman-Lazarov, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: 1st Source CORP (SRCE); 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Invesco S&p Midcap 400 Pure (RFV); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).

Kelman-Lazarov, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVDEAvantis International Equity+0.5%+8.60%増加
2FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+0.3%+0.63%増加
3FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF+0.3%+4.56%増加
4IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%+1.40%増加
5STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.2%+2.79%増加
6SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETF+0.2%+16.58%増加
7IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%+3.21%増加
8FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF+0.1%-2.14%減少
9PTRBPgim Total Return Bond ETF+0.1%+20.48%増加
10MBBIshares Mbs ETF+0.1%+2.30%増加
11QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%+72.70%増加
12MUNIPimco Intermediate Municipal+0.1%+9.09%増加
13VCRMVanguard Core Tax-ex Bond0%+10.06%増加
14SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF0%+18.64%増加
15WMTWalmart INC0%+4.66%増加
16JNJJohnson & Johnson0%+11.61%増加
17GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+1.73%増加
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-1.25%減少
19QLTYGmo U.s. Quality ETF0%+4.02%増加
20MAMastercard INC - A0%-0.20%減少
21SCHFSchwab Intl Equity ETF0%-5.75%減少
22AVGOBroadcom INC0%-35.24%減少
23AAPLApple INC0%-0.30%減少
24PYLDPimco Multisector Bond Actv-0.1%-1.14%減少
25BIVVanguard Intermediate-term B-0.1%-9.83%減少
26VUGVanguard Growth ETF-0.1%+5.70%増加
27SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.1%+2.83%増加
28GSIEGoldman Sachs Activebeta Int-0.1%-3.18%減少
29GNMAIshares Gnma Bond ETF-0.1%-29.02%減少
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-0.42%減少
31SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%+1.21%増加
32MSFTMicrosoft CORP-0.1%-16.19%減少
33GSLCGoldman Activebeta US Lc ETF-0.3%-3.45%減少
34MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.4%+0.90%増加
35SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.7%+1.97%増加
36SRCE1st Source CORP—EXIT全売却
37AVUSAvantis U.s. Equity ETF—NEW新規購入
38XLKSs Technology Select Sector—EXIT全売却
39RFVInvesco S&p Midcap 400 Pure—NEW新規購入
40COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入
41BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box—NEW新規購入
42UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
43ABBVAbbvie INC—EXIT全売却
44LLYEli Lilly & Co—NEW新規購入
45IWNIshares Russell 2000 Value E—NEW新規購入
46COPConocophillips—NEW新規購入
47PCGP G & E CORP—NEW新規購入
48MMM3m Co—EXIT全売却
49TJXTjx Companies INC—NEW新規購入
50FDLFirst Trust Morn Dvd Lead In—NEW新規購入

FAQ

Kelman-Lazarov, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Kelman-Lazarov, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.0億、140 件のポジションが開示されています。
Kelman-Lazarov, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kelman-Lazarov, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $6603.8万 (9.5%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $5450.0万 (7.8%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $5425.1万 (7.8%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $3224.2万 (4.6%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $3221.5万 (4.6%)
Kelman-Lazarov, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kelman-Lazarov, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、22件の保有増加、13件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: 1st Source CORP (SRCE); 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Invesco S&p Midcap 400 Pure (RFV); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST)
Kelman-Lazarov, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKelman-Lazarov, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 43.4% • Information Technology: 16.4% • Communication Services: 16.0% • Consumer Staples: 8.9% • Consumer Discretionary: 5.8% • Health Care: 4.8%