JG

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 398

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.は最新の13F報告書で398件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は6.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.92
回転率
6.89
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
46.88
多様性
100
ポジション規律
57.73

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +0.3%　-$206.2万

  • 減少 SPY

    -0.6%　-$212.2万

  • 増加 SDY

    -0.2%　$113.9万

  • 増加 VXUS

    +1447.0%　$60.9万

  • 減少 LLY

    -6.8%　-$60.1万

  • 増加 XOM

    -10.2%　$55.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース12.90%-0.52%-0.60%
2RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース10.00%—-0.21%
3SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他8.55%+0.49%-0.21%
4VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他7.18%-0.08%-0.44%
5VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他4.95%—+1.29%
6SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース2.61%-0.02%-4.34%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.28%-0.65%+0.35%
8ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア2.22%-0.13%-1.79%
9DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他1.94%+0.13%-1.27%
10SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.84%-0.11%-2.46%
11VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.82%-0.07%-0.32%
12AAPLApple INC株式-IT1.76%-0.13%-1.77%
13AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.73%—+0.18%
14IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.42%-0.06%-1.06%
15PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.33%—-0.09%
16PFFIshares Preferred & Income SETF-その他1.32%-0.02%-0.96%
17XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.18%-0.05%-0.45%
18TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.17%+0.05%-1.06%
19XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他1.16%-0.10%+0.11%
20JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.12%+0.17%-1.03%
21NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型株・グロース1.06%—+0.26%
22VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.97%-0.03%-0.12%
23SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.92%—+4.62%
24XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.88%+0.19%-10.18%
25MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.79%—+0.39%
26IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.79%+0.06%+5.39%
27LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.79%-0.19%-6.82%
28WMTWalmart INC株式-生活必需品0.76%+0.10%+1.37%
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.62%-0.03%+0.03%
30KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.61%+0.07%+1.45%
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.59%-0.02%—
32XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.57%-0.04%+0.11%
33HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.54%+0.06%+0.63%
34VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.54%-0.05%+0.05%
35IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株0.52%-0.02%-2.77%
36EMREmerson Electric Co株式-資本財0.51%—+1.80%
37MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.50%+0.03%-7.22%
38BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.48%——
39XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.47%+0.03%+18.88%
40SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.46%-0.04%+0.11%
41PGXInvesco Preferred ETFETF-その他0.41%—-3.31%
42NVDANvidia CORP株式-IT0.41%—+5.62%
43DEDeere & Co株式-資本財0.39%+0.07%—
44VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.39%-0.02%+0.06%
45GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.35%+0.05%+3.79%
46XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.34%—-4.42%
47GLWCorning INC株式-IT0.34%+0.12%—
48CVXChevron CORP株式-エネルギー0.34%+0.09%+0.43%
49AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.33%—+4.43%
50VTVVanguard Value ETFETF-その他0.31%—+0.19%
1–50 of 398

今四半期の持株変動

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.35%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -0.60%; 減少: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 保有株数 -0.21%.

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SDYSs Spdr S&p Dividend ETF+0.5%-0.21%減少
2VXUSVanguard Total Intl Stock+0.2%+1446.97%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.2%-10.18%減少
4JNJJohnson & Johnson+0.2%-1.03%減少
5DVYIshares Select Dividend ETF+0.1%-1.27%減少
6GLWCorning INC+0.1%—変化なし
7BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+49.63%増加
8VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+2953.10%増加
9WMTWalmart INC+0.1%+1.37%増加
10CVXChevron CORP+0.1%+0.43%増加
11DEDeere & Co+0.1%—変化なし
12KOCoca-cola Co/the+0.1%+1.45%増加
13HDVIshares Core High Dividend E+0.1%+0.63%増加
14ASMLASML Holding N.V.+0.1%+0.87%増加
15IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%+5.39%増加
16GLDSpdr Gold Shares+0.1%+3.79%増加
17TJXTjx Companies INC+0.1%-1.06%減少
18TAt&t INC0%+0.18%増加
19XLFSs Financial Select Sector0%+18.88%増加
20MRKMerck & Co. INC.0%-7.22%減少
21SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili0%-4.34%減少
22PFFIshares Preferred & Income S0%-0.96%減少
23VGTVanguard Info Tech ETF0%+0.06%増加
24IWOIshares Russell 2000 Growth0%-2.77%減少
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—変化なし
26VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-0.12%減少
27FRTFederal Realty Invs Trust0%-89.27%減少
28QQQInvesco Qqq Trust Series 10%+0.03%増加
29ORCLOracle CORP0%—変化なし
30XLKSs Technology Select Sector0%+0.11%増加
31SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF0%+0.11%増加
32XLVSs Health Care Select Sector-0.1%-0.45%減少
33VUGVanguard Growth ETF-0.1%+0.05%増加
34UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-4.53%減少
35BMYBristol-myers Squibb Co-0.1%-46.45%減少
36IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-1.06%減少
37IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+0.11%増加
38ABTAbbott Laboratories-0.1%+0.08%増加
39VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-0.32%減少
40VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-0.44%減少
41XLYSs Consumer Disc Select Sect-0.1%+0.11%増加
42SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.1%-2.46%減少
43TRI4EURThomson Reuters CORP-0.1%-50.08%減少
44AAPLApple INC-0.1%-1.77%減少
45ABBVAbbvie INC-0.1%-1.79%減少
46LLYEli Lilly & Co-0.2%-6.82%減少
47SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.5%-0.60%減少
48MSFTMicrosoft CORP-0.7%+0.35%増加
49XBXMXNuveen S&p 500 Buy-wr INC—EXIT全売却
50XSSPXNuveen S&p 500 Dynam Overwr—NEW新規購入

FAQ

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、398 件のポジションが開示されています。
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3862.7万 (12.9%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2995.0万 (10.0%) 3. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $2561.5万 (8.6%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2149.5万 (7.2%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1483.7万 (5.0%)
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、21件の保有増加、23件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.35%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -0.60%; 減少: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 保有株数 -0.21%
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJackson, Grant Investment Advisers, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.8% • Health Care: 22.4% • Consumer Staples: 13.8% • Consumer Discretionary: 11.2% • Industrials: 8.4% • Financials: 7.3%