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Peak Asset Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 148

Peak Asset Management, LLCは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は16.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.54
回転率
16.89
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.2
多様性
100
ポジション規律
84.11

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +1.4%　-$630.8万

  • 減少 GOOGL

    -8.8%　-$516.9万

  • 増加 COP

    -1.2%　$278.7万

  • 増加 VNLA

    +61.6%　$264.7万

  • 増加 AVUV

    +5.2%　$221.6万

  • 減少 ORCL

    +1.2%　-$321.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位147銘柄を表示中（全148銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.11%-0.25%-1.51%
2GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.70%-0.71%-8.85%
3JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融4.00%-0.34%-2.45%
4VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債3.98%—+0.78%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.87%-0.93%+1.45%
6BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETFETF-その他3.69%+0.20%+1.74%
7CSCOCisco Systems INC株式-IT3.27%+0.06%-2.24%
8AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株3.18%+0.49%+5.24%
9RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース3.07%—+0.11%
10PCARPaccar INC株式-資本財2.97%+0.22%-1.35%
11SPGIS&p Global INC株式-金融2.94%-0.45%+2.84%
12VVisa Inc-class A Shares株式-金融2.92%-0.30%+1.27%
13SYKStryker CORP株式-ヘルスケア2.88%-0.06%+0.91%
14EMREmerson Electric Co株式-資本財2.66%+0.01%-2.10%
15PJPInvesco Pharmaceuticals ETFETF-その他2.47%+0.03%-1.42%
16FTNTFortinet INC株式-IT2.36%+0.22%+3.48%
17BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財2.30%-0.26%+10.29%
18IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債2.09%+2.09%NEW
19QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.02%—+2.66%
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.87%-0.05%-1.40%
21ORCLOracle CORP株式-IT1.84%-0.48%+1.20%
22COPConocophillips株式-エネルギー1.74%+0.54%-1.15%
23AVNMAvantis All Intl Mkts Eq ETFETF-その他1.68%+0.19%+5.22%
24DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス1.64%-0.24%-0.93%
25VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.61%—+2.94%
26VNLAJanus Henderson Short DuratiETF-その他1.24%+0.50%+61.56%
27CVXChevron CORP株式-エネルギー1.07%+0.30%-1.07%
28CRMSalesforce INC株式-IT1.06%+1.06%NEW
29IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.97%-0.01%-0.45%
30AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.93%-0.06%-0.56%
31MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.84%-0.07%-12.40%
32AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.83%+0.08%+1.63%
33IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.72%—-1.58%
34AMATApplied Materials INC株式-IT0.71%+0.15%-8.37%
35MAMastercard INC - A株式-金融0.69%-0.06%+1.27%
36COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.64%—-6.82%
37PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.63%—-1.94%
38UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.60%—-1.15%
39JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.51%+0.09%-1.50%
40ADBEAdobe INC株式-IT0.50%+0.27%+198.11%
41ECLEcolab INC株式-素材0.49%—-4.04%
42SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.49%—-5.04%
43APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.49%—-0.83%
44UBERUber Technologies INC株式-資本財0.48%—+22.05%
45ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財0.47%—-0.17%
46GLNGGolar LNG Limited株式-エネルギー0.47%+0.11%-12.96%
47XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.46%+0.11%-10.72%
48MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.42%-0.15%-21.00%
49RSGRepublic Services INC株式-資本財0.42%——
50TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.42%-0.04%+2.86%
1–50 of 147

今四半期の持株変動

Peak Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 全売却: Kinder Morgan INC (KMI); 全売却: Kontoor Brands INC (KTB).

Peak Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1COPConocophillips+0.5%-1.15%減少
2VNLAJanus Henderson Short Durati+0.5%+61.56%増加
3AVUVAvantis US Small Cap Value+0.5%+5.24%増加
4CVXChevron CORP+0.3%-1.07%減少
5ADBEAdobe INC+0.3%+198.11%増加
6FTNTFortinet INC+0.2%+3.48%増加
7PCARPaccar INC+0.2%-1.35%減少
8BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETF+0.2%+1.74%増加
9AVNMAvantis All Intl Mkts Eq ETF+0.2%+5.22%増加
10AMATApplied Materials INC+0.2%-8.37%減少
11GLNGGolar LNG Limited+0.1%-12.96%減少
12XOMExxon Mobil CORP+0.1%-10.72%減少
13SLBSlb LTD+0.1%-1.90%減少
14JNJJohnson & Johnson+0.1%-1.50%減少
15AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.1%+1.63%増加
16CSCOCisco Systems INC+0.1%-2.24%減少
17PJPInvesco Pharmaceuticals ETF0%-1.42%減少
18EMREmerson Electric Co0%-2.10%減少
19QQQInvesco Qqq Trust Series 1—+2.66%増加
20IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-0.45%減少
21TMOThermo Fisher Scientific INC0%+2.86%増加
22AVGOBroadcom INC0%-1.23%減少
23QCOMQualcomm INC0%-1.15%減少
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-1.40%減少
25ABTAbbott Laboratories-0.1%-0.36%減少
26SNOWSnowflake INC-0.1%-30.56%減少
27SYKStryker CORP-0.1%+0.91%増加
28AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.56%減少
29MAMastercard INC - A-0.1%+1.27%増加
30GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-8.90%減少
31MDYState Street Spdr S&p Midcap-0.1%-12.40%減少
32INTUIntuit INC-0.1%+0.26%増加
33ACNAccenture plc-0.1%-42.89%減少
34BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.1%-33.33%減少
35MDTMedtronic plc-0.2%-21.00%減少
36WFCWells Fargo & Co-0.2%-44.43%減少
37DISWalt Disney Co/the-0.2%-0.93%減少
38AAPLApple INC-0.3%-1.51%減少
39BKNGBooking Holdings INC-0.3%+10.29%増加
40VVisa Inc-class A Shares-0.3%+1.27%増加
41JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-2.45%減少
42SPGIS&p Global INC-0.5%+2.84%増加
43ORCLOracle CORP-0.5%+1.20%増加
44GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.7%-8.85%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.9%+1.45%増加
46IEFIshares 7-10 Year Treasury B—NEW新規購入
47VGLTVanguard Long-term Treasury—EXIT全売却
48CRMSalesforce INC—NEW新規購入
49KMIKinder Morgan INC—EXIT全売却
50KTBKontoor Brands INC—EXIT全売却

FAQ

Peak Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Peak Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、148 件のポジションが開示されています。
Peak Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Peak Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2896.4万 (5.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2663.3万 (4.7%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $2270.1万 (4.0%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $2255.3万 (4.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $2191.3万 (3.9%)
Peak Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Peak Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、28件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 全売却: Kinder Morgan INC (KMI); 全売却: Kontoor Brands INC (KTB)
Peak Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeak Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.5% • Financials: 17.6% • Industrials: 12.5% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 8.8% • Consumer Discretionary: 6.5%