WealthPLAN Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 275

WealthPLAN Partners, LLCは最新の13F報告書で275件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は39.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.59
回転率: 38.96
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.78
多様性: 100
ポジション規律: 82.3

直近の動向

増加 IVV
+33.7%　$444.1万
減少 PAAA
-66.1%　-$1197.4万
増加 BRK-B
-5.8%　-$361.7万
減少 NVDA
-38.8%　-$766.6万
減少 MSFT
-30.8%　-$461.2万
増加 EPS
+342.3%　$218.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位217銘柄を表示中（全275銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.67%	-0.20%	-19.25%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	6.17%	+0.86%	-5.78%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.98%	+1.57%	+33.70%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.92%	—	-6.50%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.19%	+0.09%	-18.14%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.17%	+0.23%	-8.16%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.00%	-0.18%	-21.14%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.98%	-0.70%	-38.78%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.81%	+0.08%	-15.61%
10	BFLB	Bufferlabs US Eq Dyn Buf ETF	ETF-その他	1.76%	—	+19.23%
11	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	1.65%	—	+1.54%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.54%	—	-12.08%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.42%	—	+2.10%
14	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.38%	-0.08%	-25.48%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	-7.19%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.31%	—	+1.86%
17	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.19%	-1.52%	-66.07%
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.14%	+0.02%	-18.07%
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.13%	—	-16.81%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.11%	—	-3.40%
21	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	1.08%	—	-18.94%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.08%	—	-15.25%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.05%	-0.29%	-33.48%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	-0.47%	-30.79%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	+31.39%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.97%	-0.11%	-38.16%
27	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.95%	-0.07%	-26.78%
28	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.95%	—	-0.82%
29	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.94%	—	-23.79%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.88%	—	-17.16%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.86%	—	+2.56%
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.15%	-44.70%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	-11.92%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	-0.17%	-31.68%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.73%	—	-14.65%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.72%	—	-16.66%
37	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-その他	0.69%	-0.05%	-23.30%
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.65%	—	-13.59%
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.60%	—	-23.45%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	-0.11%	-25.04%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.37%	+49.77%
42	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	0.55%	+0.45%	+342.27%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.54%	+0.37%	+152.89%
44	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.54%	—	-1.25%
45	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+1.41%
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.53%	—	-31.82%
47	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.52%	—	+5.14%
48	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	0.51%	—	-23.70%
49	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.50%	—	+2.64%
50	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-テック型	0.49%	—	-21.00%

