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Wealthquest Corp

長期保有型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 148

Wealthquest Corpは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
44.06
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
61.27
多様性
100
ポジション規律
60.75

直近の動向

  • 変化なし BJUL

    0.0%　$0.0

  • 変化なし NFLX

    0.0%　$0.0

  • 変化なし BALT

    0.0%　$0.0

  • 変化なし IBM

    0.0%　$0.0

  • 変化なし NUE

    0.0%　$0.0

  • 変化なし AOR

    0.0%　$0.0

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VVVanguard Large-cap ETFETF-その他28.00%——
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他9.50%——
3ZALTInnovator US Eq 10 BufferETF-その他7.63%——
4BALTInn Defined Wealth ShieldETF-その他5.98%——
5VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他5.35%——
6SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他5.24%——
7IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他3.93%——
8AFGAmerican Financial Group INC株式-金融3.54%——
9VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.08%——
10VBVanguard Small-cap ETFETF-その他2.96%——
11DFSDDimensional Short DurationETF-その他2.65%——
12BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他2.60%——
13DFVXDim US Large Cap Vector ETFETF-大型株・グロース2.33%——
14PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品2.02%——
15DFAIDimensional International CoETF-その他1.38%——
16AAPLApple INC株式-IT1.18%——
17TBILF/m US Treasury 3 Month BillETF-政府公債0.94%——
18IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他0.84%——
19IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.80%——
20EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.62%——
21DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.55%——
22MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.46%——
23LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.44%——
24APAApa CORP株式-エネルギー0.36%——
25NVDANvidia CORP株式-IT0.33%——
26AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.29%——
27SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.27%——
28IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.23%——
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.23%——
30CTASCintas CORP株式-資本財0.20%——
31GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.20%——
32SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.20%——
33BOCTInnovator U.s. Equity BufferETF-その他0.17%——
34BJULInnovator U.s. Equity BufferETF-その他0.16%——
35IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.16%——
36JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.14%——
37MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.14%——
38AVGOBroadcom INC株式-IT0.13%——
39XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.13%——
40GEGeneral Electric株式-資本財0.12%——
41VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.12%——
42VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.12%——
43QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.12%——
44PMAYInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.11%——
45USBUS Bancorp株式-金融0.10%——
46VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.10%——
47HSYHershey Co/the株式-生活必需品0.10%——
48IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.10%——
49BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.10%——
50METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.10%——
1–50 of 148

今四半期の持株変動

Wealthquest Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BJULInnovator U.s. Equity Buffer——変化なし
2NFLXNetflix INC——変化なし
3BALTInn Defined Wealth Shield——変化なし
4IBMIntl Business Machines CORP——変化なし
5NUENucor CORP——変化なし
6AORIshares Core 60/40 Balanced——変化なし
7APDAir Products & Chemicals INC——変化なし
8IUSVIshares Core S&p U.s. Value——変化なし
9VHTVanguard Health Care ETF——変化なし
10AOAIshares Core 80/20 Aggressiv——変化なし
11VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF——変化なし
12PMPhilip Morris International——変化なし
13TSLATesla INC——変化なし
14WECWec Energy Group INC——変化なし
15GEVGE Vernova INC——変化なし
16XLKSs Technology Select Sector——変化なし
17BDECInnovator U.s. Equity Buffer——変化なし
18VBVanguard Small-cap ETF——変化なし
19APAApa CORP——変化なし
20MSFTMicrosoft CORP——変化なし
21CSCOCisco Systems INC——変化なし
22CATCaterpillar INC——変化なし
23TJXTjx Companies INC——変化なし
24SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo——変化なし
25VUGVanguard Growth ETF——変化なし
26MRKMerck & Co. INC.——変化なし
27FITBFifth Third Bancorp——変化なし
28LRCXLam Research CORP——変化なし
29DUKDuke Energy CORP——変化なし
30VOOVanguard S&p 500 ETF——変化なし
31DFSDDimensional Short Duration——変化なし
32USBUS Bancorp——変化なし
33SHWSherwin-williams Co/the——変化なし
34VOVanguard Mid-cap ETF——変化なし
35VONGVanguard Russell 1000 Growth——変化なし
36VTVVanguard Value ETF——変化なし
37ILCGIshares Morningstar Growth E——変化なし
38DFAEDimensional Emerging Core Eq——変化なし
39IJHIshares Core S&p Midcap ETF——変化なし
40ZALTInnovator US Eq 10 Buffer——変化なし
41IVVIshares Core S&p 500 ETF——変化なし
42VTIVanguard Total Stock Mkt ETF——変化なし
43GEGeneral Electric——変化なし
44IVEIshares S&p 500 Value ETF——変化なし
45SGOVIshares 0-3 Month Treasury B——変化なし
46WMTWalmart INC——変化なし
47VVVanguard Large-cap ETF——変化なし
48GOOGAlphabet Inc-cl C——変化なし
49LLYEli Lilly & Co——変化なし
50SIXJAllian US Equ 6 Mon Bu10-usd——変化なし

FAQ

Wealthquest Corpとはどのような機関投資家ですか？
Wealthquest Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.2億、148 件のポジションが開示されています。
Wealthquest Corpの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealthquest Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $3.7億 (28.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1.3億 (9.5%) 3. Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT) — $1.0億 (7.6%) 4. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $7917.0万 (6.0%) 5. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $7089.2万 (5.3%)
Wealthquest Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealthquest Corpの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Wealthquest Corpはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthquest Corpの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 34.3% • Information Technology: 18.9% • Consumer Staples: 18.8% • Health Care: 8.7% • Industrials: 4.8% • Energy: 4.5%