LF

LifePlan Financial Group, Inc

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 595

LifePlan Financial Group, Incは最新の13F報告書で595件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は8.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.13
回転率
8.66
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.85
多様性
100
ポジション規律
68.97

直近の動向

  • 減少 VEA

    -12.0%　-$39.7万

  • 増加 ANGL

    +32.3%　$70.5万

  • 減少 RSP

    -22.3%　-$43.2万

  • 減少 IJT

    -8.0%　-$19.4万

  • 増加 VBK

    +6.8%　$70.8万

  • 増加 SYE1EUR

    +11.9%　$58.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債6.02%-0.11%+3.81%
2IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他3.69%+0.06%-4.63%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.51%+0.12%+0.96%
4VUGVanguard Growth ETFETF-その他3.13%+0.06%-4.21%
5BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他3.06%-0.12%+0.98%
6VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他2.70%+0.12%+7.15%
7ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他2.67%+0.08%+0.14%
8VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他2.56%—+1.31%
9EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他2.51%+0.07%+0.67%
10GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債2.36%-0.09%+2.00%
11VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他2.34%+0.18%+6.76%
12IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他2.23%-0.05%+1.88%
13VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.21%-0.31%-11.96%
14SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.06%+0.04%-0.48%
15IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他1.80%-0.20%-8.03%
16IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.80%—-3.49%
17SYE1EURSpdr Mfs Systematic EquityETF-その他1.51%+0.17%+11.86%
18IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株1.39%+0.01%-0.17%
19VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.39%—+0.04%
20FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他1.34%-0.03%-0.05%
21IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他1.31%—+0.81%
22RSPMInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.28%+0.16%+5.29%
23IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.26%—+2.36%
24USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他1.24%-0.01%-0.11%
25QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.23%+0.13%+5.39%
26VTVVanguard Value ETFETF-その他1.20%-0.02%-0.85%
27HEFAIsha Curr Hedged Msci EafeETF-その他1.13%+0.15%+22.91%
28ANGLVaneck Fallen Angel High YldETF-その他1.12%+0.25%+32.31%
29IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.11%—+0.78%
30IXNIshares Global Tech ETFETF-テック型1.11%+0.07%+1.11%
31PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.05%+0.12%+2.48%
32VLUEIshares Msci USA Value FactoETF-その他1.02%—+1.64%
33IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債1.00%—+0.84%
34IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.95%—-1.15%
35VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.94%+0.04%+3.07%
36GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他0.94%—+1.13%
37RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.88%-0.25%-22.33%
38SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投資適格社債0.83%—+3.47%
39IHIIshares U.s. Medical DevicesETF-その他0.82%+0.07%+1.84%
40NEARIshares Sh Dba ETF Usd INCETF-その他0.70%—+0.45%
41JNKSs Spdr Bb High Yield BondETF-ハイイールド債0.67%-0.09%-9.10%
42BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.64%—+0.73%
43TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債0.64%—+3.13%
44SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.59%—-2.93%
45VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.56%—-2.31%
46HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債0.56%-0.11%-13.22%
47IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.54%—-1.82%
48IYGIshares U.s. Financial ServiETF-その他0.53%—+2.21%
49IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.49%—+0.34%
50VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債0.49%+0.04%+14.12%
1–50 of 595

今四半期の持株変動

LifePlan Financial Group, Incの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 減少: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 -11.96%; 増加: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — 保有株数 +32.31%; 減少: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 保有株数 -22.33%; 減少: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — 保有株数 -8.03%.

LifePlan Financial Group, Incが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ANGLVaneck Fallen Angel High Yld+0.3%+32.31%増加
2VBKVanguard Small-cap Grwth ETF+0.2%+6.76%増加
3SYE1EURSpdr Mfs Systematic Equity+0.2%+11.86%増加
4RSPMInvesco S&p 500 Equal Weight+0.2%+5.29%増加
5HEFAIsha Curr Hedged Msci Eafe+0.2%+22.91%増加
6QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%+5.39%増加
7IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+0.96%増加
8VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.1%+7.15%増加
9PGProcter & Gamble Co/the+0.1%+2.48%増加
10VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%+1460.38%増加
11IWLIshares Russell Top 200 ETF+0.1%+264.29%増加
12ESGUIshares Esg Aware Msci USA+0.1%+0.14%増加
13TSLATesla INC+0.1%+423.18%増加
14EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.1%+0.67%増加
15IXNIshares Global Tech ETF+0.1%+1.11%増加
16IHIIshares U.s. Medical Devices+0.1%+1.84%増加
17SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%+22.67%増加
18AAPLApple INC+0.1%+360.02%増加
19IWYIshares Russell Top 200 Grow+0.1%+97.20%増加
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+36.79%増加
21DGROIshares Core Dividend Growth+0.1%+195.55%増加
22IWFIshares Russell 1000 Growth+0.1%-4.63%減少
23VUGVanguard Growth ETF+0.1%-4.21%減少
24GLDSpdr Gold Shares+0.1%+55.29%増加
25SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF0%-0.48%減少
26VOVanguard Mid-cap ETF0%+3.07%増加
27VCLTVanguard Long-term CORP Bond0%+14.12%増加
28BIVVanguard Intermediate-term B0%+169.43%増加
29NEENextera Energy INC0%—変化なし
30VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF0%+48.82%増加
31FDNFirst Trust Dj Internet Ind0%-0.44%減少
32IWOIshares Russell 2000 Growth0%-0.17%減少
33IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—+0.78%増加
34IJRIshares Core S&p Small-cap E—+2.36%増加
35SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP Bond—+3.47%増加
36USMVIshares Msci USA Min Vol Fac0%-0.11%減少
37VTVVanguard Value ETF0%-0.85%減少
38FVDFirst Trust Value Line Dvd0%-0.05%減少
39IJSIshares S&p Small-cap 600 Va-0.1%+1.88%増加
40IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP-0.1%-26.33%減少
41JNKSs Spdr Bb High Yield Bond-0.1%-9.10%減少
42GOVTIshares US Treasury Bond ETF-0.1%+2.00%増加
43DDominion Energy INC-0.1%-43.75%減少
44LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui-0.1%+3.81%増加
45HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui-0.1%-13.22%減少
46BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.1%+0.98%増加
47IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr-0.2%-8.03%減少
48RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.3%-22.33%減少
49VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.3%-11.96%減少
50VXFVanguard Extended Market ETF—NEW新規購入

FAQ

LifePlan Financial Group, Incとはどのような機関投資家ですか？
LifePlan Financial Group, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、595 件のポジションが開示されています。
LifePlan Financial Group, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、LifePlan Financial Group, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $1398.2万 (6.0%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $857.3万 (3.7%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $815.3万 (3.5%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $726.1万 (3.1%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $709.6万 (3.1%)
LifePlan Financial Group, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、LifePlan Financial Group, Incは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、33件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 減少: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 -11.96%; 増加: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — 保有株数 +32.31%; 減少: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 保有株数 -22.33%; 減少: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — 保有株数 -8.03%
LifePlan Financial Group, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLifePlan Financial Group, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 28.0% • Information Technology: 18.9% • Industrials: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 10.0% • Health Care: 9.4%