1–50 of 217

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	275	$5.2億	39	1AAPL 2BRK-B 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IVV 4.DGRO 5.BUFR 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.VTI 10.BFLB
2025-12-31	324	$6.7億	16	1AAPL 2BRK-B 3PAAA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.PAAA 4.NVDA 5.IVV 6.DGRO 7.AMZN 8.BUFR 9.QQQ 10.VTI
2025-09-30	289	$6.7億	39	1AAPL 2BRK-B 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.NVDA 4.DGRO 5.BUFR 6.MSFT 7.IVV 8.PAAA 9.AMZN 10.VTI
2025-06-30	303	$6.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3SECT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SECT 4.DGRO 5.NVDA 6.BUFR 7.AMZN 8.IVV 9.COWZ 10.VTI
2025-03-31	303	$7.1億	100	1AAPL 2BRK-B 3BUFR 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BUFR 4.COWZ 5.DGRO 6.SECT 7.HEQT 8.VTI 9.MOAT 10.AMZN
2024-12-31	300	$7.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3COWZ 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COWZ 4.BUFR 5.DGRO 6.SECT 7.HEQT 8.VTI 9.MOAT 10.AMZN
2024-09-30	316	$7.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3DGRO 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DGRO 4.COWZ 5.BUFR 6.MOAT 7.HEQT 8.VTI 9.SECT 10.AMZN
2024-06-30	403	$9.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.DGRO 5.SCHF 6.BUFR 7.COWZ 8.IVE 9.AMZN 10.SPAB
2024-03-31	409	$9.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.DGRO 5.SCHF 6.COWZ 7.BUFR 8.IVE 9.MOAT 10.SPAB
2023-12-31	428	$9.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.SCHF 6.DGRO 7.BUFR 8.MOAT 9.SPAB 10.IEMG
2023-09-30	427	$8.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.SCHF 6.DGRO 7.BUFR 8.SPAB 9.HEQT 10.MOAT
2023-06-30	2516	$7.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.SCHF 6.DGRO 7.SPAB 8.IEMG 9.IVE 10.SECT
2023-03-31	2646	$8.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.DGRO 6.SCHF 7.BUFR 8.SPAB 9.HEQT 10.IEMG
2022-12-31	513	$14.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VTI 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.WPC 8.NUE 9.PEP 10.HEQT
2022-03-31	508	$14.4億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.BUFR 5.DGRO 6.IVOL 7.FTLS 8.MOAT 9.SRLN 10.AGOX
2021-12-31	498	$15.2億	0	1AAPL 2VTI 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BRK-B 4.DGRO 5.IVOL 6.BUFR 7.BOND 8.XSOE 9.MOAT 10.FTLS
2021-09-30	496	$15.0億	0	1AAPL 2VTI 3DGRO 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.DGRO 4.IVOL 5.BRK-B 6.XSOE 7.BOND 8.MOAT 9.FTLS 10.BUFR
2021-06-30	472	$14.2億	18	1AAPL 2VTI 3IVOL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.IVOL 4.BRK-B 5.XSOE 6.MOAT 7.DGRO 8.BOND 9.PFEB 10.PMAY
2021-03-31	452	$12.9億	18	1AAPL 2VTI 3IVOL 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.IVOL 4.BRK-B 5.XSOE 6.BOND 7.MOAT 8.DGRO 9.PFEB 10.PSEP
2020-12-31	468	$11.8億	25	1AAPL 2VTI 3BOND 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.BOND 4.XSOE 5.BRK-B 6.IVOL 7.DGRO 8.MOAT 9.PSEP 10.RODM
2020-09-30	442	$10.3億	26	1AAPL 2BOND 3VTI 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.BOND 3.VTI 4.BRK-B 5.XSOE 6.DGRO 7.FTLS 8.RODM 9.DRSK 10.PJUN
2020-06-30	465	$9.7億	36	1AAPL 2BRK-B 3BOND 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BOND 4.FTLS 5.DGRO 6.XSOE 7.PJAN 8.RODM 9.DRSK 10.PJUN
2020-03-31	390	$7.7億	49	1AAPL 2BRK-B 3BOND 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BOND 4.FTLS 5.DGRO 6.XSOE 7.RODM 8.PJAN 9.MNA 10.POCT
2019-12-31	376	$8.5億	22	1BRK-B 2AAPL 3USMV 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.USMV 4.SPHD 5.DGRO 6.FTLS 7.BOND 8.XSOE 9.RODM 10.MNA
2019-09-30	362	$7.3億	15	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.SPHD 5.USMV 6.FTLS 7.RODM 8.MNA 9.JPM 10.SPAB
2019-06-30	356	$6.6億	26	1BRK-B 2AAPL 3USMV 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.USMV 4.DGRO 5.SPHD 6.FTLS 7.RODM 8.MNA 9.SPAB 10.JPM
2019-03-31	433	$6.4億	7	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.USMV 5.RODM 6.MINT 7.MNA 8.SPAB 9.JPM 10.SPTM
2018-12-31	432	$6.2億	25	1BRK-B 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.DGRO 3.AAPL 4.USMV 5.RODM 6.MINT 7.MNA 8.SPAB 9.JPM 10.SPTM
2018-09-30	428	$5.5億	32	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.RODM 5.MINT 6.MNA 7.XOM 8.SPAB 9.JPM 10.SPTM
2018-06-30	447	$4.9億	21	1BRK-B 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.DGRO 3.AAPL 4.XOM 5.SPAB 6.JPM 7.XLK 8.LOW 9.META 10.IVW
2018-03-31	454	$4.6億	31	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.SPAB 5.XOM 6.JPM 7.FTSM 8.INTC 9.SPTM 10.IVV
2017-12-31	258	$3.7億	44	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.XOM 5.JPM 6.SPAB 7.META 8.IVV 9.INTC 10.IJH
2017-09-30	229	$3.6億	23	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.IVW 5.XOM 6.VEU 7.VTI 8.BND 9.JPM 10.META
2017-06-30	203	$3.5億	100	1BRK-B 2DGRO 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.DGRO 3.AAPL 4.IVW 5.FEX 6.EEMV 7.VEU 8.XOM 9.VTI 10.JPM
2017-03-31	3135	$2878.8万	100	1BRK-B 2FEX 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.FEX 3.AAPL 4.DGRO 5.HRI 6.EFG 7.IVW 8.EEMV 9.CHD 10.IVV
2016-09-30	2192	$3.1億	100	1BRK-B 2EFG 3FEX 主要銘柄2016-09-30 1.BRK-B 2.EFG 3.FEX 4.AAPL 5.73937B 6.DGRO 7.IVW 8.VMI 9.EEMV 10.XOM
2016-06-30	3483	$7.8億	86	185520V2BRK-B 3PONPX 主要銘柄2016-06-30 1.85520V 2.BRK-B 3.PONPX 4.AOFIX 5.EFG 6.DBLTX 7.FEX 8.DVY 9.46141Q 10.29446A
2015-12-31	2363	$6.2億	100	185520V2BRK-B 3FEX 主要銘柄2015-12-31 1.85520V 2.BRK-B 3.FEX 4.HWDIX 5.PONPX 6.85520V 7.92828R 8.DVY 9.155654 10.29446A
2015-06-30	448	$2.3億	64	1BRK-B 2BRK-B 3DVY 主要銘柄2015-06-30 1.BRK-B 2.BRK-B 3.DVY 4.378331 5.AAPL 6.FEX 7.VMI 8.EEMV 9.BRK-A 10.BRK-A
2015-03-31	12790	$2.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3DVY 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DVY 4.FEX 5.VMI 6.IJR 7.194843 8.126804 9.BRK-A 10.F

