LF
Lehman Financial Resources, Inc.
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 103
Lehman Financial Resources, Inc.は最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は13.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 30.41
- 回転率
- 13.42
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 61.2
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.73
直近の動向
増加 IJR
+577.7% $358.7万
減少 NEE
+2.4% $129.8万
減少 OPK
-77.2% -$93.9万
増加 PFE
-1.6% $141.8万
増加 BRK-B
+0.2% $129.3万
減少 GM
0.0% -$37.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 22.66% | -1.04% | +2.41% | |
| 2 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 株式-公益事業 | 10.24% | -0.11% | +2.27% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.66% | +0.30% | +0.22% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.47% | -0.01% | — | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 4.08% | +0.41% | -1.64% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.98% | -0.20% | -2.04% | |
| 7 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 2.75% | — | -0.16% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.74% | +0.18% | +1.76% | |
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 2.72% | — | -0.23% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.61% | -0.10% | — | |
| 11 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 2.02% | — | -1.09% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.98% | — | +2.00% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.96% | +1.66% | +577.68% | |
| 14 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 株式-その他 | 1.77% | — | +0.01% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.72% | +0.06% | +1.29% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.17% | +2.49% | |
| 17 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.50% | — | -3.77% | |
| 18 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 株式-その他 | 1.40% | — | — | |
| 19 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | — | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.22% | — | -1.95% | |
| 21 | 1JFD | Pimco Dynamic Credit And Mor | 株式-その他 | 1.13% | — | -0.98% | |
| 22 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.26% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.89% | -0.25% | +1.24% | |
| 24 | BKK | Blackrock Muni 2020 Term Tr | 株式-その他 | 0.89% | — | — | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.02% | +0.70% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.78% | — | -2.28% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.06% | +2.92% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.73% | +0.25% | +34.09% | |
| 29 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.68% | +0.04% | +1.52% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.74% | |
| 31 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 32 | SRPT | Sarepta Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.06% | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | +0.08% | +28.63% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.45% | — | +1.71% | |
| 35 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.44% | -0.14% | -1.36% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.42% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.14% | +43.62% | |
| 38 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.05% | +20.96% | |
| 39 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.35% | — | -1.43% | |
| 40 | HRSEUR | L3harris Technologies INC | 株式-その他 | 0.35% | — | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | +13.28% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | — | +1.19% | |
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 0.31% | -0.14% | -1.23% | ||
| 44 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.10% | -3.03% | |
| 45 | AABAUSD | Altaba INC | 株式-その他 | 0.30% | +0.19% | +216.67% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.29% | — | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +1.05% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.07% | +34.09% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.27% | +0.09% | +43.98% |
1–50 of 103
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 103 | $2.1億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 87 | $2.0億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 81 | $2.0億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 80 | $1.9億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 68 | $2.0億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 62 | $1.8億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 62 | $1.8億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 60 | $1.8億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 56 | $1.7億 | 30 | |
| 2016-06-30 | 60 | $2.0億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 61 | $1.9億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 59 | $1.9億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 493 | $2.0億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 460 | $2.1億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 442 | $2.2億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 422 | $2.0億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 435 | $1.9億 | 32 | |
| 2014-06-30 | 409 | $2.1億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 413 | $1.9億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 401 | $1.6億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 391 | $1.6億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 365 | $1.5億 | 17 |
今四半期の持株変動
Lehman Financial Resources, Inc.の2018-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Hanesbrands INC (HN9); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 新規購入: Oracle CORP (ORCL).
FAQ
Lehman Financial Resources, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Lehman Financial Resources, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、103 件のポジションが開示されています。
Lehman Financial Resources, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lehman Financial Resources, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nextera Energy INC (NEE) — $4831.6万 (22.7%)
2. Xplr Infrastructure LP (XIFR) — $2182.9万 (10.2%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $993.7万 (4.7%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $953.4万 (4.5%)
5. Pfizer INC (PFE) — $869.6万 (4.1%)
Lehman Financial Resources, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lehman Financial Resources, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、21件の保有増加、6件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Hanesbrands INC (HN9); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 新規購入: Oracle CORP (ORCL)
Lehman Financial Resources, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLehman Financial Resources, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 31.8%
• Health Care: 25.1%
• Information Technology: 14.4%
• Energy: 8.8%
• Industrials: 7.6%
• Consumer Discretionary: 5.7%