今四半期の持株変動

WealthPLAN Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Strive 1000 Growth ETF (STXG); 全売却: Strive 1000 Value ETF (STXV); 全売却: Strive 500 ETF (STXF); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Strive Small-cap ETF (STXK).

WealthPLAN Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.6%	+33.70%	増加
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	-5.78%	減少
3	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.5%	+342.27%	増加
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.4%	+354.56%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+152.89%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+49.77%	増加
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.4%	+249.04%	増加
8	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	+0.3%	+359.89%	増加
9	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.3%	+372.13%	増加
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+267.78%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-8.16%	減少
12	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	-18.14%	減少
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-15.61%	減少
14	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	-18.07%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-15.25%	減少
16	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	-0.1%	-23.30%	減少
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.1%	-26.78%	減少
18	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	-0.1%	-25.48%	減少
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-38.16%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-25.04%	減少
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-51.07%	減少
22	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-44.70%	減少
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-28.64%	減少
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-31.68%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-21.14%	減少
26	BX	Blackstone INC	-0.2%	-50.95%	減少
27	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-74.62%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	-19.25%	減少
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-53.72%	減少
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-53.54%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-64.11%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-33.48%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-44.29%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-30.79%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-38.78%	減少
36	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-1.5%	-66.07%	減少
37	STXG	Strive 1000 Growth ETF	—	EXIT	全売却
38	STXV	Strive 1000 Value ETF	—	EXIT	全売却
39	STXF	Strive 500 ETF	—	EXIT	全売却
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
41	STXK	Strive Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
43	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
44	STXT	Strive Total Return Bond ETF	—	EXIT	全売却
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
49	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	全売却
50	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	—	EXIT	全売却

FAQ

WealthPLAN Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WealthPLAN Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、275 件のポジションが開示されています。

WealthPLAN Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WealthPLAN Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3969.8万 (7.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $3191.6万 (6.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2058.7万 (4.0%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1509.9万 (2.9%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — $1133.5万 (2.2%)

WealthPLAN Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WealthPLAN Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、9件の保有増加、27件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Strive 1000 Growth ETF (STXG); 全売却: Strive 1000 Value ETF (STXV); 全売却: Strive 500 ETF (STXF); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Strive Small-cap ETF (STXK)

WealthPLAN Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthPLAN Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.7% • Financials: 21.6% • Consumer Staples: 9.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Communication Services: 8.2%